Actualizar citas
En esta guía, aprenderá a actualizar los detalles de una cita, incluida la información del cliente, los detalles del servicio y el estado de la cita.
En este artículo
Eliminar o reemplazar clientes en una cita
- Abra una cita.
- En el panel izquierdo de la vista de la cita, se hace clic en Acciones debajo del perfil del cliente.
- Selecciona Eliminar cliente para eliminarlo de la cita.
- Para asignar otro cliente a la cita, se hace clic en Agregar cliente en el panel izquierdo.
- Se hace clic en el botón Guardar para actualizar la cita.
Solo se puede eliminar o reemplazar a los clientes en las citas que su equipo haya reservado en el calendario o que no tengan una política de pago aceptada por el cliente.
Personalizar los servicios en una cita
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Abra una cita.
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Desde la vista de la cita, haz clic en un servicio para abrir la vista de edición del servicio.
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Actualice los detalles pertinentes, incluidos:
- Tipo de servicio
- Precio y descuento
- Hora de inicio y duración
- Miembro del equipo reservado
- Recursos reservados
- Opciones avanzadas como el tiempo extra
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Se hace clic en el botón Aplicar en la parte inferior de la vista de la cita para actualizar los detalles del servicio.
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Haz clic en el botón Guardar para actualizar la cita.
Eliminar servicios de una cita
- Abre una cita.
- Desde la vista de la cita, se hace clic en el servicio que se desea eliminar para abrir los detalles.
- Se hizo clic en el ícono de la Papelera en la parte inferior de la vista de detalles del servicio.
- Se hace clic en Continuar en la ventana emergente de confirmación.
- Se hizo clic en el botón Guardar para actualizar la cita.
Agregar y actualizar notas en una cita
- Abre una cita.
- Se hace clic en Acciones (tres puntos) en la parte inferior izquierda de la vista de la cita.
- Seleccione Agregar una nota para abrir la ventana emergente.
- Ingresa tu nota en el campo de texto, usando la barra de herramientas de formato para agregar texto en negrita, listas u otro formato. Para incluir un archivo, se hace clic en Cargar y se selecciona un archivo de tu dispositivo.
- Se hizo clic en el botón Guardar para agregar la nota.
La nota aparece en la sección Registros de la cita, junto con la fecha y el miembro del equipo que la agregó.** **Para realizar cambios, abre la nota en la sección Registros o haz clic en Acciones junto a ella y, a continuación, selecciona Editar. Actualiza el texto o los archivos adjuntos y luego haz clic en Guardar.
Para eliminar la nota, haz clic en Acciones, selecciona Eliminar y, luego, confirma en la ventana emergente.
Puedes actualizar el estado de la cita para llevar un seguimiento de las reservaciones de un vistazo y activar las notificaciones de citas para tus clientes.
Preguntas frecuentes
Puedes eliminar a un cliente de una cita ya sea al crear una cita o después de que se haya programado. Para hacerlo, haz clic en Acciones debajo del nombre del cliente en el panel izquierdo y selecciona Eliminar cliente. A continuación, la cita se marcará como sin cita previa. Sin embargo, los clientes que hicieron su reserva en línea, confirmaron su reserva con una tarjeta o pagaron un depósito no pueden ser eliminados de la cita.
Puedes imprimir una lista detallada de tus citas desde la sección Ventas en el menú principal de la izquierda. Selecciona Citas, establece el rango de fechas con los filtros y haz clic en Exportar. Luego, puedes descargar tus datos en formato PDF, Excel o CSV para imprimirlos. Si solo necesita las reservaciones para una fecha específica, puede tomar una captura de pantalla de su calendario en la vista que prefiera e imprimirla.
Si una cita ya ha sido registrada y completada, el cliente ha recibido el servicio y ha realizado el pago, lo que bloquea los detalles de la cita para que no se puedan realizar más cambios. Esto significa que no puedes editar la cita.
Sí, puedes evitar que los clientes actualicen o cancelen sus propias citas estableciendo una fecha límite para cancelar y reprogramar en tu configuración de reservas en línea para impedir que los clientes realicen cambios después de un tiempo determinado.
Para programar una cita en tu calendario, deberás agregar al menos un servicio. Para las consultas, sugerimos crear un servicio específico de “Consulta” y agregarlo a las citas cuando sea necesario.
Las notas de la cita son privadas y solo las pueden ver tú y tu equipo. Son específicas de cada cita y los clientes no pueden verlas.
No, al cambiar la duración de una cita, se mantendrá su precio original.
Sí, si la cita se creó como una cita recurrente, puedes actualizar toda la serie de una sola vez. Al realizar cualquier cambio en cualquier cita de la serie, tendrás la opción de aplicar los cambios solo a esa cita o a todas las citas futuras.
Sí, puedes. Ve a tu lista de Citas y usa la barra de búsqueda para filtrar por el nombre del cliente o la referencia de la cita. También puedes aplicar filtros para acotar el rango de fechas. Una vez que hayas encontrado las citas que necesitas, haz clic en el botón Exportar en la parte superior derecha y elige tu formato preferido entre PDF, CSV o Excel.