Completează și semnează formularele
Află cum să adaugi manual formulare la programările clienților, cum să le completezi în locație și cum să soliciți membrilor echipei să verifice și să semneze formularele.
În acest articol
Despre completarea și semnarea formularelor
Formularele pentru clienți vă ajută să colectați informații importante înainte, în timpul sau după programări, cu opțiunea ca echipa dvs. să le verifice și să le semneze atunci când este necesar.
Formularele pot fi adăugate automat în funcție de setările alese sau manual la programările individuale și la profilurile clienților. Clienții sunt notificați atunci când se adaugă un formular, astfel încât să îl poată completa în avans. De asemenea, puteți completa formularele împreună sau puteți permite clienților să le completeze în mod privat, utilizând modul client în salon.
După ce un client trimite un formular, echipa ta îi poate verifica răspunsurile și poate adăuga semnăturile necesare. Formularele completate sunt salvate în evidențele clientului pentru consultare ulterioară.
Adăugarea unui formular la o programare
- Deschideți o programare existentă.
- În vizualizarea programării, dă clic pe Acțiuni (trei puncte) și selectează Adaugă un formular.
- Pentru a adăuga un formular existent, dați clic pe Adăugați lângă acesta sau dați clic pe Creați un formular nou pentru a crea un formular nou pentru clienți.
- Pentru a vedea cum arată formularul înainte de a-l alege, dați clic pe Previzualizează pentru a-l deschide și parcurgeți paginile formularului dând clic pe ele.
Formularul apare în secțiunea Înregistrări din vizualizarea programării, gata să fie completat de clientul dvs.
Completarea unui formular în salon
Puteți completa un formular personal, împreună cu clientul dvs., direct din programare sau din profilul clientului.
-
În dreptul formularului pe care doriți să îl completați, selectați Acțiuni (trei puncte) și alegeți cum doriți să completați formularul:
- Completați formularul: Completați formularul împreună cu clientul dvs. și dați clic pe Finalizați formularul pentru a-l salva.
- Mod client: înmânați-i clientului dispozitivul dvs. pentru ca acesta să poată completa formularul în mod privat, fără a vă vedea calendarul sau alte detalii. Clientul dă clic pe Începeți formularul pentru a-l completa și apoi pe **Finalizați formularul **pentru a-l salva. După ce ați terminat, faceți clic pe **Gata **pentru a închide modul client.
Formularul apare ca fiind Finalizat și este salvat în profilul clientului pentru consultare ulterioară. Dacă formularul necesită semnătura unui membru al echipei, acesta este afișat ca În așteptarea verificării de către echipă până când este semnat.
Solicită unui membru al echipei să verifice și să semneze un formular
Puteți accesa un formular completat dintr-o programare, din profilul clientului sau din fila Trimiteri a formularului.
- Lângă formularul pe care dorești să-l verifici, dă clic pe Acțiuni și selectează Verifică și semnează.
- Verifică răspunsurile și semnăturile clientului tău, apoi dă clic pe Semnează formularul pentru a adăuga semnăturile necesare ale membrilor echipei.
- În fereastra pop-up, alege Desenează sau Tastează pentru a-ți adăuga semnătura, apoi dă clic pe Semnează.
- Dă clic pe Semnează și finalizează pentru a salva formularul.
Formularul apare ca Verificat și este salvat cu semnătura echipei tale.
Întrebări frecvente
Da. În vizualizarea programării, dați clic pe Acțiuni lângă formular și selectați Trimiteți memento. Clientul dvs. primește o notificare prin care i se cere să completeze formularul.
Modul Client blochează dispozitivul dvs. pe formular, astfel încât clientul dvs. să îl poată completa și semna singur, fără să vadă calendarul dvs., alți clienți sau detalii despre afacere. Când a terminat, îți înapoiază dispozitivul.
Dacă aveți comutarea între conturi cu PIN activată, introduceți PIN-ul pentru a reveni la contul dvs. și a ieși din modul client după ce clientul vă înapoiază dispozitivul. Dacă formularul necesită semnătura unui membru al echipei, acesta se deschide gata pentru ca tu să-l verifici și să-l semnezi imediat ce ieși din modul client.
Răspunsurile clientului dvs. sunt salvate imediat ce acesta trimite formularul. Dacă formularul este închis înainte de a da clic pe Finalizați formularul sau este lăsat inactiv timp de 5 minute înainte de a fi trimis, răspunsurile nu sunt salvate, iar clientul dvs. trebuie să înceapă din nou.
Dacă un formular este etichetat ca Parțial verificat, acesta necesită semnăturile mai multor membri ai echipei și nu au fost încă adăugate toate. După ce toți membrii echipei necesari au semnat, formularul apare ca Verificat.
Numai formularele care includ semnătura unui membru al echipei trebuie verificate. Formularele fără semnături ale membrilor echipei sunt finalizate imediat ce clientul le completează.
Puteți edita un formular înainte ca acesta să fie finalizat. Pentru a face acest lucru, dați clic pe Acțiuni lângă formular și selectați Modificare trimitere. După ce un client sau un membru al echipei semnează un formular, acesta nu mai poate fi modificat. Dacă trebuie modificat ceva, adăugați un formular nou pe care clientul dvs. să îl completeze.
Da, dacă un client are mai multe formulare de completat, le poți selecta pe toate, astfel încât să le poată completa și semna pe toate dintr-o dată, în loc să deschidă fiecare formular separat.