Exporta lista ta de clienți
În acest ghid, vei afla cum să descarci Lista de clienți pe dispozitivul tău.
- Din meniul principal din partea stângă a ecranului, mergi la Clienți.
- Selectează Lista de clienți din panoul de meniu din stânga.
- Faceți clic pe butonul Opțiuni din partea dreaptă sus și alegeți să exportați lista de clienți în format Excel sau CSV.
Lista de clienți va fi descărcată pe dispozitivul tău, unde poți deschide și vizualiza datele.
Pentru a controla cine poate exporta datele clienților, gestionează accesul utilizând Permisiunea Poate descărca clienți.
Întrebări frecvente
Pentru a proteja informațiile de plată și pentru a respecta conformitatea cu standardul de securitate a datelor, datele cardului clientului sunt stocate în siguranță, complet criptate și nu pot fi exportate sau transferate. Acest lucru asigură faptul că toate datele sensibile rămân în permanență sigure și private.
Poți actualiza cu ușurință orice detalii editând profilurile clienților direct în Lista de clienți. Odată ce totul arată bine, exportă din nou lista.
Da, poți. Mergi la lista ta de programări și utilizează bara de căutare pentru a filtra după numele clientului sau după referința programării. De asemenea, poți aplica filtre pentru a restrânge intervalul temporal. După ce ai căutat programările de care ai nevoie, dă clic pe butonul Export din dreapta sus și alege formatul preferat dintre PDF, CSV sau Excel.
Da, poți utiliza Raportul Lista de clienți pentru a filtra clienții în funcție de locație înainte de exportare.