Заполнение и подписание анкет
Узнайте, как вручную добавлять анкеты к записям клиентов, заполнять их в заведении и поручать участникам команды проверять и подписывать анкеты.
В этой статье
О заполнении и подписании анкет
Анкеты клиентов помогают собирать важную информацию до, во время или после записи, а ваш персонал при необходимости может просматривать и подписывать их.
Анкеты могут отправляться автоматически в соответствии с выбранными вами настройками или добавляться вручную к отдельным записям и профилям клиентов. Клиенты получают уведомление о добавлении анкеты, чтобы они могли заполнить ее заранее. Кроме того, вы можете заполнять анкеты вместе с клиентами или позволить им сделать это самостоятельно в заведении, используя режим клиента.
После того как клиент отправит анкету, ваши сотрудники смогут проверить его ответы и добавить необходимые подписи. Заполненные анкеты сохраняются в данных клиента для дальнейшего использования.
Добавление анкеты к записи
- Откройте существующую запись.
- В окне записи нажмите Действия (три точки) и выберите Добавить анкету.
- Чтобы добавить существующую анкету, нажмите Добавить рядом с ней или нажмите Создать новую анкету, чтобы создать новую анкету клиента.
- Чтобы посмотреть, как выглядит анкета, прежде чем выбрать ее, нажмите Предпросмотр, чтобы открыть ее, и пролистайте страницы анкеты.
Анкета отображается в разделе Записи в окне записи и готова к заполнению вашим клиентом.
Заполнение анкеты в салоне
Вы можете заполнить анкету вместе с клиентом непосредственно из записи или его профиля клиента.
-
Рядом с анкетой, которую вы хотите заполнить, выберите Действия (три точки) и выберите способ заполнения анкеты:
- Заполнить анкету: заполните анкету вместе с клиентом и нажмите Заполнить анкету, чтобы сохранить ее.
- Режим клиента: передайте свое устройство клиенту, чтобы он мог заполнить анкету самостоятельно, не видя вашего календаря или других сведений. Чтобы заполнить анкету, клиент нажимает Начать заполнение анкеты, а затем **Завершить заполнение анкеты **, чтобы сохранить ее. По завершении нажмите Готово, чтобы закрыть режим клиента.
Анкета отображается как «Заполнена» и сохраняется в профиле клиента для дальнейшего использования. Если анкета требует подписи участника команды, она будет отображаться со статусом Ожидает проверки участником команды до тех пор, пока не будет подписана.
Поручите участнику команды проверить и подписать анкету
Вы можете получить доступ к заполненной анкете из записи, профиля клиента или на вкладке «Отправленные» анкеты.
- Рядом с анкетой, которую вы хотите проверить, нажмите Действия и выберите Проверить и подписать.
- Проверьте ответы и подписи клиента, затем нажмите Подписать анкету, чтобы добавить необходимые подписи сотрудников.
- Во всплывающем окне выберите Нарисовать или Напечатать, чтобы добавить свою подпись, а затем нажмите Подписать.
- Нажмите Подписать и завершить, чтобы сохранить анкету.
Анкета отображается со статусом Проверено и сохраняется с подписью вашего сотрудника.
Часто задаваемые вопросы
Да. В окне записи нажмите Действия рядом с анкетой и выберите Отправить напоминание. Ваш клиент получит уведомление с просьбой заполнить анкету.
Режим клиента блокирует ваше устройство на анкете, чтобы ваш клиент мог самостоятельно заполнить и подписать ее, не видя вашего календаря, других клиентов или деловой информации. Заполнив форму, клиент возвращает вам устройство.
Если у вас включен вход по ПИН‑коду, введите свой ПИН‑код, чтобы вернуться в свою учетную запись и выйти из режима клиента, когда клиент вернет вам устройство. Если анкета требует подписи участника команды, она откроется, чтобы вы могли проверить ее и подписать, как только выйдете из режима клиента.
Ответы вашего клиента сохраняются сразу после отправки анкеты. Если анкета закрывается до нажатия кнопки Завершить анкету или остается неактивной в течение 5 минут до отправки, ответы не сохраняются, и вашему клиенту придется начать заново.
Если анкета помечена как «Частично проверена», она должна быть подписана несколькими участниками команды, но пока еще не все подписи были добавлены. После того как все необходимые участники команды поставят свои подписи, анкета будет отображаться со статусом Проверена.
Проверять нужно только анкеты, содержащие подпись участника команды. Анкеты без подписей сотрудников считаются завершенными, как только их заполнит ваш клиент.
Вы можете редактировать анкету до ее заполнения. Для этого нажмите Действия рядом с анкетой и выберите Редактировать отправленную анкету. После того как клиент или участник команды подпишет анкету, внести в нее изменения будет невозможно. Если что-то нужно изменить, добавьте новую анкету, которую должен будет заполнить ваш клиент.
Да, если клиенту необходимо заполнить несколько анкет, вы можете выбрать их все, чтобы он мог заполнить и подписать их за один раз, а не открывать каждую анкету по отдельности.