Urmărește cum descoperă clienții afacerea ta
În acest ghid, vei învăța să creezi surse de clienți pentru a te ajuta să-ți înțelegi mai bine baza de clienți.
În acest articol
Cum funcționează sursele de clienți
Sursele clienților te ajută să urmărești modul în care clienții au descoperit afacerea ta. Acestea apar în fiecare profil de client și în raportul Listei de clienți, oferindu-vă perspective asupra canalelor care aduc cei mai mulți clienți. Există deja surse implicite, cum ar fi Marketplace, fără programare și link „Programează-te acum”, dar poți adăuga altele noi oricând.
Adăugați o sursă nouă de clienți
- Din meniul principal din partea stângă a ecranului, mergi la Setări.
- Accesează categoria Clienți pentru a gestiona Setările surselor de clienți.
- În panoul din meniul din stânga, selectează Surse de clienți pentru a vedea și gestiona lista ta de surse.
- În partea din dreapta sus a listei de surse, fă clic pe butonul Adaugă pentru a crea o sursă nouă.
- În vizualizarea Adaugă surse clienți, introdu un Nume sursă client.
- Pentru a salva noua sursă, faceți clic pe butonul Adaugă din partea dreaptă sus.
Odată salvată, noua sursă de clienți va apărea în lista ta și poate fi selectată atunci când actualizezi profilul unui client. Puteți edita, șterge sau reordona sursele dând clic pe Acțiuni de lângă sursă.
Ajustează sursa clientului într-un profil
- Din meniul principal din partea stângă a ecranului, mergi la Clienți.
- Selectează Lista de clienți din panoul de meniu din stânga.
- Selectează un client din Lista de clienți pentru a-i deschide profilul.
- În panoul din stânga al vizualizării clientului, faceți clic pe butonul Acțiuni și selectați Editare detalii despre client.
- În vizualizarea Modifică client, derulează în jos până la Informații suplimentare pentru a ajusta sursa clientului.
- La Sursa clientului, utilizează lista derulantă pentru a selecta o altă sursă.
- Faceți clic pe butonul Salvare din dreapta sus pentru a actualiza detaliile profilului clientului.
Odată salvată, sursa actualizată a clienților se reflectă în profilul clientului și în rapoartele privind clienții.
Raportarea privind sursele clienților
Sursele clienților apar în Rapoartele privind clienții pentru a te ajuta să înțelegi de unde provin clienții tăi. Această perspectivă facilitează urmărirea surselor care aduc cei mai mulți clienți.
Întrebări frecvente
Sursele implicite de clienți, afișate cu un lacăt, nu pot fi modificate sau eliminate deoarece sunt declanșate automat atunci când un client face rezervări prin anumite canale.
Când o sursă de clienți este redenumită, acest lucru va actualiza automat profilul clientului dacă acesta a fost atribuit anterior acelei surse.
Da, puteți actualiza oricând sursa pentru orice client adăugat manual. Sursele implicite, care apar cu un lacăt, sunt atribuite automat și nu pot fi modificate.