Doorverwijzingen van klanten handmatig toevoegen
In deze handleiding leer je hoe je handmatig Doorverwijzingen van klanten kunt toevoegen aan klantprofielen, zodat je altijd weet wie er nieuwe klanten naar je bedrijf brengt.
In dit artikel
Hoe doorverwijzingen van klanten werken
Wanneer een nieuwe klant wordt doorverwezen door iemand die al in je klantenlijst staat, kun je eenvoudig het klantprofiel van die nieuwe klant bijwerken om weer te geven wie die klant heeft doorverwezen. Dit helpt je om nauwkeurige klantdossiers bij te houden en ervoor te zorgen dat Doorverwijzingen goed worden bijgehouden.
Doorverwijzingen handmatig toevoegen aan klantprofielen
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Klanten.
- Selecteer Klantenlijst in het linkermenu.
- Klik op het profiel van een klant om hun profieldetails te bekijken.
- Klik in de klantweergave op Acties en selecteer Klantgegevens bewerken om de gegevens van de klant bij te werken.
- Schuif in de weergave Klant bewerken naar beneden naar Aanvullende informatie om de details van de doorverwijzing toe te voegen.
- Klik onder Doorverwezen door op Toevoegen om de bestaande klant te kiezen die deze nieuwe klant naar uw bedrijf heeft doorverwezen.
- Gebruik in de pop-up de zoekbalk om de verwijzende klant op je klantenlijst te vinden en te selecteren.
- Klik op de knop Opslaan rechtsboven om de profieldetails van de klant bij te werken.
Op het profiel van de doorverwezen klant bevinden zich in de klantgegevens een sectie 'Doorverwezen door' waarin de naam van de persoon die de klant heeft doorverwezen wordt weergegeven.
Een doorverwijzing in een klantprofiel verwijderen of wijzigen
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Klanten.
- Selecteer Klantenlijst in het linkermenu.
- Klik in de klantweergave op Acties en selecteer Klantgegevens bewerken om de informatie van de klant bij te werken.
- Schuif in de weergave Klant bewerken naar beneden naar Extra informatie.
- Klik onder Doorverwezen door op Verwijderen naast de bestaande klant die deze nieuwe klant heeft doorverwezen.
- Om de klant te wijzigen, klik je op Toevoegen om een alternatieve bestaande klant als doorverwijzer te kiezen.
- Klik op de knop Opslaan rechtsboven om de profieldetails van de klant bij te werken.
Veelgestelde vragen
Het handmatig toewijzen van een verwijzer in het profiel van een klant heeft geen invloed op de Kosten voor nieuwe klanten op de website en verwijdert deze ook niet.
De Kosten voor nieuwe klanten op de website worden toegepast op basis van hoe de klant je bedrijf oorspronkelijk heeft gevonden en geboekt via de Fresha-website, ongeacht eventuele doorverwijzingsdetails die later zijn toegevoegd.
Ja, informatie over doorverwijzingen verschijnt in het Premium rapportage Klantinzichten. Als een klant door iemand is doorverwezen, wordt de Naam van de doorverwijzer weergegeven in de kolom Doorverwezen door.