Preparar un proceso de pago
Aprende a preparar nóminas precisas y automatizadas para tu equipo, tanto si cobran salarios por hora como si reciben comisiones, propinas o anticipos en efectivo.
En este artículo
- Cómo funciona la preparación de los procesos de pago
- Repercutir los recargos en los miembros del equipo
- Realizar ajustes de saldo en un proceso de pago
- Permitir anticipos en efectivo para los procesos de pago de los miembros del equipo
- Activar procesos de pago automáticos para miembros concretos del equipo
Cómo funciona la preparación de los procesos de pago
Una vez que hayas configurado salarios y fichajes digitales, propinas y comisiones, todos los ingresos se calculan automáticamente y se incluyen en el proceso de pago del miembro del equipo. Cada nómina se calcula y resume automáticamente para que puedas revisarla y hacer cambios antes de enviar los pagos. Puedes:
- Transferir las tarifas de Fresha, como los pagos procesados o las Tarifas de nuevo cliente del Marketplace
- Añadir ajustes manuales, incluidos impuestos, deducciones o el pago mensual para los miembros del equipo asalariados.
- Registrar el efectivo cobrado por los miembros del equipo como anticipos, para que los pagos sean precisos
Una vez que todo esté listo, puedes continuar para completar el proceso de pago.
Repercutir los recargos en los miembros del equipo
Puedes optar por deducir recargos específicos de Fresha del proceso de pago de un miembro del equipo antes de procesar sus pagos a través de los procesos de pago.
- En la vista Editar miembro del equipo, selecciona Nóminas en el panel del menú de la izquierda.
- En la configuración activada de Procesos de pago, marca las casillas de verificación en Deducciones por procesos de pago para compartir automáticamente los recargos de Fresha con el miembro del equipo:
- Tarifas de procesamiento de pagos: deduce las tarifas en función de los Servicios prestados y de cómo se procesó la Venta.
- Tarifas de nuevo cliente de Fresha: Elige deducir un Porcentaje de la Tarifa de nuevo cliente del Marketplace cuando un nuevo cliente reserve con el miembro del equipo.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para aplicar los Ajustes.
Una vez que se hayan establecido las deducciones de recargos, se calcularán automáticamente y se aplicarán al proceso de pago a los miembros del equipo. Para las citas en las que participen múltiples miembros del equipo, los recargos se dividirán en función del valor de los Servicios que haya prestado cada Miembro del equipo.
Realizar ajustes de saldo en un proceso de pago
Puedes ajustar el pago de un miembro del equipo antes de completar la nómina, ya sea para añadir una propina, aplicar una deducción como Impuestos o incluir un salario fijo como ajuste positivo para los miembros del equipo asalariados.
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En la vista Procesos de pago, haz clic en Acciones debajo del miembro del equipo para el que quieras añadir un ajuste y selecciona Añadir ajuste.
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En la ventana emergente Ajustes, utiliza las pestañas de la parte superior para seleccionar el tipo de remuneración que deseas ajustar. Elige entre Salarios, Comisiones, Propinas u Otros.
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En Cantidad, introduce el Valor que quieras ajustar y, a continuación, selecciona si quieres + Añadir o – Deducir la cantidad del Saldo.
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Haz clic en el botón Añadir comentario para añadir información adicional. Esto será visible para ti y para el miembro del equipo en el Desglose.
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Haz clic en el botón Aplicar en la parte inferior derecha de la ventana emergente para añadir el Ajuste.
El proceso de pago del miembro del equipo se actualizará automáticamente para reflejar cualquier Ajuste. También puedes hacer cambios durante el proceso de pago con clics en la cantidad de remuneración resaltada en morado.
Los saldos de remuneración se actualizan automáticamente cuando se cancela o se modifica una cita. Si se produce un Reembolso después de un pago, el Ajuste se añade al periodo del proceso de pago en curso.
Permitir anticipos en efectivo para los procesos de pago de los miembros del equipo
Si un miembro del equipo cobra un pago en efectivo de un cliente, ya sea total o parcialmente, se puede registrar como un anticipo en efectivo, por lo que se calcula y contabiliza en su proceso de pago.
- En la vista Editar miembro del equipo, selecciona Ciclos de pago en el panel del menú de la izquierda.
