Configure e gerencie os Níveis de fidelidade do cliente
Neste guia, você aprenderá a configurar um programa de fidelidade baseado em níveis, incluindo a adição de recompensas e vantagens que os clientes receberão quando alcançarem cada nível.
Neste artigo
Como funcionam os níveis de fidelidade
Os níveis de fidelidade recompensam os clientes por atingir metas com base nos pontos ganhos ou no valor gasto. Cada nível pode ter seu próprio Nome, Cor, conjunto de recompensas e vantagens. Recompensas são benefícios que os clientes podem reivindicar usando pontos ou receber automaticamente, enquanto vantagens são extras, como uma bebida grátis oferecida por alcançar um nível.
Você pode utilizar as metas isoladamente ou em conjunto com Pontos por fidelidade e Indicações. Três metas padrão são configuradas quando a Fidelidade do cliente é ativada, e você pode adicionar até cinco no total para se adequar ao seu negócio.
Ativar níveis de fidelidade
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- No painel do menu à esquerda, selecione Fidelidade do cliente e clique na guia Metas na parte superior para gerenciar suas Configurações de metas.
- Para começar a utilizar os níveis, clique no botão Ativar ao lado de Níveis de fidelidade.
Uma vez ativado, os clientes começarão a avançar nas Metas e a receber recompensas e vantagens. Para desativar os Níveis de fidelidade, clique no botão Ações, selecione Desativar e, em seguida, confirme Desativar no pop-up.
Quando os Níveis de fidelidade são desativados, os clientes não podem visualizar seu Status ou progresso e não receberão recompensas ou vantagens. Quando você reativar os níveis, a posição de todos os clientes será recalculada, portanto, alguns clientes poderão ser colocados em um nível diferente.
Personalizar níveis de fidelidade
- Abra Metas em Fidelidade do cliente.
- Em Suas metas, ao lado da meta que deseja atualizar, clique no botão Ações e selecione Editar no painel.
- Na visualização Editar nível de fidelidade, atualize o Nome do nível.
- Você pode alterar a Cor do nível clicando no ícone de cor ao lado do Nome. No pop-up, selecione uma Cor e clique em Aplicar.
- Em Meta para atingir o nível, insira os pontos ou a quantia de gastos necessários para que o cliente entre no nível.
- Em Recompensas, clique no botão Adicionar para criar descontos ou itens grátis para clientes neste nível.
- Em Benefícios, clique no botão Adicionar para adicionar benefícios adicionais para este nível.
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar o nível.
Se os Níveis de fidelidade estiverem ativados, você precisará desativar o programa antes de alterar quaisquer metas de nível, pois isso pode afetar o Status de nível dos clientes. Depois de salvar suas alterações, ative os Níveis de fidelidade novamente. Quando você reativá-lo, o Status do nível de todos os clientes será recalculado, portanto, alguns clientes podem passar para um nível diferente com base nas metas atualizadas.
Você pode criar até cinco níveis de fidelidade selecionando o botão Adicionar nível em Seus níveis.
Adicionar vantagens aos níveis
- Abra um nível existente em seus Níveis de fidelidade.
- Em Vantagens, clique no botão Adicionar para criar uma nova vantagem.
- Digite uma Descrição no pop-up e clique no botão Adicionar.
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar o nível de Fidelidade.
Depois de adicionada, a vantagem estará imediatamente disponível para todos os clientes do nível. Para excluir um benefício, clique em Ações (três pontos) ao lado do benefício e selecione Excluir.
Editar configurações de níveis de fidelidade
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Abra Metas em Fidelidade do cliente.
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Se os seus Níveis de fidelidade estiverem ativos, clique no botão Ações e selecione Desativar.
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Clique em Ações ao lado de Níveis de fidelidade e selecione Editar.
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Na visualização Editar configurações de nível, clique na imagem em Ícone de nível, selecione um novo ícone e clique em Aplicar para salvar.
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Selecione como os clientes ingressam em novos níveis com base em uma das seguintes Opções:
- Pontos ganhos: os clientes sobem de nível de acordo com os pontos que ganham no seu Programa de pontos por fidelidade.
- Quantia gasta: os clientes sobem de nível conforme a quantia total gasta em vendas concluídas.
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Escolha por quanto tempo os clientes mantêm seu Status de nível entre as seguintes Opções:
- Participação permanente enquanto fizerem parte do programa de metas: os clientes mantêm seu Status de metas indefinidamente, a menos que cumpram as condições para subir de nível.
