Επικαιροποίηση ραντεβού
Σε αυτόν τον οδηγό, θα μάθετε πώς να ενημερώνετε τις λεπτομέρειες ενός ραντεβού, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πελάτη, των λεπτομερειών υπηρεσίας και της κατάστασης ραντεβού.
Σε αυτό το άρθρο
Αφαιρέστε ή αντικαταστήστε πελάτες σε ένα ραντεβού
- Ανοίξτε ένα ραντεβού.
- Από το αριστερό πλαίσιο της προβολής ραντεβού, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες κάτω από το προφίλ του πελάτη.
- Επιλέξτε Αφαίρεση πελάτη για να τον/την αφαιρέσετε από το ραντεβού.
- Για να αντιστοιχίσετε έναν άλλο πελάτη στο ραντεβού, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πελάτη στο αριστερό πλαίσιο.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να ενημερώσετε το ραντεβού.
Οι πελάτες μπορούν να αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν μόνο σε ραντεβού για τα οποία έγινε κράτηση στο ημερολόγιο από την Ομάδα σας ή για τα οποία δεν έχει γίνει Αποδοχή της Πολιτικής πληρωμών από τον πελάτη.
Προσαρμογή υπηρεσιών σε ένα ραντεβού
-
Ανοίξτε ένα ραντεβού.
-
Από την προβολή ραντεβού, κάντε κλικ σε μια υπηρεσία για να ανοίξετε την προβολή επεξεργασίας υπηρεσίας.
-
Ενημερώστε τις σχετικές λεπτομέρειες, στις οποίες περιλαμβάνονται:
- Τύπος υπηρεσίας
- Τιμή και έκπτωση
- Ώρα έναρξης και διάρκεια
- Έγινε κράτηση μέλους της ομάδας
- Πόροι για τους οποίους έγινε κράτηση
- Επιλογές για προχωρημένους, όπως επιπλέον χρόνος
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή στο κάτω μέρος της προβολής ραντεβού για να επικαιροποιήσετε τις λεπτομέρειες της υπηρεσίας.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να ενημερώσετε το ραντεβού.
Αφαίρεση υπηρεσιών από ένα ραντεβού
- Ανοίξτε ένα ραντεβού.
- Από την προβολή ραντεβού, κάντε κλικ στην υπηρεσία που θέλετε να καταργήσετε για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κάδος στο κάτω μέρος της προβολής λεπτομερειών υπηρεσίας.
- Κάντε κλικ στη Συνέχεια στο αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να ενημερώσετε το ραντεβού.
Προσθήκη και ενημέρωση σημειώσεων σε ένα ραντεβού
- Ανοίξτε ένα ραντεβού.
- Κάντε κλικ στις Ενέργειες (τρεις τελείες) κάτω αριστερά στην προβολή του ραντεβού.
- Επιλέξτε Προσθήκη σημείωσης για να ανοίξει το αναδυόμενο παράθυρο.
- Εισαγάγετε τη σημείωσή σας στο πεδίο κειμένου, χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης για να προσθέσετε έντονη γραφή, λίστες ή άλλη μορφοποίηση. Για συμπερίληψη αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση και επιλέξτε ένα αρχείο από τη συσκευή σας.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να προσθέσετε τη σημείωση.
Η σημείωση εμφανίζεται στην ενότητα «Αρχεία» του ραντεβού, μαζί με την ημερομηνία και το μέλος της ομάδας που την πρόσθεσε.** **Για να κάνετε αλλαγές, ανοίξτε τη σημείωση στην Ενότητα «Αρχεία» ή κάντε κλικ στο Ενέργειες δίπλα της και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία. Ενημερώστε το κείμενο ή τα συνημμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Για να καταργήσετε τη σημείωση, κάντε κλικ στις Ενέργειες, επιλέξτε Διαγραφή και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε στο αναδυόμενο παράθυρο.