- En la configuración activada Procesos de pago, marca la casilla de verificación en Anticipos en efectivo para registrar los pagos completos en efectivo recibidos por el miembro del equipo como un anticipo para las Ventas «pagadas» dentro del proceso de pago.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para activar los anticipos en efectivo para este miembro del equipo.
De forma predeterminada, los ajustes de anticipos en efectivo estarán desactivados y se pueden activar para miembros particulares del equipo según sea necesario. Cada vez que un miembro del equipo acepte un pago en efectivo en el proceso de pago, este se registrará automáticamente en su nómina.
Los procesos de pago están disponibles con una Suscripción al Plan Equipo. Más información sobre el Plan Equipo.
Activar procesos de pago automáticos para miembros concretos del equipo
Elige qué miembros del equipo están incluidos en los pagos automáticos gestionando sus Ajustes de pago particulares.
- En la vista Editar miembro del equipo, selecciona Procesamientos de pago en el panel del menú de la izquierda.
- En Automatizaciones de pago, selecciona la casilla de verificación para activar las ejecuciones de pago automáticas para el miembro del equipo.
- Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha para aplicar los cambios.
Las ejecuciones de pago automáticas ya están activadas para el miembro del equipo. Sigue los mismos pasos y desmarca la casilla en cualquier momento para desactivar los procesos de pago automáticos.
Preguntas frecuentes
- Ingresos:
Total ganado por Ventas. - Pagado:
Total de efectivo cobrado por Ventas pagadas como anticipo, con un registro a diario del efectivo cobrado durante el periodo de pago. - A pagar:
Cualquier cantidad pendiente acumulada a través de anticipos en efectivo que el miembro del equipo deba liquidar manualmente.
Si en una cita asignada a un miembro del equipo se cobra un depósito, los recargos relacionados con dicho depósito deducen del pago del miembro del equipo únicamente una vez completada la cita.
Esto garantiza que las comisiones, propinas y deducciones del miembro del equipo se procesen todas juntas de una sola vez después de la cita.
No se generará una factura separada para los recargos repercutidos en un miembro del equipo. El recargo se seguirá cobrando a tu negocio, pero se deducirá automáticamente del proceso de pago del miembro del equipo.
Los recargos se dividen en función del valor de los Servicios prestados por cada Miembro del equipo.
Por ejemplo, en una cita de 100 EUR, si el Miembro del equipo A realizó un Servicio de 60 EUR y el Miembro del equipo B realizó un Servicio de 40 EUR, los Recargos se dividirán en un 60 % para el Miembro del equipo A y un 40 % para el Miembro del equipo B.
Para revisar un anticipo en efectivo para un miembro del equipo, abre Procesamientos de pago y haz clic en el procesamiento de pago del miembro del equipo para ver un desglose de lo siguiente:
Sí, es posible hacer un seguimiento de cuándo y quién creó un Ajuste/deducción del saldo de remuneración. Solo tienes que hacer clic en Ajuste, resaltado en el Desglose del pago del miembro del equipo.
En algunas empresas, cuando un cliente paga en efectivo, el miembro del equipo que realiza la Venta se queda con el pago en efectivo en lugar de depositarlo en la caja central de la empresa. Esto se considera un anticipo en efectivo (recibir el pago por adelantado). [Activar los anticipos en efectivo](Permitir los anticipos en efectivo para los procesos de pago de los miembros del equipo) para estos miembros del equipo permite realizar un seguimiento de los pagos en efectivo en sus procesos de pago. También calcula automáticamente cuánto han ganado (como cualquier comisión) mientras se lleva un control de cuánto ya se les ha pagado por adelantado mediante el cobro de efectivo.
Para eliminar un ajuste de proceso de pago, abre Procesos de pago, haz clic en Acciones junto al miembro del equipo y selecciona Consultar desglose. Haz clic en el Ajuste y selecciona Eliminar ajuste.
Para comprobar el estado del pago de un miembro del equipo, ve a Equipo en el menú principal de la izquierda y selecciona Procesamientos de pago. Debajo del nombre del miembro del equipo correspondiente, haz clic en Acciones y selecciona Ver desglose. Puedes ver su Estado del pago bajo el encabezado Pagado.
Las propinas se procesan con la Tarifa de procesamiento de pagos Estándar antes de pagárselas al miembro del equipo.
- Ingresos:
