Perspective privind formularele pentru clienți
Aflați cum să vedeți completarea fiecărui formular pentru clienți, cum să înțelegeți răspunsurile clienților și cum să vizualizați sau să exportați trimiterile individuale.
În acest articol
Despre perspectivele privind formularele pentru clienți
Perspectivele privind formularele pentru clienți te ajută să înțelegi modul în care clienții interacționează cu formularele tale și să verifici informațiile pe care le furnizează. Puteți vedea câte formulare au fost solicitate și completate, puteți analiza modul în care clienții răspund la întrebările individuale și puteți consulta sau exporta trimiterile anterioare.
Vizualizarea perspectivelor dintr-un formular pentru clienți
-
Din meniul principal din partea stângă a ecranului, accesați Setări.
-
În Setările spațiului de lucru, dați clic pe **Formulare **pentru a deschide lista de formulare pentru clienți.
-
Dă clic pe formularul pe care dorești să-l verifici.
-
Utilizați filele din partea de sus a paginii pentru a comuta între vizualizări:
- Prezentare generală: Vezi câte formulare au fost solicitate, completate și necompletate de-a lungul timpului.
- Perspective: Vezi cum au raspuns clientii la fiecare intrebare din formular.
- Trimiteri: Vedeți fiecare client căruia i s-a solicitat să completeze formularul, cu data la care a fost trimis și completat, starea acestuia și programarea asociată. Folosiți bara de căutare și filtrele pentru a găsi un anumit formular trimis de un client.
- Dați clic pe Acțiuni lângă un formular trimis pentru a-l vizualiza, imprima, descărca sau verifica și semna.
- Detalii: Vizualizați un rezumat al setărilor formularului - inclusiv când este trimis formularul, cât de des li se cere clienților să îl completeze și căror servicii, locații și segmente de clienți se aplică.
Întrebări frecvente
Membrii echipei cu permisiunea de a gestiona formularele pot vizualiza filele Prezentare generală, Perspective, Trimiteri și Detalii ale fiecărui formular.
Da, toate trimiterile și răspunsurile anterioare rămân disponibile în fila Perspective. Orice modificări pe care le aduceți formularului se aplică trimiterilor viitoare, noile răspunsuri fiind înregistrate în conformitate cu formularul actualizat.
Eticheta Necesită verificare din fila Formulare trimise înseamnă că un client a completat formularul și un membru al echipei trebuie să îl verifice și să îl semneze. Pentru a face acest lucru, dați clic pe Acțiuni lângă trimitere și selectați Verificați și semnați.
Da, deschide profilul clientului și selectează fila Formulare pentru a vedea toate formularele care i-au fost trimise sau pe care le-a completat.