Προσθήκη σημειώσεων στα προφίλ πελατών
Σε αυτόν τον οδηγό, θα μάθετε πώς να προσθέτετε σημειώσεις στα προφίλ των πελατών, ώστε η ομάδα σας να μπορεί να παρακολουθεί σημαντικές λεπτομέρειες σε όλα τα μελλοντικά ραντεβού.
Σε αυτό το άρθρο
Σχετικά με τις σημειώσεις πελάτη
Οι Σημειώσεις πελάτη σάς επιτρέπουν να αποθηκεύετε σημαντικές πληροφορίες για τους πελάτες, όπως συνταγές χρωμάτων, προτιμήσεις στιλ, εικόνες και αρχεία. Αυτές οι σημειώσεις είναι ορατές μόνο στην ομάδα σας, παραμένουν στο προφίλ του πελάτη και είναι διαθέσιμες για κάθε μελλοντικό ραντεβού.
Για μια εφάπαξ ενημέρωση που ισχύει μόνο για μία επίσκεψη, όπως όταν ένας πελάτης φτάνει καθυστερημένα, χρησιμοποιήστε μια σημείωση ραντεβού αντ' αυτού. Εάν υπάρχουν πληροφορίες που πρέπει να είναι άμεσα ορατές στην Ομάδα σας, όπως προβλήματα υγείας, προσθέστε μια Ειδοποίηση προσωπικού.
Προσθήκη σημείωσης σε προφίλ πελάτη
- Ανοίξτε το προφίλ ενός πελάτη από τη Λίστα πελατών σας.
- Στο αριστερό πλαίσιο του μενού, επιλέξτε Αρχεία και, στη συνέχεια, ανοίξτε την καρτέλα Σημειώσεις.
- Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επάνω δεξιά και εισαγάγετε τη σημείωσή σας στο πεδίο κειμένου. Ανοίγει το αναδυόμενο παράθυρο Προσθήκη σημείωσης με τον πελάτη να προστίθεται αυτόματα.
- Για να συμπεριληφθεί ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση και επιλέξτε ένα αρχείο από τη συσκευή σας. Τα συνημμένα αρχεία εικόνας εμφανίζονται ως μικρογραφίες και τα άλλα αρχεία εμφανίζονται με ένα εικονίδιο τύπου αρχείου. Μπορείτε να επισυνάψετε περισσότερα από ένα Αρχεία.
- Εάν η επιχείρησή σας έχει περισσότερα από ένα καταστήματα, χρησιμοποιήστε το κουμπί Κατάστημα για να διατηρήσετε τη σημείωση ορατή σε Όλα τα καταστήματα ή επιλέξτε συγκεκριμένα καταστήματα. Αυτό το κουμπί δεν εμφανίζεται αν η επιχείρησή σας έχει μόνο ένα κατάστημα.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση πάνω δεξιά για να προσθέσετε τη σημείωση στο Προφίλ του πελάτη. Αν κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο με Μη αποθηκευμένες αλλαγές, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε πριν τις απορρίψετε.
Μόλις προστεθεί, η σημείωση εμφανίζεται στην κορυφή της καρτέλας Σημειώσεις, μαζί με την ημερομηνία και το μέλος της ομάδας που τη δημιούργησε. Οι Σημειώσεις ομαδοποιούνται ανά μήνα, οπότε τα μεγαλύτερα ιστορικά παραμένουν εύκολα στην αναζήτηση.
Επεξεργασία ή διαγραφή σημείωσης πελάτη
- Ανοίξτε το προφίλ ενός πελάτη από τη Λίστα πελατών και στο αριστερό πλαίσιο του μενού, επιλέξτε Αρχεία και, στη συνέχεια, ανοίξτε την καρτέλα Σημειώσεις.
- Για να κάνετε αλλαγές, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία. Ενημερώστε το κείμενο ή τα συνημμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
- Για να καταργήσετε τη σημείωση, κάντε κλικ στο Ενέργειες, επιλέξτε Διαγραφή και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε στο αναδυόμενο παρά��υρο.
Οι σημειώσεις πελάτη δεν μπορούν να ανακτηθούν μετά τη διαγραφή τους, οπότε είναι καλύτερο να ελέγξετε τις λεπτομέρειες πριν τις καταργήσετε.
Συχνές ερωτήσεις
Οι σημειώσεις πελάτη δεν μπορούν να επαναφερθούν μόλις διαγραφούν, οπότε είναι καλύτερο να ελέγξετε τις λεπτομέρειες πριν τις αφαιρέσετε.
Οι Σημειώσεις πελάτη παραμένουν ιδιωτικές, ώστε η ομάδα σας να μπορεί να τις βλέπει εσωτερικά. Οι πελάτες δεν βλέπουν ποτέ τις σημειώσεις που προστίθενται στο προφίλ τους.
Ο κάτοχος της επιχείρησής σας μπορεί να ελέγξει ποιος μπορεί να βλέπει, να δημιουργεί και να επεξεργάζεται τις σημειώσεις πελατών. Εάν ένα μέλος της ομάδας δεν έχει άδεια να βλέπει σημειώσεις σε ένα κατάστημα, δεν θα βλέπει σημειώσεις για αυτό το κατάστημα, ακόμη και αν έχει πρόσβαση στο προφίλ του πελάτη.
Ναι, η προσθήκη μιας σημείωσης από ένα ραντεβού ή μια πώληση συνδέει αυτόματα τη σημείωση με το συγκεκριμένο ραντεβού ή την πώληση. Εμφανίζεται επίσης στην καρτέλα «Σημειώσεις» του πελάτη κάτω από το αντίστοιχο φίλτρο Σημειώσεις ραντεβού ή Σημειώσεις πώλησης.
