Thêm Thông báo nhân viên vào hồ sơ khách hàng
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách làm nổi bật thông tin quan trọng trong hồ sơ khách hàng để giúp Đội ngũ của bạn luôn sẵn sàng trước mỗi Cuộc hẹn.
Trong bài viết này
Cách thức hoạt động của thông báo nhân viên
Thông báo nhân viên hiển thị thông tin quan trọng trên hồ sơ và chế độ xem cuộc hẹn của khách hàng, vì vậy Đội ngũ của bạn sẽ thấy thông tin đó trước khi cuộc hẹn bắt đầu. Đây là cách lý tưởng để đánh dấu các tình trạng y tế, hạn chế về dịch vụ hoặc hướng dẫn đặc biệt cần chú ý trong một cuộc hẹn.
Đối với các chi tiết đang diễn ra như sở thích tạo kiểu, thêm ghi chú khách hàng. Sử dụng ghi chú cuộc hẹn cho các thông tin cập nhật một lần (chẳng hạn như đến muộn) và ghi lại thông tin về dị ứng bằng cách sử dụng tính năng dị ứng.
Thêm Thông báo nhân viên
- Đã mở một cuộc hẹn từ Lịch của bạn.
- Bạn cũng có thể mở hồ sơ khách hàng từ danh sách khách hàng.
- Trong bảng điều khiển bên trái của chế độ xem cuộc hẹn, nhấp vào Thao tác và chọn Thêm thông báo nhân viên.
- Trong cửa sổ bật lên Thêm thông báo nhân viên, hãy nhập thông báo nhân viên vào trường văn bản.
- Nhấp vào nút Thêm để lưu Thông báo nhân viên vào hồ sơ của khách hàng.
Sau khi được thêm, Thông báo nhân viên sẽ hiển thị trong hồ sơ của khách hàng và có thể xem được trong Thẻ liên hệ của họ. Để cập nhật hoặc xóa thông báo, hãy thực hiện các bước tương tự và chọn Chỉnh sửa thông báo nhân viên.
Câu hỏi thường gặp
Có, bạn có thể tải xuống các thông báo nhân viên bằng cách xuất toàn bộ danh sách khách hàng của bạn. Thông báo nhân viên sẽ xuất hiện trong cột Ghi chú của tệp đã xuất.
