Oppdater timer
I denne veiledningen lærer du hvordan du oppdaterer informasjon i en time, inkludert kundeinformasjon, tjenesteinformasjon og timestatus.
I denne artikkelen
Fjern eller erstatt kunder i en time
- Åpne en time.
- Fra det venstre panelet i timevisningen klikker du på Handlinger under kundens profil.
- Velg Fjern kunde for å fjerne vedkommende fra timen.
- For å tilordne en annen kunde til timen, klikk på Legg til kunde i det venstre panelet.
- Klikk på Lagre-knappen for å oppdatere timen.
Kunder kan bare fjernes eller erstattes på timer som ble booket i kalenderen av teamet ditt, eller som ikke har betalingsvilkår som er godtatt av kunden.
Tilpass tjenester i en time
-
Åpne en time.
-
Fra timevisningen klikker du på en tjeneste for å åpne visningen for redigering av tjeneste.
-
Oppdater relevant informasjon, inkludert:
- Tjenestetype
- Pris og rabatt
- Starttid og varighet
- Booket teammedlem
- Ressurser booket
- Avanserte alternativer som ekstra tid
-
Klikk på Bruk-knappen nederst i timevisningen for å oppdatere tjenesteinformasjonen.
-
Klikk på Lagre-knappen for å oppdatere timen.
Fjern tjenester fra en time
- Åpne en time.
- Klikk på tjenesten du vil fjerne i timevisningen for å åpne informasjonen.
- Klikk på papirkurv-ikonet nederst i visningen for tjenesteinformasjon.
- Klikk på Fortsett i popup-vinduet for bekreftelse.
- Klikk på knappen Lagre for å oppdatere timen.
Legg til og oppdater notater i en time
- Åpne en time.
- Klikk på Handlinger (tre prikker) nederst til venstre i tidsvisningen.
- Velg Legg til notat for å åpne popup-vinduet.
- Skriv inn notatet ditt i tekstfeltet ved å bruke formateringsverktøylinjen for å legge til fet tekst, lister eller annen formatering. Hvis du vil inkludere en fil, klikker du på «Last opp» og velger en fil fra enheten din.
- Klikk på Lagre-knappen for å legge til notatet.
Notatet vises i timeavtalens avsnitt «Journal» sammen med datoen og teammedlemmet som la det til.** **For å gjøre endringer åpner du notatet i Avsnittet Poster, eller klikker på Handlinger ved siden av det og velger deretter Rediger. Oppdater teksten eller vedleggene, og klikk deretter på Lagre.
Hvis du vil fjerne notatet, klikker du på Handlinger, velger Slett og bekrefter deretter i popup-vinduet.
Du kan oppdatere timestatus for å få raskt overblikk over bestillinger og utløse timevarsler for kundene dine.
Vanlige spørsmål
Du kan fjerne en kunde fra en time enten mens du oppretter en time, eller etter at den er planlagt. For å gjøre dette klikker du på Handlinger under kundens navn i venstre panel og velger Fjern kunde. Timen merkes da som drop-in. Kunder som har booket online, bekreftet bookingen sin med kort eller betalt depositum, kan imidlertid ikke fjernes fra timen.
Du kan skrive ut en detaljert liste over timene dine fra avsnittet Salg i hovedmenyen til venstre. Velg Timer, angi datointervallet ved hjelp av filtrene og klikk på Eksporter. Deretter kan du laste ned dataene dine i formatene PDF, Excel eller CSV for utskrift. Hvis du bare trenger bestillinger for en bestemt dato, kan du ta et skjermbilde av kalenderen din i den foretrukne visningen og skrive det ut.
Dersom en time allerede er betalt og fullført, har kunden mottatt tjenesten og betalt, noe som låser timeinformasjonen for ytterligere endringer. Dette betyr at du ikke kan redigere timen.
Ja, du kan hindre kunder i å oppdatere eller avbestille sine egne timer ved å angi en frist for avbestilling og endring av tid i innstillingene for nettbooking for å begrense kundenes mulighet til å gjøre endringer etter et bestemt tidspunkt.
For å sette opp en time i kalenderen må du legge til minst én tjeneste. For konsultasjoner foreslår vi at du oppretter en egen «Konsultasjon»-tjeneste og legger denne til i timer når det er nødvendig.
Timenotater er private og kun synlige for deg og teamet ditt. De er spesifikke for hver time og kan ikke ses av kunder.
Nei, hvis du endrer varigheten på en time, beholdes den opprinnelige prisen.
Ja, hvis avtalen ble opprettet som en gjentakende avtale, kan du oppdatere hele serien på én gang. Når du gjør endringer i en time i serien, får du muligheten til å bruke endringene bare på den timen eller på alle fremtidige timer.
Ja, det kan du. Gå til listen over timer og bruk søkefeltet til å filtrere etter kundens navn eller timereferanse. Du kan også bruke filtre for å begrense datointervallet. Når du har funnet timene du trenger, klikker du på Eksporter-knappen øverst til høyre og velger ønsket format blant PDF, CSV eller Excel.