Ügyfél előzményeinek megtekintése
Ebben az útmutatóban megtudhatja, hogyan érheti el és kezelheti az ügyfél teljes előzményét, beleértve az időpontokat, az eladásokat és a megvásárolt tételeket.
Ebben a cikkben
Az ügyféltörténet működése
A profiláttekintés pillanatképet mutat az egyes ügyfelek előzményeiről, beleértve az elérhetőségeket, a teljes költést és az értékeléseket. További információk megtekintéséhez nyissa meg az ügyfél profilját, és az Időpontok, az Eladások és a Tételek lapokon tekintheti meg a teljes foglalási és vásárlási előzményeit.
Ügyfél időpontelőzményeinek megtekintése
Az ügyfelek összes korábbi és közelgő időpontja itt található.
- A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen az Ügyfelek részre.
- Válassza a Ügyféllista lehetőséget a bal oldali menüpanelen.
- Kattintson az ügyfél profiljára a profiladatai megtekintéséhez.
- Az ügyfélprofil-nézet menüpaneljén kattintson az Időpontok lehetőségre a korábbi és a jövőbeli időpontok teljes listájának megtekintéséhez.
- Használja a szűrőket az Összes vagy a Befejezett időpont megtekintéséhez.
- Részletesebb szűréshez kattintson a Továbbiak gombra, hogy megtekinthesse az időpontokat állapot szerint, például Nem jelent meg állapot szerint.
- Részletesebb szűréshez kattintson a Továbbiak gombra, hogy megtekinthesse az időpontokat állapot szerint, például Nem jelent meg állapot szerint.
Válassza ki az időpontot a teljes nézet megnyitásához, ahol értékelheti a részleteket, és további műveleteket hajthat végre az időpont állapota alapján.
Ügyfél eladási előzményeinek megtekintése
Tekintse meg az időpontokhoz kapcsolódó eladások listáját, beleértve a végösszegeket, a fizetési módokat és a fizetéskor vásárolt termékek részletezését.
- Nyissa meg egy ügyfél profilját.
- Az ügyfélprofil-nézet menüpaneljén kattintson az Eladások lehetőségre az ügyfél eladási előzményeinek teljes listájának megtekintéséhez.
- A szűrők segítségével megtekintheti az Összes, a Kifizetett és a Vázlat állapotú eladásokat.
- Részletesebb szűréshez kattintson a Továbbiak gombra, hogy megtekinthesse az eladásokat állapot szerint, beleértve a Nincs kifizetve állapotú időpontokat is.
- Részletesebb szűréshez kattintson a Továbbiak gombra, hogy megtekinthesse az eladásokat állapot szerint, beleértve a Nincs kifizetve állapotú időpontokat is.
Egy adott eladás összes adatának megtekintéséhez válassza ki az eladást, hogy megnyissa az eladás rekordját. Innen értékelheti a Tételeket, a fizetési módot és a kapcsolódó megjegyzéseket.
Az ügyfélnek eladott tételek megtekintése
Ez a szakasz az összes olyan tétel listáját mutatja, amelyet az ügyfél valaha megvásárolt.
- Nyissa meg az ügyfél profilját.
- Az ügyfélprofil-nézet menüpaneljén kattintson a Tételek lehetőségre az ügyfélnek eladott Tételek teljes listájának megtekintéséhez.
- Az ügyfélnézet bal oldali panelén a felső menüsor segítségével tekintheti meg az ügyfélnek eladott termékeket, Tagságot és szolgáltatásokat.
