Thêm khách hàng được giới thiệu thủ công
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm thủ công thông tin Giới thiệu khách hàng vào hồ sơ khách hàng, để bạn luôn biết ai đang mang khách hàng mới đến với doanh nghiệp của mình.
Trong bài viết này
Cách thức hoạt động của chương trình giới thiệu khách hàng
Khi một khách hàng mới được giới thiệu bởi một người đã có trong danh sách khách hàng của bạn, bạn có thể dễ dàng cập nhật hồ sơ khách hàng của họ để thể hiện người đã giới thiệu họ. Điều này giúp bạn duy trì hồ sơ khách hàng chính xác và đảm bảo theo dõi các lượt giới thiệu đúng cách.
Thêm Giới thiệu vào hồ sơ khách hàng theo cách thủ công
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào phần Khách hàng.
- Đã chọn Danh sách khách hàng từ bảng menu bên trái.
- Nhấp vào hồ sơ của khách hàng để xem chi tiết hồ sơ của họ.
- Trong chế độ xem khách hàng, nhấp vào Thao tác và chọn Chỉnh sửa chi tiết khách hàng để cập nhật thông tin của khách hàng.
- Trong chế độ xem Chỉnh sửa khách hàng, kéo xuống Thông tin bổ sung để thêm chi tiết giới thiệu.
- Trong phần Người giới thiệu, nhấp vào Thêm để chọn khách hàng hiện tại đã giới thiệu Khách hàng mới này đến doanh nghiệp của bạn.
- Trong cửa sổ bật lên, dùng thanh tìm kiếm để tìm và chọn khách hàng giới thiệu trong danh sách khách hàng của bạn.
- Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng bên phải để cập nhật chi tiết hồ sơ của khách hàng.
Trên hồ sơ của khách hàng được giới thiệu, chi tiết khách hàng bao gồm phần "Được giới thiệu bởi", hiển thị tên của người đã giới thiệu họ.
Xóa hoặc thay đổi thông tin giới thiệu trong hồ sơ khách hàng
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào phần Khách hàng.
- Chọn Danh sách khách hàng từ bảng menu bên trái.
- Trong chế độ xem khách hàng, nhấp vào Thao tác và chọn Chỉnh sửa chi tiết khách hàng để cập nhật thông tin của khách hàng.
- Trong chế độ xem Chỉnh sửa khách hàng, kéo xuống đến Thông tin bổ sung.
- Trong phần Người giới thiệu, nhấp vào Xóa bên cạnh khách hàng hiện tại đã giới thiệu Khách hàng mới này.
- Để thay đổi khách hàng, hãy nhấp vào Thêm để chọn một khách hàng hiện có khác làm người giới thiệu.
- Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng bên phải để cập nhật chi tiết hồ sơ của khách hàng.
Câu hỏi thường gặp
Việc chỉ định thủ công người giới thiệu trong hồ sơ của khách hàng không loại bỏ hay ảnh hưởng đến Phí khách hàng mới trên Marketplace.
Phí khách hàng mới trên Marketplace được áp dụng dựa trên cách khách hàng ban đầu tìm thấy và đặt lịch với doanh nghiệp của bạn thông qua marketplace Fresha, bất kể có thêm bất kỳ thông tin giới thiệu nào sau đó.
Có, thông tin giới thiệu hiển thị trong Báo cáo chuyên sâu về khách hàng. Nếu khách hàng được ai đó giới thiệu, tên của người giới thiệu sẽ được liệt kê trong cột Được giới thiệu bởi.