Randevu durumlarını güncelleme
Randevu durumlarını kullanarak takviminizdeki randevuları tek bakışta nasıl takip edeceğinizi ve ekibinizi gün boyunca nasıl düzenli tutacağınızı öğrenin.
Bu makalede
Randevu durumları nasıl işler?
Randevu durumlarını güncellemek, iş akışınızı yönetmenize yardımcı olur ve müşterileriniz için randevu bildirimlerini tetikler.
Her randevu varsayılan Rezerve edildi durumu ile başlar ve bundan sonra ne olacağına bağlı olarak güncellenir. Randevu durumlarını manuel olarak güncelleyebilir veya müşteri eylemlerine ya da tamamlanan satışlara göre otomatik olarak değişmelerini sağlayabilirsiniz. Bunlar renk kodludur ve takviminizde, randevu listenizde ve müşteri profillerinizde görünür, böylece bir rezervasyonun hangi aşamada olduğunu her zaman bilirsiniz.
Aşağıdaki durum değişiklikleri otomatik olarak gerçekleşir:
- Rezerve edildi: Ekibiniz tarafından takvimde oluşturulan her yeni randevu için varsayılan durumdur. Bir müşteri çevrimiçi rezervasyon yaparsa ve herhangi bir ödeme politikası uygulanmazsa randevu bu durumda oluşturulur.
- Onaylandı: Bir müşteri rezervasyonunu onayladığında uygulanır. Ekibiniz tarafından veya müşteri ödeme politikanızı kabul ederek onaylarsa otomatik olarak ayarlanabilir.
- Tamamlandı: Randevu satış noktası üzerinden ödendiğinde ayarlanır. Her zaman kendisine bağlı bir satış olacaktır, ancak ödeme yine de ücretsiz veya kısmen ödenmiş olabilir.
- İptal edilen: Bir randevu iptal edildiğinde bu durum ayarlanır. Randevular yalnızca başlangıç saati gelecekteyse iptal edilebilir. Çevrimiçi rezervasyon ayarlarınıza bağlı olarak müşteriler de çevrimiçi olarak iptal edebilir.
Aşağıdakileri kullanarak randevu durumlarını manuel olarak güncelleyebilir ve iş akışınızı yönetebilirsiniz:
- Özel durumlar: İşletmenizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış durumlar oluşturun. Örneğin, randevunun devam ettiğini belirtmek için "Geldi" veya "Başladı" gibi durumlar oluşturabilirsiniz.
- Gelinmeyen randevu: Müşteri randevunun başlangıç saatinde gelmezse manuel olarak ayarlayın. Bunu yalnızca randevunun başlangıç saati geçtikten sonra uygulayabilirsiniz.
Bir randevunun durumunu güncelleme
Bir randevunun durumunu takvimden istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.
- Bir randevuyu açın.
- Randevu görünümünün sağ üst köşesindeki mevcut Durum seçeneğine tıklayın.
- Randevuyu güncellemek için açılır menüden yeni bir durum seçin.
Durum değişiklikleri anında geçerli olur ve takviminizde randevunun rengini günceller.
Özel randevu durumları oluşturun
Belirli bir iş akışınız varsa iş ihtiyaçlarınızı yansıtan özel durumlar oluşturabilirsiniz.
-
Ekranınızın sol tarafındaki ana menüden Ayarlar seçeneğine gidin.
-
Özel randevu durumları oluşturmak için Planlama seçeneğine tıklayın.
-
Sol menü panelinde Randevu durumları'nı seçin.
-
Yeni bir durum oluşturmak için sağ üst köşedeki Ekle düğmesine tıklayın.
-
Yeni randevu durumu sayfasında aşağıdaki bilgileri girin:
-
Ad: Durum için bir başlık ekleyin. Örneğin, “Konsültasyon” veya “Tedavi öncesi”.
-
Simge: Simgeye tıklayın ve durum nedenini yansıtan yeni bir simge seçin. Bu, takvimdeki randevuda görünecektir.
-
Renk: Takvimde randevunun durumunu yansıtacak bir renk seçin.
-
-
Yeni randevu durumunu kaydetmek için sağ üstteki Ekle düğmesine tıklayın.
Oluşturulduktan sonra özel durumlarınız, bir randevunun durumunu güncellerken seçenekler olarak görünecektir.
Randevu durumlarını düzenleme veya silme
-
Randevu durumları listesinden yönetmek istediğiniz durumun yanındaki İşlemler düğmesine tıklayın.
-
Panelden aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
-
Düzenle: Ad, Simge ve Renk dâhil olmak üzere durum zamanının ayrıntılarını güncelleyin.
-
Sil: Rezervasyona kapalı zaman türünü kalıcı olarak kaldırın. Silme işlemini yeniden onaylamanızı isteyen bir onay açılır penceresi görünecektir.
-
Yukarı taşı veya Aşağı taşı: Bir randevunun durumunu güncellerken nerede görüneceğini kontrol etmek için durumun listedeki konumunu değiştirin.
-
Bir durum üzerinde yapılan tüm değişiklikler, ilgili tüm randevulara anında yansıtılır. Kullanımda olan bir durumu silerseniz bu randevuları yeniden atamak için yeni bir durum seçmeniz istenir.
Bazı durumlar sistem varsayılanlarıdır ve bunlar düzenlenemez, yeniden sıralanamaz veya silinemez. Bu durumlar arasında Rezerve edildi, Onaylandı, Tamamlandı, İptal edildi ve Gelinmeyen randevu bulunur.
SSS
Özel randevu durumları yalnızca dahili kullanım içindir. Müşteriler yine de onaylar gibi standart güncellemeleri ve hatırlatıcıları görecektir.
Bir durumu sildiğinizde, durum kullanımda değilse hemen silinir. Kullanılıyorsa bu randevuları başka bir özel duruma atamanız gerekir. Tamamlandı, İptal Edildi veya Gelinmeyen randevu seçeneklerini belirleyemezsiniz.
Evet, grup randevusundaki her randevunun kendi durumu olabilir. Grup içindeki her rezervasyon için durumu ayrı ayrı güncelleyebilirsiniz.
Randevu durumları, grup randevusundaki randevular dâhil olmak üzere her bir randevuda gösterilir. Ayrıca durumu Satışlar altındaki Randevu listesi'nde ve her müşterinin profilinde randevu geçmişinin altında da görebilirsiniz.
