Uneste profilurile clienților
În acest ghid, vei afla cum să unești profilurile de clienți duplicate în spațiul tău de lucru.
Cum funcționează unirea profilurilor clienților
Fresha identifică profilurile de clienți duplicate atunci când este utilizată aceeași adresă de e-mail sau același număr de telefon.
Dacă un client face o rezervare online folosind detalii care corespund profilurilor din locație, sistemul le unește automat într-un singur profil. Apare o alertă dacă încerci să adaugi un client nou ale cărui date corespund cu cele ale unui client existent.
Unirea profilului unui client combină toate detaliile, vânzările și programările clientului într-un singur profil și nu poate fi anulată.
Uneste profiluri unice
- Din meniul principal din partea stângă a ecranului, mergi la Clienți.
- Selectează Lista de clienți din panoul de meniu din stânga.
- Selectează un client din lista de clienți pentru a-i deschide profilul.
- În vizualizarea profilului clientului, accesează Acțiuni și selectează Unește profilurile.
- În vizualizarea Îmbinare duplicate, bifează caseta de lângă clienții sugerați.
- Selectează Adaugă încă un client pentru a adăuga manual un client care nu este în listă.
- Selectează Adaugă încă un client pentru a adăuga manual un client care nu este în listă.
- Dă clic pe butonul Unește profilurile selectate din partea de jos pentru a uni profilurile clienților.
- În fereastra pop-up cu detaliile despre client, selectați numele, numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail corecte.
- Dă clic pe butonul Unește și salvează pentru a confirma.
După unire, profilurile de clienți selectate sunt combinate într-unul singur.
Întrebări frecvente
Când unești profiluri de clienți, toate programările, istoricul vânzărilor și detaliile din ambele profiluri sunt combinate într-un singur profil.
Îmbinările sunt permanente, așa că este cel mai bine să verificați cu atenție profilurile înainte de a confirma.
Fresha analizează adresele de e-mail sau numerele de telefon mobil pentru a identifica potențialele duplicate. Clienții pot crea mai multe profiluri utilizând același număr de telefon mobil, dar adrese de e-mail diferite.
Profilurile conectate la conturile Marketplace nu pot fi unite între ele. Cu toate acestea, poți fuziona un profil pe platformă cu un profil corespunzător din locație dacă datele de contact sunt identice. Dacă un client are mai multe conturi Marketplace, încurajează-l să utilizeze un singur cont sau să își actualizeze datele contului.
Pentru a evita confuziile și a asigura înregistrări corecte, recomandăm clienților să utilizeze date de contact diferite pentru conturi separate. Dacă două profiluri au aceeași adresă de e-mail sau același număr de telefon mobil, Fresha le va uni automat atunci când clientul face o rezervare online.
Când un profil din locație este unit cu un profil de utilizator pe platformă, sistemul păstrează automat numele din profilul de pe platformă.