Προσθήκη Συστάσεων πελατών χειροκίνητα
Σε αυτόν τον οδηγό, θα μάθετε πώς να προσθέτετε χειροκίνητα Συστάσεις πελατών στα προφίλ των πελατών, ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιος φέρνει Νέους πελάτες στην επιχείρησή σας.
Σε αυτό το άρθρο
Πώς λειτουργούν οι συστάσεις πελατών
Όταν ένας νέος πελάτης συστήνεται από κάποιον που βρίσκεται ήδη στη λίστα πελατών σας, μπορείτε εύκολα να ενημερώσετε το προφίλ πελάτη του ώστε να φαίνεται ποιος τον σύστησε. Αυτό σας βοηθά να διατηρείτε ακριβή αρχεία πελατών και να διασφαλίζετε ότι οι Συστάσεις παρακολουθούνται σωστά.
Προσθήκη Συστάσεων στα προφίλ των πελατών χειροκίνητα
- Από το κύριο μενού στα αριστερά της οθόνης σας, μεταβείτε στους Πελάτες.
- Επιλέξτε Λίστα πελατών από το αριστερό πλαίσιο του μενού.
- Κάντε κλικ στο προφίλ ενός πελάτη για να δείτε τις λεπτομέρειες του προφίλ του.
- Στη προβολή πελάτη, κάντε κλικ στις Ενέργειες και επιλέξτε Επεξεργασία στοιχείων πελάτη για να ενημερώσετε τα στοιχεία του πελάτη.
- Στην προβολή Επεξεργασία πελάτη, κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή Πρόσθετες πληροφορίες για να προσθέσετε τις λεπτομέρειες της σύστασης.
- Στην ενότητα Συστήθηκε από, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να επιλέξετε τον υπάρχοντα πελάτη που σύστησε αυτόν τον νέο πελάτη στην επιχείρησή σας.
- Στο αναδυόμενο παράθυρο, χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης για να βρείτε και να επιλέξετε τον πελάτη που έκανε τη σύσταση από τη λίστα πελατών σας.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση επάνω δεξιά για να ενημερώσετε τις λεπτομέρειες του προφίλ του πελάτη.
Στο προφίλ του πελάτη που συστήθηκε, στα στοιχεία πελάτη περιλαμβάνεται μια Ενότητα «Συστήθηκε από» που εμφανίζει το όνομα του ατόμου που τον σύστησε.
Αφαιρέστε ή αλλάξτε μια Σύσταση σε ένα προφίλ πελάτη
- Από το κύριο μενού στα αριστερά της οθόνης σας, μεταβείτε στους Πελάτες.
- Επιλέξτε Λίστα πελατών από το αριστερό πλαίσιο του μενού.
- Στη προβολή πελάτη, κάντε κλικ στις Ενέργειες και επιλέξτε Επεξεργασία στοιχείων πελάτη για να ενημερώσετε τα στοιχεία του πελάτη.
- Στην προβολή Επεξεργασία πελάτη, κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι τις Πρόσθετες πληροφορίες.
- Στην ενότητα Συστήθηκε από, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση δίπλα στον υπάρχοντα πελάτη που σύστησε αυτόν τον νέο πελάτη.
- Για να αλλάξετε τον πελάτη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να επιλέξετε έναν εναλλακτικό υπάρχοντα πελάτη ως συστήσαντα.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση επάνω δεξιά για να ενημερώσετε τις λεπτομέρειες του προφίλ του πελάτη.
Συχνές ερωτήσεις
Η χειροκίνητη ανάθεση ενός συστήσαντα στο Προφίλ ενός πελάτη δεν καταργεί ούτε επηρεάζει τη Χρέωση νέου πελάτη στο Marketplace.
Η Χρέωση νέου πελάτη στο Marketplace εφαρμόζεται με βάση τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης αρχικά βρήκε την επιχείρησή σας και έκανε κράτηση μέσω του Fresha Marketplace, ανεξάρτητα από τυχόν λεπτομέρειες συστάσεων που προστέθηκαν αργότερα.
Ναι, οι πληροφορίες συστάσεων εμφανίζονται στην Αναφορά Insights πελατών. Εάν ένας πελάτης συστήθηκε από κάποιον, το όνομα του ατόμου που τον σύστησε θα εμφανίζεται στη στήλη Συστήθηκε από.