Gérer les portefeuilles des clients
Dans ce guide, vous apprendrez comment consulter le portefeuille d'un client, y compris ses cartes-cadeaux, ses paiements à l'avance et ses récompenses.
Fonctionnement du portefeuille client
Le portefeuille du client est l'endroit où son solde et ses informations de paiement sont conservés. Cela comprend les soldes de cartes-cadeaux, les paiements à l'avance, les cartes enregistrées et les récompenses.
Lorsque vous ouvrez le profil d'un client, le solde de son portefeuille s'affiche dans la vue d'ensemble. À partir de là, cliquez sur l'onglet Portefeuille pour afficher toutes les informations.
Consulter le portefeuille d'un client
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez à Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Cliquez sur le profil d'un client pour afficher les informations de son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue du profil du client, cliquez sur Portefeuille pour afficher les éléments suivants :
- Solde disponible : le montant total que le client peut dépenser, combinant toutes les cartes-cadeaux réclamées et les paiements à l'avance pour les réservations futures.
- Solde de la carte-cadeau : le montant que le client peut encore utiliser sur toutes les cartes-cadeaux actives.
- Paiements à l'avance : tous les montants prépayés liés aux rendez-vous à venir, ce qui vous aide à faire le suivi de ce qui a déjà été payé.
- Carte enregistrée : affiche le mode de paiement actuellement enregistré du client, y compris les quatre derniers chiffres et la date d'expiration.
- Récompenses : Une liste des récompenses dont le client dispose actuellement. Découvrez comment fonctionnent les récompenses.
Les clients peuvent enregistrer une carte active à la fois. S'ils ajoutent une nouvelle carte, celle-ci remplacera la précédente, ce qui permettra de maintenir leur mode de paiement à jour.
FAQ
Les clients peuvent mettre à jour les informations de leur carte enregistrée à partir de leur compte client Fresha en accédant à leur Portefeuille et en sélectionnant Modifier la carte actuelle sous Cartes. Toutes les modifications seront automatiquement reflétées dans leur profil.
Actuellement, les paramètres de paiement à l'avance doivent être modifiés individuellement pour chaque client à partir de son profil. Les paramètres de paiement à l'avance peuvent également être gérés au niveau du service.