Ajustar recompensas, pontos e metas de um cliente
Neste guia, você aprenderá a alterar as recompensas, os pontos ou as metas de um cliente.
Neste artigo
Ajustar as recompensas de um cliente
Você pode adicionar ou remover recompensas manualmente da carteira de um cliente a qualquer momento, seja para oferecer uma Promoção especial ou atualizar as recompensas disponíveis.
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o Perfil dele.
- No painel de menu da visualização do Perfil do cliente, selecione Carteira para visualizar as recompensas do cliente à direita.
- Escolha uma das seguintes ações para ajustar as recompensas do cliente:
- Adicionar recompensas: Clique no botão Ações no canto superior direito da visualização do perfil do cliente e selecione Adicionar recompensa no painel para atribuir manualmente uma nova recompensa ao cliente.
- Remover recompensas: Em Recompensas, clique em uma recompensa que deseja remover. No pop-up, clique no botão Remover para removê-la permanentemente da carteira do cliente. Selecione Remover novamente para confirmar.
- Adicionar recompensas: Clique no botão Ações no canto superior direito da visualização do perfil do cliente e selecione Adicionar recompensa no painel para atribuir manualmente uma nova recompensa ao cliente.
- Você pode ver a Atividade de recompensas de cada cliente, incluindo recompensas ganhas, resgatadas e expiradas, na guia Recompensas no Perfil do cliente.
As recompensas recém-adicionadas aparecerão na carteira do cliente e podem ser utilizadas no checkout. Você pode clicar em qualquer recompensa para ver detalhes como data de vencimento, gasto mínimo ou outras condições. Uma vez removida, a recompensa não ficará mais visível na carteira nem disponível para resgate.
Ajustar os Pontos por fidelidade de um cliente
Os pontos de um cliente podem ser atualizados manualmente para manter o saldo correto.
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o Perfil dele.
- No painel do menu da visualização do perfil do cliente, selecione Fidelidade para ver o progresso dos pontos à esquerda.
- Em Pontos do cliente, clique no botão Ajustar para atualizar o saldo de pontos.
- Na janela pop-up, faça as seguintes alterações:
- Adicionar/Deduzir: Escolha se deseja o aumento ou a diminuição dos pontos do cliente.
- Quantia: indique o número de pontos.
- Notificar o cliente: marque a caixa de seleção se quiser enviar uma atualização para ele. Se o cliente optou por não receber e-mails de marketing, esta opção será desativada.
- Clique no botão Aplicar no pop-up para salvar as alterações.
O saldo de pontos do cliente será atualizado imediatamente para refletir o ajuste, tanto no Perfil do cliente quanto na sua conta de cliente da Fresha.
Ao ajustar o saldo de pontos de um cliente, você deverá inserir um E-mail se o cliente não tiver um salvo no Perfil. Este e-mail é utilizado apenas para uma notificação avulsa e não será armazenado.
Ajustar o nível de fidelidade de um cliente
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o Perfil dele.
- No painel de menu da visualização do Perfil do cliente, selecione Fidelidade para visualizar o progresso das metas à esquerda.
- Em Nível de fidelidade do cliente, clique no botão Alterar nível para atualizar o nível do cliente.
- Clique no botão Aplicar no pop-up para salvar as alterações.
O novo nível do cliente será refletido imediatamente no Perfil do cliente e na carteira Fresha dele.
Adicionar uma Indicação Manualmente
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o perfil dele.
- No painel esquerdo da visualização do perfil do cliente, clique no botão Ações e selecione Adicionar indicação.
- Na visualização Editar cliente, role para baixo até Informações adicionais para adicionar os detalhes da indicação.
- Em Indicado por, clique em Adicionar.
- No pop-up, utilize o campo de pesquisa para buscar e selecionar o cliente que fez a indicação.
- Em Recompensas, as recompensas por indicação configuradas em suas Configurações de indicação serão pré-selecionadas.
- Para remover a recompensa, clique no menu suspenso e desmarque a caixa de seleção.
- Selecione o botão Aplicar na parte inferior do pop-up.
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar os detalhes do Perfil do cliente.
No Perfil do cliente, você verá um campo Indicado por mostrando o Nome do cliente que o indicou.
Excluir um cliente do seu programa de fidelidade
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o perfil dele.
- No painel de menu da visualização do Perfil do cliente, selecione Fidelidade para visualizar o progresso de fidelidade do cliente à esquerda.
- No canto superior direito da visualização do Perfil do cliente, clique em Ações (três pontos) e selecione Excluir da Fidelidade.
- No pop-up, clique no botão Excluir cliente para remover o cliente do programa de fidelidade.
Uma vez excluído, o cliente não ganhará mais pontos nem avançará nas Metas, e não será notificado da exclusão. Você pode optar por reativar a participação do cliente no programa de fidelidade a qualquer momento seguindo os mesmos passos.
Ver a atividade de fidelidade de um cliente
Você pode ver a Atividade de Fidelidade de um cliente a partir do Perfil dele para ficar por dentro do avanço de nível, dos pontos ganhos ou gastos e muito mais.
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o perfil dele.
- No painel de menu da visualização do Perfil do cliente, selecione Fidelidade para visualizar os Detalhes e a Atividade de fidelidade.
- Em Atividade recente, você verá atualizações relacionadas aos pontos, Status do nível e histórico de gastos, juntamente com as datas relevantes. Clique em Ver tudo para expandir o feed de atividades completo.
- Na guia Ver tudo, você pode ver uma lista cronológica de todas as atualizações relacionadas à Atividade de fidelidade do cliente.
- Cada guia é organizada para destacar áreas específicas de Atividade:
- Pontos: Veja os pontos ganhos e usados, incluindo as datas e o gasto total. Cada entrada tem um link para a venda relacionada em que os pontos foram acumulados.
- Metas: Acompanhe o avanço ou retrocesso nas metas, incluindo as datas das mudanças. As alterações manuais de nível são anotadas e vinculadas ao colaborador que fez a atualização.
- Indicações: Veja todas as indicações bem-sucedidas feitas pelo cliente, incluindo a data da indicação e um link para o Perfil do cliente indicado.
- Pontos: Veja os pontos ganhos e usados, incluindo as datas e o gasto total. Cada entrada tem um link para a venda relacionada em que os pontos foram acumulados.
- O feed de atividades de fidelidade inclui todas as atividades desde a ativação, fornecendo um resumo completo do progresso do cliente no seu programa de fidelidade.
Perguntas frequentes
Sim, quaisquer atualizações no saldo de pontos de um cliente são refletidas imediatamente no Perfil dele.
Sim, os clientes receberão uma notificação se você selecionar a opção Notificar cliente e eles tiverem ativado as notificações por e-mail de marketing.
Se você optar por notificar um cliente sobre as alterações que fez no saldo de pontos por fidelidade dele e nenhum e-mail estiver salvo no Perfil, você deverá inserir um endereço de e-mail. Este E-mail será utilizado apenas para enviar a atualização e não será salvo automaticamente no Perfil do cliente.