- Um ano civil: os clientes mantêm seu Status de nível até o final do ano civil seguinte. Por exemplo, se um cliente ingressar no nível Prata em novembro de 2025, ele permanecerá nesse nível até 31 de dezembro de 2026, a menos que se qualifique para um nível mais alto.
- 12 meses: os clientes mantêm seu Status de nível por 12 meses a partir da data de entrada. Por exemplo, se um cliente ingressar no nível Prata em 8 de novembro de 2025, ele permanecerá nesse nível até 8 de novembro de 2026, a menos que suba de nível antes.
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Em Data inicial dos níveis, escolha o ponto de início para acompanhar o progresso de cada cliente. Isso determina até que ponto o sistema analisa o histórico ao atribuir Metas. Você pode selecionar uma data de início nos últimos 12 meses, desde que seja no dia ou depois da data em que a Fidelidade do cliente foi ativada.
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Clique no botão Salvar no canto superior direito para atualizar as Configurações de nível.
Depois de atualizar as suas configurações de níveis de fidelidade, reative o seu programa de fidelidade clicando em Ações (três pontos) e selecionando Ativar. A posição de nível de todos os clientes será recalculada, portanto, alguns clientes poderão ser colocados em um nível diferente.
Perguntas frequentes
- Recompensas avulsas: Concedidas quando um cliente ingressa em um nível e podem ser utilizadas uma vez.
- Recompensas de uso ilimitado: Disponíveis enquanto o cliente permanecer nesse nível e podem ser utilizadas várias vezes.
- Elegibilidade da compra: Apenas as compras que se qualificam para o programa de Fidelidade contam para o avanço de nível.
- Data inicial dos níveis: Compras ou pontos ganhos antes da data inicial do seu programa de níveis não serão incluídos.
- Reativação do programa: Se você desativou e reativou os Níveis de fidelidade, os níveis dos clientes são recalculados utilizando a Atividade dos últimos 12 meses ou a partir da Data inicial dos níveis (o que ocorrer por último).
Assim que os níveis de fidelidade forem ativados, todos os clientes existentes são automaticamente inscritos nas metas que você configurou. Quaisquer novos clientes que reservem um Agendamento ou façam uma compra também serão inscritos automaticamente.
Os clientes receberão automaticamente Notificações quando subirem de nível, permanecerem no mesmo nível ou descerem de nível quando o nível deles expirar. Essas notificações são ativadas por padrão, mas você pode gerenciá-las a qualquer momento nas suas Configurações de Mensagens automáticas.
Os clientes não serão notificados quando você ativar ou desativar os Níveis de fidelidade.
Os clientes podem verificar o Status do nível de fidelidade e o progresso na conta de cliente da Fresha em Carteira. Em Seu nível atual, eles verão seu nível atual, quanto mais precisam gastar ou quantos pontos adicionais precisam para chegar ao próximo nível. Consulte nosso guia para saber mais sobre as interações dos clientes com o seu programa de fidelidade.
Isso garante que todo(a) cliente tenha um ponto de início padrão e seja automaticamente inscrito(a) nos níveis de fidelidade.
Os clientes recebem recompensas do nível quando sobem ou descem de nível. Isso se aplica a ambos os tipos de recompensa:
Se você ativar os Níveis de fidelidade pela primeira vez (ou reativá-los mais tarde), os clientes só receberão recompensas de uso ilimitado para o nível atual. As recompensas de uso avulso não são emitidas na ativação e só são concedidas na próxima vez que um cliente passar para um nível diferente.
Se um cliente não estiver progredindo nos Níveis de fidelidade conforme a previsão, verifique estes motivos comuns:
Quando você ativa (ou reativa) os Níveis de fidelidade, os clientes recebem apenas as recompensas de uso ilimitado do seu nível atual. As recompensas de uso avulso não são emitidas na ativação e só são concedidas na próxima vez que um cliente passar para um nível diferente.
Os clientes continuam aproveitando os benefícios do nível até o vencimento do nível. Se eles não ganharem o suficiente para subir de nível antes que ele expire, o Status do nível é recalculado com base nos pontos ganhos ou no gasto total nos últimos 12 meses.
Depois do recálculo, eles podem permanecer no mesmo nível ou descer. Eles receberão as recompensas de uso ilimitado para seu nível atualizado e quaisquer recompensas avulsas para esse nível (somente se mudarem para um nível diferente).
