Effectuer des rendez-vous
Dans ce guide, vous apprendrez comment l'encaissement d'un rendez-vous le marque automatiquement comme terminé, garantissant ainsi des données précises pour les rapports, le marketing et plus encore.
Dans cet article
Terminer un rendez-vous en encaissant le règlement
Les rendez-vous sont marqués comme Terminés lorsqu'ils sont enregistrés dans le terminal point de vente.
- Ouvrez le rendez-vous.
- Dans le panneau de droite de la vue Rendez-vous, cliquez sur le bouton Encaisser pour ouvrir le panier.
- Sélectionnez un mode de paiement dans le panneau de gauche et cliquez sur le bouton Payer maintenant pour traiter la transaction.
Une fois le paiement traité, le rendez-vous sera marqué comme Terminé dans votre Calendrier, votre Liste des rendez-vous et le Profil du client. Une vente sera créée. Vous pourrez la partager avec le client par e-mail ou l'imprimer. Conformément à vos Paramètres, un « message de remerciement » sera envoyé à vos clients, incluant l'option de laisser un avis.
Une fois qu'un rendez-vous est marqué comme Terminé, son statut ne peut pas être modifié.
FAQ
- Ouvrez le rendez-vous.
- Dans le panneau de droite de la vue Rendez-vous, cliquez sur le bouton Encaisser.
- En dessous de la prestation client, cliquez sur le bouton Ajouter au panier.
- Dans la vue du panier du panneau de gauche, ouvrez l'onglet Rendez-vous pour afficher la liste des rendez-vous disponibles.
- Sélectionnez tous les rendez-vous supplémentaires que vous souhaitez régler.
- Dans le panneau de droite de la vue Rendez-vous, cliquez sur le bouton Procéder au paiement pour finaliser l'encaissement.
Vous pouvez enregistrer les rendez-vous à venir, mais le statut restera « Rendez-vous » jusqu'à l'heure de début programmée. Vous pouvez le marquer manuellement comme Finalisé en cliquant sur Finalisez maintenant dans la vue du Rendez-vous.
Une fois qu'un rendez-vous est encaissé et terminé, aucune autre modification ne peut être apportée. Pour permettre une certaine flexibilité en matière de vente incitative, de modifications de dernière minute ou d'annulations, nous vous recommandons d'encaisser les rendez-vous lorsque le client arrive. Si un client souhaite payer à l'avance, vous pouvez accepter un acompte en magasin ou vendre une carte cadeau à utiliser le jour du rendez-vous.
Oui, si les messages de remerciement sont activés, les clients recevront une notification après l'encaissement d'un rendez-vous, les invitant à laisser un avis.
Oui, si vous avez des rendez-vous pour lesquels aucun paiement n'est requis, comme les consultations, vous devrez toujours enregistrer le rendez-vous dans le terminal point de vente pour marquer le rendez-vous comme terminé.
À l'encaissement et à la clôture d'un rendez-vous, cela signifie que le client a reçu la prestation et effectué le paiement. Une fois qu'un rendez-vous est encaissé et terminé, aucune autre modification ne peut être apportée.
Oui. Vous pouvez régler plusieurs rendez-vous à la fois en suivant ces étapes :