Opmerkingen toevoegen aan klantprofielen
In deze handleiding leer je hoe je opmerkingen toevoegt aan klantprofielen, zodat je team belangrijke details kan bijhouden voor alle toekomstige afspraken.
In dit artikel
Over opmerkingen over klanten
Met opmerkingen over de klant kun je belangrijke klantinformatie opslaan, zoals kleurformules, stijlvoorkeuren, afbeeldingen en bestanden. Deze opmerkingen zijn alleen zichtbaar voor je team, blijven op het klantenprofiel staan en zijn beschikbaar voor elke toekomstige afspraak.
Gebruik in plaats daarvan een afspraaknotitie voor een eenmalige update die slechts voor één bezoek geldt, zoals een klant die te laat komt. Als er informatie is die onmiddellijk zichtbaar moet zijn voor je Team, zoals gezondheidsproblemen, voeg dan een melding voor team toe.
Een opmerking toevoegen aan een klantprofiel
- Open het profiel van een klant vanuit je Klantenlijst.
- Selecteer in het linkermenu Dossiers en open vervolgens het tabblad Opmerkingen.
- Klik rechtsboven op Toevoegen en voer uw opmerking in het tekstveld in. Het pop-upvenster Opmerking toevoegen wordt geopend en de klant wordt automatisch toegevoegd.
- Om een bestand op te nemen, klik je op Uploaden en selecteer je een bestand vanaf je apparaat. Afbeeldingsbijlagen worden weergegeven als miniaturen en andere bestanden worden weergegeven met een pictogram voor het bestandstype. Je kunt meer dan één bestand bijvoegen.
- Als je bedrijf meer dan één vestiging heeft, gebruik je de Vestiging-pill om de opmerking zichtbaar te houden voor Alle locaties of selecteer je specifieke locaties. Deze knop wordt niet weergegeven als je bedrijf slechts één vestiging heeft.
- Klik op de knop Opslaan rechtsboven om de opmerking toe te voegen aan het klantenprofiel. Als je de pop-up sluit met niet-opgeslagen wijzigingen, wordt je gevraagd om dit te bevestigen voordat je ze verwijdert.
Eenmaal toegevoegd, verschijnt de opmerking bovenaan het tabblad Opmerkingen, samen met de datum en het teamlid dat deze heeft gemaakt. Opmerkingen zijn gegroepeerd per maand, zodat langere geschiedenissen gemakkelijk te overzien blijven.
De Opmerkingen van een klant bewerken of verwijderen
- Open het profiel van een klant vanuit je Klantenlijst en selecteer in het linkermenu Dossiers en open vervolgens het tabblad Opmerkingen.
- Om wijzigingen aan te brengen, klik je op Acties en selecteer je vervolgens Bewerken. Werk de tekst of bijlagen bij en klik vervolgens op Opslaan.
- Om de opmerking te verwijderen, klik je op Acties, selecteer je Verwijderen en bevestig je in het pop-upvenster.
Opmerkingen over de klant kunnen na verwijdering niet worden hersteld, dus het is het beste om de details te controleren voordat je er een verwijdert.
Veelgestelde vragen
Opmerkingen over de klant kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn verwijderd, dus het is het beste om de details te controleren voordat je ze verwijdert.
Opmerkingen over de klant worden privé gehouden, zodat je team ze intern kan bekijken. Klanten zien nooit opmerkingen die aan hun profiel zijn toegevoegd.
De eigenaar van je bedrijf kan bepalen wie klantopmerkingen kan bekijken, maken en bewerken. Als een teamlid geen toestemming heeft om opmerkingen op een vestiging te bekijken, ziet het teamlid geen opmerkingen voor die vestiging, zelfs niet als het teamlid anders toegang heeft tot het klantenprofiel.
Ja, als je een opmerking toevoegt vanuit een afspraak of een transactie, wordt de opmerking automatisch aan die afspraak of transactie gekoppeld. Deze verschijnt ook op het tabblad Opmerkingen van de klant onder het bijbehorende filter Afspraaknotities of Transactieopmerkingen.
