Создайте базовый шаблон анкеты
В этом руководстве вы узнаете, как создавать настраиваемые анкеты, которые помогут вам собирать важные данные клиента до или во время записи.
Принцип работы анкет
Вы можете создавать два типа анкет и привязывать их к записям или профилям клиентов: автоматические и ручные. Автоматические анкеты привязываются к конкретным услугам и отправляются клиентам за некоторое время до записи. Анкеты в ручном режиме можно при необходимости добавить к любой записи или профилю клиента. После создания и активации анкеты вы можете контролировать, как и когда она будет предоставляться клиентам.
Если клиент не заполнил анкету до записи, вы можете отправить напоминание или попросить его заполнить анкету в заведении.
Создайте базовый шаблон анкеты
- В меню слева на экране перейдите в раздел Настройки.
- Выберите категорию Анкеты, чтобы получить доступ к шаблонам анкет.
- Нажмите кнопку Добавить в правом верхнем углу, чтобы создать новую анкету.
- На этапе Добавить разделы выберите Данные клиента в меню слева.
- Во всплывающем окне добавьте Заголовок, Описание и выберите предопределенные сведения, которые должны предоставить ваши клиенты.
- Вы также можете добавить раздел с пользовательскими настройками в анкету.
- Нажмите кнопку Добавить раздел. Ваш новый раздел появится в конструкторе анкет.
- Чтобы добавить еще один раздел, нажмите кнопку Добавить раздел внизу. Выберите вкладку Предварительный просмотр вверху, чтобы посмотреть, как будет выглядеть ваша анкета.
- Чтобы добавить еще один раздел, нажмите кнопку Добавить раздел внизу. Выберите вкладку Предварительный просмотр вверху, чтобы посмотреть, как будет выглядеть ваша анкета.
- Нажмите кнопку Следующий шаг в правом верхнем углу, чтобы добавить сведения в анкету.
- На левой панели шага Сведения об анкете введите Название анкеты, которое увидят клиенты. На правой панели отображается предварительный просмотр того, как анкета будет выглядеть для них.
- На левой панели выберите способ отправки анкеты:
- До записи: настройте автоматическую отправку анкеты при бронировании записи. Определитесь, будут ли клиенты заполнять ее каждый раз или только один раз. Чтобы настроить услуги, включенные для анкеты, нажмите Редактировать.
- Вручную: выберите, когда отправлять клиентам анкету, добавив ее к их записи.
- Выберите, требуется ли подпись при заполнении анкеты клиентами.
- Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу, чтобы создать анкету.
- Выберите, когда активировать анкету, из следующих вариантов:
Активировать позже: анкету нельзя отправить клиентам, пока она не активирована. Активировать сейчас: анкета готова к отправке клиентам. Если вы настроили автоматическую отправку, клиенты начнут получать уведомления о необходимости заполнить анкету. Чтобы включить клиентов, забронировавших предстоящие записи, установите флажок, а затем выберите Активировано.
После сохранения шаблон появится в вашем списке анкет.
Раздел Данные клиента в ваших анкетах будет заполнен автоматически с использованием персональных данных, сохраненных в профиле клиента.
Управлять шаблонами анкет
- Откройте Анкеты в разделе Настройки.
- Нажмите кнопку Действия рядом с анкетой и выберите одно из следующих действий:
- Обзор: просмотр истории анкеты, запросов на заполнение анкеты и сведений об анкете.
- Редактировать: внесите изменения в разделы, вопросы или заголовок анкеты.
- Предварительный просмотр: посмотрите, как анкета будет отображаться для клиентов, прежде чем активировать ее.
- Деактивировать: отключите анкету, чтобы ее нельзя было отправить или добавить вручную.
- Активировать (отображается, только когда анкета деактивирована): активируйте анкету, чтобы она автоматически отправлялась при бронировании, или добавляйте ее вручную к записям и профилям.
Часто задаваемые вопросы
Анкеты отправляются автоматически, если они включены и привязаны к услуге в момент бронирования. Анкеты, добавленные позже, включаются в напоминание клиенту, если этого требует услуга.
Анкеты нельзя удалить. Вместо этого вы можете деактивировать анкету.
Деактивированные анкеты больше не будут отправляться автоматически, и при необходимости их придется снова добавить вручную. Все незаполненные черновики анкет будут удалены, и их содержимое больше не будет сохраняться.
Изменения в шаблоне анкеты не повлияют на анкеты, которые уже были подписаны клиентами. Это позволяет сохранить целостность заполненных анкет.