Klantportemonnees beheren
In deze handleiding leer je hoe je de portemonnee van een klant kunt bekijken, inclusief hun cadeaubonnen, vooruitbetalingen en Rewards.
Hoe een portemonnee van een klant werkt
In de portemonnee van de klant worden het opgeslagen saldo en de betalingsdetails bewaard. Dit omvat saldi van cadeaubonnen, vooruitbetalingen, opgeslagen kaarten en Rewards.
Wanneer je het profiel van een klant opent, verschijnt het saldo van de portefeuille in het overzicht. Klik vanaf daar op het tabblad Portefeuille om de volledige details te bekijken.
De portemonnee van een klant bekijken
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Klanten.
- Selecteer Klantenlijst in het linkermenu.
- Klik op het profiel van een klant om hun profieldetails te bekijken.
- Klik in het menupaneel van de klantprofielweergave op Portefeuille om het volgende te bekijken:
- Beschikbaar saldo: het totale bedrag dat de klant kan uitgeven, waarbij alle geclaimde cadeaubonnen en vooruitbetalingen voor toekomstige boekingen worden gecombineerd.
- Saldo cadeaubon: hoeveel de klant nog kan inwisselen van eventuele actieve cadeaubonnen.
- Vooruitbetalingen: alle vooruitbetaalde bedragen die zijn gekoppeld aan komende afspraken, zodat je kunt bijhouden wat er al is betaald.
- Opgeslagen kaart: Geeft de op dit moment opgeslagen betaling van de klant weer, inclusief de laatste vier cijfers en de vervaldatum.
- Rewards: een lijst van Rewards die de klant momenteel heeft. Meer informatie over hoe rewards werken.
Klanten kunnen één actieve Kaart tegelijk opslaan. Als ze een nieuwe kaart toevoegen, vervangt deze de vorige, waardoor hun betaalmethode up-to-date blijft.
Veelgestelde vragen
Klanten kunnen hun opgeslagen kaartgegevens bijwerken vanuit hun Fresha-klantaccount door naar hun Portemonnee te gaan en Huidige kaart wijzigen te selecteren onder Kaarten. Eventuele wijzigingen worden automatisch weergegeven in hun profiel.
Momenteel moeten de instellingen voor vooruitbetaling individueel voor elke klant worden aangepast via hun profiel. Vooruitbetalingsinstellingen kunnen ook op serviceniveau worden beheerd.