Lihat riwayat klien
Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari cara mengakses dan mengelola riwayat lengkap klien, termasuk janji temu, penjualan, dan item yang dibeli.
Dalam artikel ini
Cara kerja riwayat klien
Ringkasan profil menampilkan gambaran singkat riwayat setiap klien, termasuk detail kontak, total pengeluaran, dan ulasan. Untuk melihat selengkapnya, buka profil klien dan gunakan tab Janji temu, Penjualan, dan Item untuk melihat riwayat pemesanan dan pembelian lengkap mereka.
Lihat riwayat janji temu klien
Semua janji temu klien sebelumnya dan mendatang dapat ditemukan di sini.
- Dari menu utama di sebelah kiri layar, buka Klien.
- Pilih Daftar klien dari panel menu di sebelah kiri.
- Klik profil klien untuk melihat detail profilnya.
- Di panel menu tampilan profil klien, klik Janji temu untuk melihat daftar lengkap janji temu terdahulu dan mendatang.
- Pakai filter untuk melihat Semua atau Janji temu yang sudah selesai.
- Untuk pemfilteran yang lebih terperinci, klik Lainnya untuk melihat janji temu berdasarkan status, misalnya, Tidak hadir.
- Untuk pemfilteran yang lebih terperinci, klik Lainnya untuk melihat janji temu berdasarkan status, misalnya, Tidak hadir.
Pilih janji temu untuk membuka tampilan lengkap, di mana Anda dapat meninjau detailnya dan mengambil tindakan lebih lanjut berdasarkan statusnya.
Lihat riwayat penjualan klien
Lihat daftar penjualan yang ditautkan ke janji temu, termasuk total, metode pembayaran, dan perincian apa yang dibeli saat checkout.
- Buka profil klien.
- Di panel menu tampilan Profil klien, klik Penjualan untuk melihat daftar lengkap riwayat penjualan klien.
- Pakai filter untuk melihat penjualan Semua, Dibayar, dan Draf.
- Untuk pemfilteran yang lebih terperinci, klik Lainnya untuk melihat penjualan menurut status, termasuk janji temu Belum dibayar.
- Untuk pemfilteran yang lebih terperinci, klik Lainnya untuk melihat penjualan menurut status, termasuk janji temu Belum dibayar.
Untuk melihat detail lengkap penjualan tertentu, pilih penjualan tersebut untuk membuka catatan penjualan. Dari sana, Anda dapat meninjau item, metode pembayaran, dan catatan terkait.
Lihat item yang dijual kepada klien
Bagian ini menampilkan daftar semua item yang pernah dibeli klien.
- Buka profil klien.
- Di panel menu tampilan profil klien, klik Item untuk melihat daftar lengkap Item yang terjual kepada klien.
- Di panel kiri tampilan klien, gunakan bilah menu di bagian atas untuk melihat Produk, Keanggotaan, dan Layanan yang telah dijual kepada klien.
