Bestanden toevoegen aan klantprofielen
In deze handleiding leer je hoe je documenten en afbeeldingen uploadt in klantprofielen.
Hoe bestanden werken
Met bestanden kun je documenten en afbeeldingen veilig opslaan in het profiel van een klant. Je kunt ze gebruiken om foto's van voor en na of andere relevante gegevens op te slaan. Geüploade bestanden zijn alleen zichtbaar voor je team en blijven gekoppeld aan het klantprofiel voor toekomstig gebruik.
Bestand toevoegen aan een klantprofiel
- Open het profiel van een klant vanuit je Klantenlijst.
- Klik in het menupaneel van de klantprofielweergave op Documenten en selecteer Bestanden uit de lijst.
- Klik op de knop Toevoegen bovenaan het rechterpaneel om een nieuw bestand te uploaden.
- Kies een bestand van je apparaat om toe te voegen. Je kunt een breed scala aan bestandstypen uploaden, waaronder CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG en JPEG.
Eenmaal geüpload, verschijnt het bestand in het profiel van de klant onder Bestanden en kan het op elk moment door je team worden bekeken.
Klantbestanden beheren
- Open het profiel van een klant vanuit je Klantenlijst.
- Klik in het menupaneel van de klantprofielweergave op Documenten en selecteer Bestanden uit de lijst.
- Gebruik de zoekbalk om een bestand te vinden of gebruik de schakelaar om je weergave aan te passen tussen lijst en raster.
- Klik op Acties (drie stippen) naast het bestand en selecteer een van de volgende opties:
- Preview bestand tonen: Bekijk de geüploade inhoud. CSV-, PDF-, XLS- en XLSX-documenten moeten worden gedownload om te kunnen worden bekeken.
- Naam van bestand wijzigen: Werk de Bestandsnaam bij in het pop-upvenster en klik vervolgens op de knop Naam wijzigen om op te slaan.
- Bestand downloaden: Sla het bestand op je apparaat op. Het verschijnt in je downloadmap.
- Verwijderen: Verwijder het bestand permanent uit het profiel van de klant. Klik op de knop Verwijderen om opnieuw te bevestigen.
Eenmaal beheerd, geeft het bestand eventuele updates in het profiel van de klant weer en blijft het toegankelijk voor je Team of wordt het verwijderd als het is verwijderd.
Veelgestelde vragen
Zodra bestanden zijn verwijderd, worden ze verwijderd uit het profiel van de klant en kunnen ze niet worden hersteld.
Bestanden worden privé gehouden, zodat je team ze intern kan bekijken, terwijl klanten ze niet zien.
