อัปเดตสถานะการนัดหมาย
ดูวิธีติดตามการนัดหมายในปฏิทินของคุณอย่างรวดเร็วและจัดการทีมของคุณให้เป็นระเบียบตลอดทั้งวันโดยใช้สถานะการนัดหมาย
ในบทความนี้
สถานะการนัดหมายทำงานอย่างไร
การอัปเดตสถานะการนัดหมายช่วยให้คุณจัดการขั้นตอนการทำงานและเงื่อนไขการเริ่มทำงานของการแจ้งเตือนการนัดหมายสำหรับลูกค้า
การนัดหมายแต่ละรายการจะเริ่มต้นด้วยสถานะค่าเริ่มต้น จองแล้ว และอัปเดตจากจุดนั้นไปตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป คุณสามารถอัปเดตสถานะการนัดหมายด้วยตัวเอง หรือปล่อยให้เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามการดำเนินการของลูกค้าหรือการขายที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะเหล่านี้จะแสดงด้วยรหัสสีและมองเห็นได้ในปฏิทิน รายการนัดหมาย และโปรไฟล์ลูกค้า คุณจึงทราบได้เสมอว่าการจองอยู่ในขั้นตอนใด
การเปลี่ยนแปลงสถานะต่อไปนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ:
- จองแล้ว: ค่าเริ่มต้นสำหรับการนัดหมายใหม่ที่ทีมของคุณสร้างขึ้นในปฏิทิน หากลูกค้าจองออนไลน์และไม่มีการใช้นโยบายการชำระเงิน นโยบายการชำระเงิน การนัดหมายจะถูกสร้างขึ้นในสถานะนี้
- ยืนยันแล้ว: ใช้เมื่อลูกค้ายืนยันการจอง ทีมของคุณอาจเป็นผู้ตั้งค่าหรือตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากลูกค้ายืนยันโดย ยอมรับนโยบายการชำระเงินของคุณ
- เสร็จสมบูรณ์แล้ว: กำหนดเมื่อมีการชำระเงินสำหรับการนัดหมายที่จุดชำระเงิน การนัดหมายนี้จะมีการขายที่เชื่อมโยงอยู่เสมอ แต่อาจยังไม่ได้รับชำระเงินหรือชำระเงินบางส่วนแล้ว
- ยกเลิกแล้ว: ตั้งค่าเมื่อมีการยกเลิกการนัดหมาย สามารถยกเลิกการนัดหมายได้ก็ต่อเมื่อเวลาเริ่มอยู่ในอนาคตเท่านั้น ลูกค้ายกเลิกการนัดหมายออนไลน์ได้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจองออนไลน์ของคุณ
คุณสามารถจัดการขั้นตอนการทำงานของคุณได้โดยอัปเดตสถานะการนัดหมายด้วยตัวเองโดยใช้:
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างสถานะที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เช่น "มาถึงแล้ว" หรือ "เริ่มแล้ว" เพื่อระบุว่าการนัดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ
- การไม่มาตามนัด: ตั้งค่าด้วยตัวเองหากลูกค้าไม่มาตามนัดเมื่อใกล้จะเริ่มการนัดหมาย คุณจะใช้สถานะนี้ได้หลังจากเวลาเริ่มต้นของการนัดหมายผ่านไปแล้วเท่านั้น
อัปเดตสถานะการนัดหมาย
คุณสามารถอัปเดตสถานะการนัดหมายได้เมื่อไรก็ได้จากปฏิทิน
- เปิดการนัดหมาย
- คลิกที่ สถานะปัจจุบันที่มุมขวาบนของมุมมองการนัดหมาย
- เลือกสถานะใหม่จากเมนูดร็อปดาวน์เพื่ออัปเดตการนัดหมาย
การเปลี่ยนแปลงสถานะจะมีผลทันทีและจะอัปเดตสีของการนัดหมายในปฏิทินของคุณ
สร้างสถานะการนัดหมายที่กำหนดเอง
หากคุณมีขั้นตอนการทำงานเฉพาะ คุณสามารถกำหนดสถานะเองให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