Μπορείτε να ενημερώσετε την κατάσταση ραντεβού για να παρακολουθείτε τις κρατήσεις με μια ματιά και να ενεργοποιείτε ειδοποιήσεις ραντεβού για τους πελάτες σας.
Συχνές ερωτήσεις
Μπορείτε να αφαιρέσετε έναν πελάτη από ένα ραντεβού είτε κατά τη δημιουργία ενός ραντεβού είτε μετά από το στιγμή που αυτό έχει προγραμματιστεί. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στις Ενέργειες κάτω από το όνομα του πελάτη στο αριστερό πλαίσιο και επιλέξτε Αφαίρεση πελάτη. Στη συνέχεια, το ραντεβού θα επισημανθεί ως Χωρίς ραντεβού. Ωστόσο, οι πελάτες για τους οποίους έγινε κράτηση online, επιβεβαίωσαν την κράτησή τους με κάρτα ή κατέβαλαν προκαταβολή δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το ραντεβού.
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λεπτομερή λίστα με τα ραντεβού σας από την Ενότητα Πωλήσεις στο κύριο μενού στα αριστερά. Επιλέξτε Ραντεβού, ορίστε το εύρος ημερομηνιών χρησιμοποιώντας τα φίλτρα και κάντε κλικ στην Εξαγωγή. Στη συνέχεια, μπορείτε να κατεβάσετε τα δεδομένα σας σε μορφή PDF, Excel ή CSV για εκτύπωση. Αν χρειάζεστε μόνο κρατήσεις για μια συγκεκριμένη Ημερομηνία, μπορείτε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης του ημερολογίου σας στην προτιμώμενη προβολή και να το εκτυπώσετε.
Εάν ένα ραντεβού έχει ήδη πληρωθεί και ολοκληρωθεί, ο πελάτης έχει λάβει την υπηρεσία και έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή, με αποτέλεσμα να κλειδώνονται οι λεπτομέρειες του ραντεβού και να μην είναι δυνατές περαιτέρω αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το ραντεβού.
Ναι, μπορείτε να αποτρέψετε τους πελάτες από το να ενημερώσουν ή να ακυρώσουν τα δικά τους ραντεβού ορίζοντας μια προθεσμία ακύρωσης και επαναπρογραμματισμού στις Ρυθμίσεις online κράτησης ραντεβού για να μην μπορούν οι πελάτες να κάνουν αλλαγές μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού στο ημερολόγιό σας, πρέπει να προστεθεί τουλάχιστον μία υπηρεσία. Για τις συμβουλευτικές συνεδρίες, προτείνουμε να δημιουργήσετε μια ειδική υπηρεσία «Συμβουλευτική συνεδρία» και να την προσθέτετε στα ραντεβού όταν απαιτείται.
Οι σημειώσεις ραντεβού είναι απόρρητες και εμφανίζονται μόνο σε εσάς και την Ομάδα σας. Αφορούν συγκεκριμένα το κάθε ραντεβού και δεν μπορούν να τις δουν οι Πελάτες.
Όχι, η αλλαγή της διάρκειας ενός ραντεβού θα διατηρήσει την αρχική του τιμή.
Ναι, αν το ραντεβού δημιουργήθηκε ως ραντεβού που επαναλαμβάνεται, μπορείτε να ενημερώσετε ολόκληρη τη σειρά με μία κίνηση. Όταν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές σε οποιοδήποτε ραντεβού της σειράς, θα έχετε την επιλογή να εφαρμόσετε τις αλλαγές μόνο σε αυτό το ραντεβού ή σε όλα τα μελλοντικά ραντεβού.
Ναι, μπορείτε. Μεταβείτε στη λίστα Ραντεβού και χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης για φιλτράρισμα κατά Όνομα πελάτη ή Αναφορά ραντεβού. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε φίλτρα για να περιορίσετε το εύρος ημερομηνιών. Αφού βρείτε τα ραντεβού που χρειάζεστε, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή επάνω δεξιά και επιλέξτε τη μορφή που προτιμάτε μεταξύ PDF, CSV ή Excel.