Időpontstátuszok frissítése
Ismerje meg, hogyan követheti nyomon az időpontokat a naptárában egy pillantással, és hogyan tarthatja szervezetten a csapatát a nap folyamán az időpontállapotok segítségével.
Ebben a cikkben
Hogyan működnek az időpontstátuszok?
Az időpontok állapotának frissítése segít a munkafolyamat kezelésében, és értesítéseket küld az ügyfeleknek az időpontokról.
Minden időpont alapértelmezett állapota kezdetben Lefoglalva, és onnan frissül a további események függvényében. Az időpontok állapotát frissítheti manuálisan, vagy hagyhatja, hogy automatikusan változzanak az ügyfél műveletei vagy a befejezett eladások alapján. Ezek színkódoltak, és láthatók a naptárában, az időpontlistájában és az ügyfélprofilokban, így mindig tudja, hogy egy foglalás melyik szakaszban van.
A következő állapotváltozások automatikusan történnek:
- Lefoglalva: Ez az alapértelmezett állapot minden új időpontnál, amelyet a csapata a naptárban létrehoz. Ha egy ügyfél online foglal, és nincs érvényben fizetési szabályzat, az időpont ebben az állapotban kerül létrehozásra.
- Visszaigazolva: Akkor kerül alkalmazásra, amikor az ügyfél visszaigazolja a foglalását. Beállíthatja a csapatod, vagy automatikusan beállítható, ha az ügyfél a fizetési szabályzatod elfogadásával visszaigazolja a foglalást.
- Teljesítve: Akkor kerül beállításra, amikor az időpontot kifizetik az értékesítési ponton keresztül. Mindig kapcsolódik hozzá egy eladás, de előfordulhat, hogy a fizetés még nincs kifizetve, vagy Részben kifizetve állapotú.
- Lemondva: Akkor kerül beállításra, amikor egy időpontot lemondanak. Az időpontok csak akkor mondhatók le, ha a kezdési időpont a jövőben van. Az ügyfelek online is lemondhatják az időpontot, az Ön online foglalási beállításaitól függően.
A munkafolyamatot úgy kezelheti, hogy manuálisan frissíti az időpontok állapotát a következők segítségével:
- Egyéni állapotok: Hozzon létre az üzleti igényeinek megfelelő állapotokat, például „Megérkezett” vagy „Elkezdődött”, hogy jelezze, hogy az időpont folyamatban van.
- Elmulasztott időpont: Állítsa be manuálisan, ha az ügyfél nem jelent meg a kezdő időpontra. Ezt csak az időpont kezdési ideje után alkalmazhatja.
Időpont állapotának frissítése
Egy időpont állapotát bármikor frissítheti a naptárból.
- Nyisson meg egy időpontot.
- Kattintson az aktuális Állapotra az időpontnézet jobb felső sarkában.
- Válasszon egy új állapotot a legördülő menüből az időpont frissítéséhez.
Az Állapot módosításai azonnal életbe lépnek, és frissítik az időpont színét a naptárában.
Egyéni időpontstátuszok létrehozása
Ha sajátos munkafolyamata van, létrehozhat egyéni állapotokat, amelyek tükrözik vállalkozása igényeit.
-
A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen a Beállítások menüpontra.
-
Kattintson az Időpont-egyeztetés lehetőségre az egyéni időpontstátuszok létrehozásához.
-
A bal oldali menüpanelen válassza az Időpontállapotok lehetőséget.
-
Kattintson a jobb felső sarokban található Hozzáadás gombra új állapot létrehozásához.
-
Az új időpontállapot oldalán add meg a következő adatokat:
-
Név: Adjon meg egy nevet az állapotnak. Például „Konzultáció” vagy „Kezelés előtti”.
-
Ikon: Kattintson az ikonra, és válasszon egy újat, amely tükrözi az állapot okát. Ez meg fog jelenni az időpontnál a naptárban.
-
Szín: Válasszon egy színt, amely az időpont állapotát jelzi a naptárban.
-
-
Kattintson a jobb felső sarokban található Hozzáadás gombra az új időpontállapot mentéséhez.
A létrehozásukat követően az egyéni állapotok lehetőségként jelennek meg, amikor frissíti egy időpont állapotát.
Időpontstátuszok szerkesztése vagy törlése
-
Az időpontállapotok listájában kattintson a Műveletek gombra a kezelni kívánt állapot mellett.
-
Válasszon az alábbi lehetőségek közül a panelen:
-
Szerkesztés: Frissítsd az állapotidő részleteit, beleértve a Nevet, az Ikont és a Színt.
-
Törlés: A zárolt idő típusának végleges eltávolítása. Megjelenik egy megerősítő felugró ablak, amely a törlés újbóli megerősítését kéri.
-
Mozgatás felfelé vagy Mozgatás lefelé: Módosítsd az állapot pozícióját a listában, hogy meghatározd, hol jelenjen meg az időpont állapotának frissítésekor.
-
Az állapoton végrehajtott bármilyen módosítás azonnal megjelenik az összes kapcsolódó időpontban. Ha töröl egy használatban lévő állapotot, a rendszer felkéri, hogy válasszon ki egy új állapotot az adott időpontok újbóli hozzárendeléséhez.
Egyes állapotok a rendszer alapértelmezett állapotai, és nem szerkeszthetők, nem rendezhetők, illetve nem törölhetők. Ilyen például a Lefoglalva, a Visszaigazolva, a Befejezve, a Lemondva és az Elmulasztott időpont.
GYIK
Az egyedi időpontstátuszok csak belső használatra szolgálnak. Az ügyfelek továbbra is látni fogják a szabványos frissítéseket, például a visszaigazolásokat és az emlékeztetőket.
Egy Állapot törlésekor az Állapot azonnal törlődik, ha nincs használatban. Ha használatban van, az adott időpontokat át kell rendelnie egy másik egyéni állapotba. Nem választhatja ki a Befejezett, Lemondott vagy Elmulasztott időpont állapotot.
Igen, minden időpontnak egy csoportos időponton belül lehet saját állapota. Az állapotot a csoporton belül minden egyes foglaláshoz külön frissítheti.
Az időpontok állapota minden egyes időpontnál megjelenik, beleértve a csoportos időpontokon belülieket is. Az állapotot a Időpontlista Eladások részében, valamint az egyes ügyfelek profiljában az időpontelőzményeik alatt is láthatod.
