Систематизация анкет клиентов
Узнайте, как поддерживать порядок в анкетах, обновлять их по мере развития вашего бизнеса и распечатывать или скачивать заполненные клиентами анкеты.
Об управлении анкетами клиентов
Поддерживайте порядок в анкетах, группируя похожие анкеты по категориям, таким как «Консультация», «Согласие» или «Последующий уход». Это облегчит вашим сотрудникам поиск нужной анкеты при добавлении ее к записи или услуге.
Вы также можете редактировать, дублировать и архивировать анкеты, чтобы поддерживать порядок в списке анкет и обновлять его по мере изменения потребностей вашего бизнеса.
Создание категорий анкет
- В главном меню в левой части экрана перейдите в раздел Настройки.
- Выберите Анкеты, чтобы открыть список анкет клиентов.
- Нажмите кнопку Добавить в правом верхнем углу и выберите Категория.
- Введите Название категории и, при желании, Описание, затем нажмите Добавить.
Ваша новая категория появится в списке анкет. Чтобы добавить в нее существующие анкеты, перетащите их в категорию. При создании новой анкеты вы можете выбрать категорию, чтобы автоматически добавить ее.
Управление анкетой
-
В разделе Шаблоны для клиентов нажмите Действия (три точки) рядом с анкетой, которой вы хотите управлять.
-
В раскрывающемся списке выберите один из следующих вариантов:
- Редактировать: измените название анкеты, вопросы или настройки в конструкторе анкет, а затем нажмите Сохранить изменения.
- Переименовать: введите новое название анкеты, затем нажмите Сохранить во всплывающем окне.
- Дублировать: создайте отдельную копию анкеты, чтобы настроить ее. Внесите изменения, затем нажмите Создать анкету, чтобы сохранить ее как новую. Это никак не повлияет на исходную анкету.
- Переместить вверх или Переместить вниз: Измените положение анкеты в списке.
- Архивировать: прекратить добавление анкеты к записям и удалить ее из всех услуг. Все заполненные формы сохраняются. Нажмите Подтвердить во всплывающем окне.
Все внесенные вами изменения применяются к анкетам, которые еще не заполнены. В анкетах, которые ваши клиенты уже заполнили, сохраняются вопросы и ответы на момент их отправки.
Часто задаваемые вопросы
Анкеты с заполненными данными можно архивировать, но не удалять безвозвратно, чтобы информация о ваших клиентах всегда сохранялась. После архивации анкету нельзя будет использовать, но все отправленные версии останутся доступны для просмотра, печати и скачивания.
Анкеты, уже привязанные к предстоящим записям, остаются там до тех пор, пока не будут заполнены или удалены. После архивации анкета больше не будет добавляться к новым записям.
Анкеты, которые не были добавлены в категорию, отображаются в разделе Без категории в вашем списке анкет. Вы можете перетащить их в категорию в любое время.