Termine aktualisieren
In dieser Anleitung erfährst du, wie du Details innerhalb eines Termins aktualisierst, einschließlich Kundeninformationen, Dienstleistungsdetails und des Terminstatus.
In diesem Artikel
Kunden in einem Termin entfernen oder ersetzen
- Öffne einen Termin.
- Klicke im linken Bereich der Terminansicht unter dem Profil des Kunden auf Aktionen.
- Wähle Kunden entfernen aus, um ihn aus dem Termin zu entfernen.
- Um dem Termin einen anderen Kunden zuzuweisen, klicke im linken Bereich auf Kundenprofil hinzufügen.
- Klicke auf die Schaltfläche Speichern, um den Termin zu aktualisieren.
Kunden können nur bei Terminen entfernt oder ersetzt werden, die von deinem Team im Kalender gebucht wurden oder für die keine Zahlungsbedingungen vom Kunden angenommen wurden.
Dienstleistungen in einem Termin anpassen
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Öffne einen Termin.
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Klicke in der Terminansicht auf eine Dienstleistung, um die Ansicht „Dienstleistung bearbeiten“ zu öffnen.
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Aktualisiere die relevanten Details, einschließlich:
- Dienstleistungstyp
- Preis und Rabatt
- Beginn und Dauer
- Gebuchtes Teammitglied
- Gebuchte Ressourcen
- Erweiterte Optionen wie zusätzliche Zeit
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Klicke auf die Schaltfläche Anwenden unten in der Terminansicht, um die Dienstleistungsdetails zu aktualisieren.
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Klicke auf die Schaltfläche Speichern, um den Termin zu aktualisieren.
Dienstleistungen aus einem Termin entfernen
- Öffne einen Termin.
- Klicke in der Terminansicht auf die Dienstleistung, die du entfernen möchtest, um die Details zu öffnen.
- Klicke auf das Papierkorb-Symbol unten in der Ansicht mit den Dienstleistungsdetails.
- Klicke im Bestätigungs-Pop-up-Fenster auf Weiter.
- Klicke auf die Schaltfläche Speichern, um den Termin zu aktualisieren.
Notizen zu einem Termin hinzufügen und aktualisieren
- Öffne einen Termin.
- Klicke auf Aktionen (drei Punkte) unten links in der Terminansicht.
- Wähle Notiz hinzufügen aus, um das Pop-up-Fenster zu öffnen.
- Gib deine Notiz in das Textfeld ein und wende die Formatierungssymbolleiste an, um fettgedruckten Text, Listen oder andere Formatierungen hinzuzufügen. Um eine Datei aufzunehmen, klicke auf Hochladen und wähle eine Datei von deinem Gerät aus.
- Klicke auf die Schaltfläche Speichern, um die Notiz hinzuzufügen.
Die Notiz wird im Bereich „Aufzeichnungen“ des Termins zusammen mit dem Datum und dem Teammitglied, das sie hinzugefügt hat, angezeigt.** **Um Änderungen vorzunehmen, öffne die Notiz im Bereich „Aufzeichnungen“ oder klicke daneben auf Aktionen und wähle dann Bearbeiten aus. Aktualisiere den Text oder die Anhänge und klicke dann auf Speichern.
Um die Notiz zu entfernen, klicke auf Aktionen, wähle Löschen aus und bestätige dann im Pop-up-Fenster.
Du kannst den Terminstatus aktualisieren, um Buchungen auf einen Blick zu verfolgen und Terminbenachrichtigungen für deine Kunden zu triggern.
Häufig gestellte Fragen
Du kannst einen Kunden entweder beim Erstellen eines Termins oder nach dessen Planung aus einem Termin entfernen. Klicke dazu im linken Bereich unter dem Namen des Kunden auf Aktionen und wähle Kunden entfernen aus. Der Termin wird dann als Laufkunde markiert. Kunden, die online gebucht, ihre Buchung mit einer Karte bestätigt oder eine Reservierungsgebühr bezahlt haben, können jedoch nicht aus dem Termin entfernt werden.
Du kannst eine detaillierte Liste deiner Termine aus dem Bereich Umsatz im Hauptmenü auf der linken Seite ausdrucken. Wähle Termine aus, lege den Zeitraum mithilfe der Filter fest und klicke auf Exportieren. Du kannst dann deine Daten im PDF-, Excel- oder CSV-Format zum Drucken herunterladen. Wenn du nur Buchungen für ein bestimmtes Datum benötigst, kannst du einen Screenshot deines Kalenders in der bevorzugten Ansicht machen und diesen ausdrucken.
Wenn ein Termin bereits abgeschlossen und abgeschlossen wurde, hat der Kunde die Dienstleistung erhalten und die Zahlung geleistet, wodurch die Termindetails für weitere Änderungen gesperrt werden. Das bedeutet, dass du den Termin nicht bearbeiten kannst.
Ja, du kannst verhindern, dass Kunden ihre eigenen Termine aktualisieren oder absagen, indem du in deinen Online-Buchungseinstellungen eine Frist für Absagen und Terminverschiebungen festlegst, um Kunden daran zu hindern, nach einer bestimmten Zeit Änderungen vorzunehmen.
Um einen Termin in deinem Kalender zu planen, muss mindestens eine Dienstleistung hinzugefügt werden. Für Beratungen empfehlen wir, eine spezielle Dienstleistung „Beratung“ zu erstellen und diese bei Bedarf zu Terminen hinzuzufügen.
Notizen zum Termin sind privat und nur für dich und dein Team sichtbar. Sie sind für jeden Termin spezifisch und für Kunden nicht sichtbar.
Nein, bei einer Änderung der Dauer eines Termins bleibt der ursprüngliche Preis bestehen.
Ja, wenn der Termin als Wiederholungstermin erstellt wurde, kannst du die gesamte Serie auf einmal aktualisieren. Wenn du Änderungen an einem Termin in der Serie vornimmst, hast du die Option, die Änderungen nur auf diesen Termin oder auf alle zukünftigen Termine anzuwenden.
Ja, das kannst du. Gehe zu deiner Termin-Liste und verwende die Suchleiste, um nach dem Namen des Kunden oder der Terminreferenz zu filtern. Du kannst auch Filter anwenden, um den Zeitraum einzugrenzen. Sobald du die gewünschten Termine gesucht hast, klicke oben rechts auf die Schaltfläche Exportieren und wähle dein bevorzugtes Format aus PDF, CSV oder Excel aus.