Mesclar perfis de clientes
Neste guia, você aprenderá a mesclar perfis de clientes duplicados no seu ambiente de trabalho.
Como funciona a fusão de clientes
A Fresha identifica perfis de clientes duplicados quando o mesmo e-mail ou número de telefone é utilizado.
Se um cliente reservar online utilizando detalhes que correspondam a perfis na loja, o sistema os mesclará automaticamente em um só. Um alerta aparece se você tentar adicionar um novo cliente cujos detalhes correspondam a um cliente existente.
A unificação do perfil de um cliente combina todos os detalhes, vendas e agendamentos do cliente em um único perfil e não pode ser revertida.
Mesclar perfis individuais
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione um cliente da sua Lista de clientes para abrir o Perfil dele.
- Na visualização do perfil do cliente, clique em Ações e selecione Mesclar perfis.
- Na visualização Mesclar duplicados, marque a caixa de seleção ao lado dos clientes sugeridos.
- Selecione Adicionar outro cliente para adicionar manualmente um cliente que não esteja na lista.
- Selecione Adicionar outro cliente para adicionar manualmente um cliente que não esteja na lista.
- Clique no botão Mesclar selecionada na parte inferior para mesclar os perfis dos clientes.
- No pop-up de Dados do cliente, selecione o Nome, Celular ou E-mail correto.
- Clique no botão Mesclar e salvar para confirmar.
Uma vez fundidos, os perfis de clientes selecionados são combinados em um só.
Perguntas frequentes
Quando você une perfis de clientes, todos os agendamentos, o histórico de vendas e os detalhes de ambos os perfis são combinados em um único perfil.
As unificações são permanentes, por isso é melhor revisar os perfis cuidadosamente antes de confirmar.
A Fresha analisa endereços de e-mail ou números de celular para identificar possíveis duplicatas. Os clientes podem criar vários perfis utilizando o mesmo número de celular, mas endereços de e-mail diferentes.
Perfis vinculados a contas do Marketplace não podem ser mesclados entre si. No entanto, você pode mesclar um Perfil no marketplace com um Perfil na loja correspondente se as informações de contato forem as mesmas. Se um cliente tiver várias contas múltiplas Marketplace, incentive-o a utilizar uma única conta ou a atualizar os detalhes da sua conta.
Para evitar confusão e garantir registros precisos, recomendamos que os clientes utilizem informações de contato diferentes para contas separadas. Se dois Perfis compartilharem o mesmo Endereço de e-mail ou Número de celular, a Fresha os mesclará automaticamente quando o cliente reservar online.
Quando um perfil na loja é unido a um Perfil de Usuário no marketplace, o sistema mantém automaticamente o nome do Perfil no marketplace.