Meldingen voor team toevoegen aan klantprofielen
In deze handleiding leer je hoe je belangrijke informatie in klantprofielen kunt markeren, zodat je team voor elke Afspraak voorbereid is.
Hoe meldingen voor team werken
Meldingen voor team tonen belangrijke informatie op het profiel van de klant en in de afspraakweergave, zodat je team deze ziet voordat de afspraak begint. Ze zijn ideaal voor het markeren van medische aandoeningen, beperkingen voor services of speciale instructies die tijdens een bezoek aandacht vereisen.
Voor lopende details zoals stylingvoorkeuren, voeg een opmerking voor de klant toe. Gebruik een opmerking bij afspraak voor updates die één keer voorkomen (zoals een late aankomst) en noteer allergieën met de allergiefunctie.
Een Melding voor team toevoegen
- Open een afspraak vanuit je Agenda.
- Je kunt ook een klantprofiel openen vanuit je klantenlijst.
- Klik in het linkerdeelvenster van de afspraakweergave op Acties en selecteer Melding voor team toevoegen.
- Voer in het pop-upvenster Melding voor team toevoegen een melding voor het team in het tekstveld in.
- Klik op de knop Toevoegen om de melding voor team op het klantenprofiel op te slaan.
Eenmaal toegevoegd, verschijnt de Melding voor team in het profiel van de klant en is deze zichtbaar op de contactkaart. Om de melding bij te werken of te verwijderen, gebruik je dezelfde stappen en selecteer je Melding voor team bewerken.
Veelgestelde vragen
Ja, je kunt Meldingen voor team downloaden door je volledige klantenlijst te exporteren. Meldingen voor team worden weergegeven in de kolom Opmerkingen van het geëxporteerde bestand.