-
จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ การตั้งค่า
-
คลิก การนัดหมาย เพื่อสร้างสถานะการนัดหมายที่กำหนดเอง
-
ในแผงเมนูด้านซ้าย ให้เลือก สถานะการนัดหมาย
-
คลิกปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านบนขวาเพื่อสร้างสถานะใหม่
-
ในหน้าสถานะการนัดหมายใหม่ ให้กรอกรายละเอียดต่อไปนี้:
-
ชื่อ: เพิ่มชื่อสำหรับสถานะ ตัวอย่างเช่น “การให้คำปรึกษา” หรือ “ก่อนการรักษา”
-
ไอคอน: คลิกที่ไอคอนแล้วเลือกไอคอนใหม่ที่สื่อถึงเหตุผลของสถานะ ไอคอนนี้จะแสดงในการนัดหมายในปฏิทิน
-
สี: เลือกสีที่จะแสดงสถานะของการนัดหมายในปฏิทิน
-
-
คลิกปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านบนขวาเพื่อบันทึกสถานะการนัดหมายใหม่
เมื่อสร้างแล้ว สถานะที่กำหนดเองของคุณจะปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่ออัปเดตสถานะการนัดหมาย
แก้ไขหรือลบสถานะการนัดหมาย
-
จากรายการสถานะการนัดหมาย ให้คลิกปุ่ม การดำเนินการ ถัดจากสถานะที่ต้องการจัดการ
-
เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้จากแผง:
-
แก้ไข: อัปเดตรายละเอียดของสถานะเวลา รวมถึง ชื่อ, ไอคอน และ สี
-
ลบ: ลบประเภทเวลาที่บล็อกไว้อย่างถาวร ป๊อปอัปการยืนยันจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณยืนยันการลบอีกครั้ง
-
เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง: เปลี่ยนตำแหน่งของสถานะในรายการเพื่อควบคุมตำแหน่งที่สถานะจะปรากฏเมื่ออัปเดตสถานะการนัดหมาย
-
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสถานะจะแสดงในการนัดหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที หากคุณลบสถานะที่ใช้ไปแล้ว ระบบจะแจ้งให้คุณเลือกสถานะใหม่เพื่อกำหนดให้กับการนัดหมายเหล่านั้นอีกครั้ง
สถานะบางรายการเป็นค่าเริ่มต้นของระบบและไม่สามารถแก้ไข จัดลำดับใหม่ หรือลบได้ รวมถึง จองแล้ว, ยืนยันแล้ว, เสร็จสมบูรณ์แล้ว, ยกเลิกแล้ว และ การไม่มาตามนัด
คำถามที่พบบ่อย
สถานะการนัดหมายที่กำหนดเองมีไว้สำหรับใช้ภายในเท่านั้น ลูกค้าจะยังคงเห็นการอัปเดตมาตรฐาน เช่น การยืนยัน และการเตือนความจำ
เมื่อลบสถานะ ระบบจะลบทันทีหากไม่ได้มีการใช้สถานะนั้นอยู่ หากมีการใช้สถานะนั้นอยู่ คุณจะต้องกำหนดสถานะการนัดหมายเหล่านั้นใหม่เป็นสถานะที่กำหนดเองอื่น คุณจะไม่สามารถเลือก เสร็จสมบูรณ์แล้ว, ยกเลิกแล้ว หรือ การไม่มาตามนัด ได้
ได้ การนัดหมายแต่ละรายการภายในการนัดหมายกลุ่ม สามารถมีสถานะของตัวเองได้ คุณสามารถอัปเดตสถานะสำหรับแต่ละการจองภายในกลุ่มได้
สถานะการนัดหมายจะแสดงในการนัดหมายแต่ละรายการ รวมถึงการนัดหมายภายในการนัดหมายกลุ่มด้วย นอกจากนี้ คุณยังจะเห็นสถานะในรายการนัดหมาย ใต้ ทีมขาย และในโปรไฟล์ของลูกค้าแต่ละรายใต้ประวัติการนัดหมาย
