Οργάνωση φορμών πελάτη
Μάθετε πώς να διατηρείτε τις φόρμες σας οργανωμένες, να τις ενημερώνετε καθώς αλλάζει η επιχείρησή σας και να εκτυπώνετε ή να κατεβάζετε τις συμπληρωμένες φόρμες των πελατών σας.
Σε αυτό το άρθρο
Σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των φορμών πελατών
Διατηρήστε τις φόρμες σας οργανωμένες ομαδοποιώντας παρόμοιες φόρμες σε κατηγορίες, όπως διαβούλευση, συγκατάθεση ή μετέπειτα φροντίδα. Έτσι, η ομάδα σας μπορεί να βρίσκει πιο εύκολα τη σωστή φόρμα όταν προσθέτει μια φόρμα σε ένα ραντεβού ή μια υπηρεσία.
Μπορείτε επίσης να επεξεργάζεστε, να αντιγράφετε και να αρχειοθετείτε φόρμες για να διατηρείτε τη λίστα των φορμών σας οργανωμένη και ενημερωμένη καθώς αλλάζουν οι ανάγκες της επιχείρησής σας.
Δημιουργία κατηγοριών φορμών
- Από το κύριο μενού στα αριστερά της οθόνης σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις
- Επιλέξτε Φόρμες για να ανοίξετε τη λίστα με τις φόρμες πελατών.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη επάνω δεξιά και επιλέξτε Κατηγορία.
- Εισαγάγετε ένα Όνομα κατηγορίας και μια προαιρετική Περιγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
Η νέα σας κατηγορία εμφανίζεται στη λίστα των φορμών σας. Για να προσθέσετε υπάρχουσες φόρμες σε αυτήν, σύρετέ τις και αποθέστε τις στην κατηγορία. Όταν δημιουργείτε μια νέα φόρμα, μπορείτε να επιλέξετε μια κατηγορία για να την προσθέσετε αυτόματα.
Διαχείριση φόρμας
-
Στην ενότητα Πρότυπα πελατών, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (τρεις τελείες) στη φόρμα που θέλετε να διαχειριστείτε.
-
Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
- Επεξεργασία: Ενημερώστε το όνομα της φόρμας, τις ερωτήσεις ή τις ρυθμίσεις στο εργαλείο δημιουργίας φορμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.
- Μετονομασία: Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για τη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση στο αναδυόμενο παράθυρο.
- Αντιγραφή: Δημιουργήστε ένα ξεχωριστό αντίγραφο της φόρμας για να το προσαρμόσετε. Κάντε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία φόρμας για να την αποθηκεύσετε ως νέα φόρμα. Η αρχική φόρμα δεν επηρεάζεται.
- Μετακίνηση προς τα πάνω ή Μετακίνηση προς τα κάτω: Αλλάξτε τη θέση όπου εμφανίζεται η φόρμα στη λίστα σας.
- Αρχειοθέτηση: Διακόψτε την προσθήκη της φόρμας στα ραντεβού και καταργήστε τη από τυχόν υπηρεσίες. Όλες οι ολοκληρωμένες υποβολές διατηρούνται. Κάντε κλικ στην Επιβεβαίωση στο αναδυόμενο παράθυρο.
Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε ισχύουν για φόρμες που δεν έχουν ακόμη συμπληρωθεί. Οι φόρμες που έχουν ήδη συμπληρώσει οι πελάτες σας διατηρούν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις από τη στιγμή που υποβλήθηκαν.
Συχνές ερωτήσεις
Οι φόρμες με ολοκληρωμένες υποβολές μπορούν να αρχειοθετηθούν, αλλά όχι να διαγραφούν οριστικά, ώστε τα αρχεία των πελατών σας να διατηρούνται πάντα. Η αρχειοθέτηση διακόπτει τη χρήση της φόρμας και διατηρεί κάθε υποβολή διαθέσιμη για προβολή, εκτύπωση ή λήψη.
Οι φόρμες που υπάρχουν ήδη σε επερχόμενα ραντεβού παραμένουν εκεί μέχρι να συμπληρωθούν ή να αφαιρεθούν. Η αρχειοθέτηση σταματά την προσθήκη της φόρμας σε τυχόν νέα ραντεβού.
Οι φόρμες που δεν έχουν προστεθεί σε μια κατηγορία εμφανίζονται στην ενότητα Χωρίς κατηγορία στη λίστα των φορμών σας. Μπορείτε να τα σύρετε και να τα αποθέσετε σε μια κατηγορία ανά πάσα στιγμή.