Ügyfélajánlások hozzáadása manuálisan
Ebből az útmutatóból megtudhatja, hogyan adhatja hozzá manuálisan az ügyfélajánlásokat az ügyfélprofilokhoz, így mindig tudni fogja, ki hoz új ügyfeleket a vállalkozásába.
Ebben a cikkben
Hogyan működnek az ügyfélajánlások?
Amikor egy új ügyfelet valaki olyan ajánl, aki már szerepel az ügyféllistáján, egyszerűen frissítheti az ügyfélprofilját, hogy az tükrözze, ki ajánlotta. Ez segít a pontos ügyfélnyilvántartás fenntartásában, és biztosítja az ajánlások megfelelő nyomon követését.
Ajánlások manuális hozzáadása az ügyfélprofilokhoz
- A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen az Ügyfelek részre.
- Válassza a Ügyféllista lehetőséget a bal oldali menüpanelen.
- Kattintson egy ügyfél profiljára a profiladatai megtekintéséhez.
- Az ügyfélnézetben kattintson a Műveletek lehetőségre, és válassza az Ügyféladatok szerkesztése lehetőséget az ügyfél adatainak frissítéséhez.
- Az Ügyfél szerkesztése nézetben görgessen le a További információ részhez az ajánlás adatainak megadásához.
- Az Ajánló alatt kattintson a Hozzáadás gombra, és válassza ki azt a meglévő ügyfelet, aki ezt az új ügyfelet a vállalkozásához ajánlotta.
- A felugró ablakban a keresősáv segítségével keresse meg és válassza ki az ajánló ügyfelet az ügyféllistájáról.
- Kattintson a jobb felső sarokban található Mentés gombra az ügyfél profiladatainak frissítéséhez.
Az ajánlott ügyfél profilján az ügyfél adatai között található egy „Ajánlója” szakasz, amely megjeleníti az ügyfelet ajánló személy nevét.
Ajánlás eltávolítása vagy módosítása egy ügyfélprofilban
- A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen az Ügyfelek részre.
- Válassza a Ügyféllista lehetőséget a bal oldali menüpanelen.
- Az ügyfélnézetben kattintson a Műveletek gombra, és válassza az Ügyféladatok szerkesztése lehetőséget az ügyfél adatainak frissítéséhez.
- Az Ügyfél szerkesztése nézetben görgessen le a További információ részhez.
- Az Ajánló alatt kattintson az Eltávolítás gombra annak a meglévő ügyfélnek a neve mellett, aki ajánlotta ezt az új ügyfelet.
- Az ügyfél módosításához kattintson a Hozzáadás gombra, és válasszon egy másik meglévő ügyfelet ajánlóként.
- Kattintson a jobb felső sarokban található Mentés gombra az ügyfél profiladatainak frissítéséhez.
GYIK
Ha manuálisan hozzárendel egy ajánlót egy ügyfél profiljához, az nem szünteti meg a piactér új ügyfél díját, és nem is befolyásolja azt.
A fresha marketplace új ügyfél díját annak alapján számítjuk fel, hogy az ügyfél eredetileg hogyan találta meg és foglalta le a vállalkozását a fresha marketplace-en keresztül, függetlenül a később hozzáadott ajánlási adatoktól.
Igen, az ajánlási információk megjelennek a Ügyfelekkel kapcsolatos elemzések jelentésében. Ha egy ügyfelet valaki ajánlott, az ajánló neve megjelenik az Ajánló oszlopban.