Completar un proceso de pago
En esta guía, aprenderás a pagar a tu equipo mediante las nóminas, lo que incluye cómo activar las nóminas para los miembros del equipo, establecer periodos de pago y enviar dinero directamente a su Billetera de Fresha o a su cuenta bancaria.
En este artículo
Cómo funcionan los pagos a tu equipo
Una vez que los miembros del equipo tienen configurados sus salarios y registros de horas, sus comisiones y sus propinas, todo lo que han ganado pasa directamente al proceso de pago del miembro del equipo, listo para los pagos.
Este es el último paso del proceso de pago. Revisarás las ganancias totales de cada miembro del equipo, aplicarás cualquier ajuste y completarás el proceso de pago. Los fondos se transfieren de tu billetera del negocio directamente a la billetera de Fresha personal de tu equipo o a su cuenta bancaria vinculada. Tanto tú como tu equipo recibiréis un desglose completo del pago.
Paga a tu equipo
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En el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Equipo.
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En el panel del menú de la izquierda, selecciona Procesos de pago.
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Verás una lista de periodos de pago con un resumen de ingresos, deducciones y saldos pendientes.
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Haz clic en el botón Pagar al equipo en la parte superior derecha, encima de la lista de miembros del equipo.
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En el paso Elige los tipos de remuneración, marca la casilla de verificación junto a los tipos de ingresos que quieras incluir, como salarios o comisiones, y luego haz clic en el botón Continuar en la parte superior derecha para continuar con el proceso de pago.
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En el paso Resumen del proceso de pago a los miembros del equipo, marca o desmarca la casilla de verificación junto a los miembros del equipo a los que quieres pagar y haz clic en el botón Continuar en la parte superior derecha.
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En el paso Revisar proceso de pago, revisa los detalles del pago y realiza cualquier ajuste en el proceso de pago:
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Editar método de pago: Haz clic en Editar para cambiar la forma en que se pagará a un miembro del equipo.
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Añadir comentarios: Incluye cualquier comentario relevante para el proceso de pago si es necesario.
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Saldos pendientes: Cualquier cantidad pendiente de pago aparecerá en rojo en Solicitado manualmente.
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Actualizar estado de revisión: Haz clic en el botón Necesita revisión y usa el menú desplegable para establecer el estado del proceso de pago. Para continuar, cambia el Estado a Aprobado.
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Haz clic en el botón Completar en la parte superior derecha para completar el proceso de pago.
Una vez completado, los miembros del equipo reciben un Resumen por email y se les solicitará que liquiden cualquier Saldo pendiente, si es necesario.
Consultar un desglose del proceso de pago
Puedes ver un desglose detallado de los pagos realizados a tu equipo a través de los procesos de pago.
- En el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Equipo.
- En el panel del menú de la izquierda, selecciona Nóminas y usa el filtro de fecha para ver los periodos de pago anteriores.
- Haz clic en Acciones junto al Nombre de un miembro del equipo y selecciona Ver desglose para ver un resumen detallado del proceso de pago.
- En la vista del desglose, abre la pestaña Actividad para ver todas las transacciones particulares que contribuyeron a su pago.
- Con clicks en el botón Listo de la parte superior derecha, cierra la vista.
También puedes pagar, editar o ajustar los ingresos de un miembro del equipo a través del botón Acciones que aparece debajo de su Nombre.
La gestión de nóminas para los miembros del equipo está incluida en la suscripción al Plan Equipo. Más información sobre el Plan Equipo.
Preguntas frecuentes
No se puede cancelar ni anular un proceso de pago completado. Para completar un proceso de pago, debes revisar y actualizar el Estado a Aprobado antes de poder enviarlo y completarlo.
Si un banco rechaza un pago, la cantidad se devolverá a tu Billetera del negocio y el Estado mostrará «Pendiente de pago». Se añadirá al siguiente periodo de pago para que se vuelva a emitir.
Sí, incluir todos los tipos de remuneración en cada proceso de pago es opcional. Puedes seleccionar los tipos de remuneración específicos que quieres incluir al realizar un proceso de pago.
No hay recargos por los pagos realizados entre tu Billetera del negocio y las billeteras de los miembros del equipo. Sin embargo, se aplicará una tarifa de procesamiento a las transacciones realizadas desde la billetera de un miembro del equipo a una cuenta bancaria.
Todos los miembros del equipo pueden ver un desglose particular de su pago para cada periodo. Puedes conceder a un miembro del equipo permiso para realizar Acciones de nóminas actualizando sus niveles de permiso.
Para obtener resúmenes de los pagos realizados a tu equipo, ve a Informes, selecciona Equipo y haz clic en el Informe de resumen de pagos. Verás el pago total de cada miembro del equipo para cualquier rango de fechas que elijas, así como el total combinado de tu equipo. El informe desglosa los salarios, las propinas, las comisiones, las deducciones y los ajustes línea por línea, por lo que es ideal para la contabilidad y la planificación financiera.
Ve a Procesos de pago y usa el filtro de fecha para ver los periodos de pago anteriores. También puedes hacer clic en un miembro del equipo en particular para ver un desglose detallado de su pago. Como los fondos se transfieren directamente de tu Billetera del negocio a los miembros del equipo, cada transacción también aparece en tu Actividad de la Billetera.
A los miembros del equipo marcados como «pagados manualmente» durante un proceso de pago hay que pagarles fuera del Sistema. El pago no se reflejará en tu Billetera del negocio, por lo que eres responsable de completarlo manualmente, ya sea en efectivo o mediante transferencia bancaria.
