Organizarea formularelor pentru clienți
Află cum să îți menții formularele organizate, cum să le actualizezi pe măsură ce afacerea ta se schimbă și cum să imprimi sau să descarci formularele completate de clienții tăi.
În acest articol
Despre modul în care sunt gestionate formularele clienților
Păstrați-vă formularele organizate grupând formularele similare în categorii, cum ar fi consultație, consimțământ sau îngrijire ulterioară. Acest lucru facilitează echipei tale găsirea formularului potrivit atunci când adaugă unul la o programare sau la un serviciu.
De asemenea, poți edita, duplica și arhiva formulare pentru a-ți menține lista de formulare organizată și actualizată pe măsură ce nevoile afacerii tale se schimbă.
Crearea categoriilor de formulare
- Din meniul principal din partea stângă a ecranului, accesează Setări
- Selectează Formulare pentru a deschide lista de formulare pentru clienți.
- Dă clic pe butonul Adaugă din partea dreaptă sus și selectează Categorie.
- Introduceți un Nume de categorie și o Descriere opțională, apoi dați clic pe Adăugați.
Noua ta categorie apare în lista ta de formulare. Pentru a adăuga formulare existente la aceasta, trageți-le și plasați-le în categorie. Când creezi un formular nou, poți selecta o categorie pentru a-l adăuga automat.
Gestionarea unui formular
-
În secțiunea Șabloane pentru clienți, dă clic pe Acțiuni (trei puncte) pe formularul pe care dorești să-l gestionezi.
-
Din meniul derulant, selectează una dintre următoarele opțiuni:
- Editare: actualizați numele formularului, întrebările sau setările în generatorul de formulare, apoi dați clic pe Salvare modificări.
- Redenumește: introduceți un nume nou pentru formular, apoi dați clic pe Salvați în fereastra pop-up.
- Duplică: creează o copie separată a formularului pentru a o personaliza. Efectuați modificările, apoi dați clic pe Creați formularul pentru a-l salva ca formular nou. Formularul original nu este afectat.
- Mutați mai sus sau Mutați mai jos: Modificați poziția în care apare formularul în lista dvs.
- Arhivare: Opriți adăugarea formularului la programări și eliminați-l din orice servicii. Toate formularele completate sunt păstrate. Dați clic pe Confirmă în fereastra pop-up.
Orice modificări pe care le efectuați se aplică formularelor care nu au fost încă completate. Formularele pe care clienții tăi le-au completat deja păstrează întrebările și răspunsurile de la momentul trimiterii lor.
Întrebări frecvente
Formularele cu trimiteri finalizate pot fi arhivate, dar nu pot fi șterse definitiv, astfel încât evidențele clienților dvs. sunt păstrate întotdeauna. Arhivarea oprește utilizarea formularului și păstrează fiecare trimitere disponibilă pentru vizualizare, imprimare sau descărcare.
Formularele care sunt deja asociate cu programările tale viitoare rămân acolo până când sunt completate sau eliminate. Arhivarea împiedică adăugarea formularului la orice programări noi.
Formularele care nu au fost adăugate într-o categorie apar sub Nicio categorie în lista dvs. de formulare. Le poți trage și plasa într-o categorie oricând.