Afspraken bijwerken
In deze handleiding leer je hoe je details binnen een afspraak kunt bijwerken, waaronder klantinformatie, servicedetails en de status van de afspraak.
In dit artikel
Klanten verwijderen of vervangen in een afspraak
- Open een afspraak.
- Klik in het linkerdeelvenster van de afspraakweergave op Acties onder het profiel van de klant.
- Selecteer Verwijder klant om deze uit de afspraak te verwijderen.
- Om een andere klant aan de afspraak toe te wijzen, klik je op Klant toevoegen in het linkerdeelvenster.
- Klik op de knop Opslaan om de afspraak bij te werken.
Klanten kunnen alleen worden verwijderd of vervangen voor afspraken die door uw team in de agenda zijn geboekt, of waarvoor geen Betalingsbeleid door de klant is geaccepteerd.
Services in een afspraak aanpassen
-
Open een afspraak.
-
Klik in de afspraakweergave op een service om de weergave Service bewerken te openen.
-
Werk de relevante details bij, waaronder:
- Servicetype
- Prijs en korting
- Begintijd en duur
- Geboekt teamlid
- Geboekte hulpmiddelen
- Geavanceerde opties zoals extra tijd
-
Klik op de knop Toepassen onderaan de afspraakweergave om de servicegegevens bij te werken.
-
Klik op de knop Opslaan om de afspraak bij te werken.
Services uit een afspraak verwijderen
- Open een afspraak.
- Klik in de afspraakweergave op de service die je wilt verwijderen om de details te openen.
- Klik op het het Prullenbak-pictogram onderaan de weergave van de servicedetails.
- Klik op Doorgaan in het bevestigingspop-upvenster.
- Klik op de knop Opslaan om de afspraak bij te werken.
Opmerkingen toevoegen en bijwerken in een afspraak
- Open een afspraak.
- Klik op Acties (drie stippen) linksonder in de afspraakweergave.
- Selecteer Opmerking toevoegen om het pop-upvenster te openen.
- Voer je opmerking in het tekstveld in en gebruik de opmaakwerkbalk om vetgedrukte tekst, lijsten of andere opmaak toe te voegen. Om een bestand op te nemen, klik je op Uploaden en selecteer je een bestand vanaf je apparaat.
- Klik op de knop Opslaan om de opmerking toe te voegen.
De opmerking verschijnt in de sectie Dossiers van de afspraak, samen met de datum en het teamlid dat deze heeft toegevoegd.** **Om wijzigingen aan te brengen, open je de opmerking in de sectie Dossiers of klik je op Acties ernaast en selecteer je vervolgens Bewerken. Werk de tekst of bijlagen bij en klik vervolgens op Opslaan.
Om de opmerking te verwijderen, klik je op Acties, selecteer je Verwijderen en bevestig je in het pop-upvenster.
Je kunt de status van afspraak bijwerken om boekingen in één oogopslag bij te houden en meldingen voor afspraken voor je klanten te activeren.
Veelgestelde vragen
Je kunt een klant uit een afspraak verwijderen tijdens het maken van een afspraak of nadat deze is gepland. Klik hiervoor op Acties onder de naam van de klant in het linkerdeelvenster en selecteer Klant verwijderen. De afspraak wordt dan gemarkeerd als een Walk-in. Klanten die online hebben geboekt, hun boeking met een kaart hebben bevestigd of een aanbetaling hebben gedaan, kunnen echter niet uit de afspraak worden verwijderd.
Je kunt een gedetailleerde lijst van je afspraken afdrukken vanuit de sectie Transacties in het hoofdmenu aan de linkerkant. Selecteer Afspraken, stel de periode in met behulp van de filters en klik op Exporteren. Je kunt je gegevens vervolgens downloaden in PDF-, Excel- of CSV-formaat om af te drukken. Als je alleen boekingen voor een specifieke datum nodig hebt, kun je een screenshot maken van je agenda in de gewenste weergave en deze afdrukken.
Als een afspraak al is afgerekend en afgerond, heeft de klant de service ontvangen en de betaling gedaan, waardoor de afspraakdetails niet meer kunnen worden gewijzigd. Dit betekent dat je de afspraak niet kunt bewerken.
Ja, je kunt voorkomen dat klanten hun eigen afspraken bijwerken of annuleren door een deadline voor annulering en het verzetten van afspraken in te stellen in je Instellingen voor online boekingen om te voorkomen dat klanten na een bepaalde tijd wijzigingen kunnen aanbrengen.
Om een afspraak in je agenda te plannen, moet er minstens één service worden toegevoegd. Voor consulten raden we aan om een speciale service 'Consult' aan te maken en deze indien nodig aan afspraken toe te voegen.
Afspraaknotities zijn privé en alleen zichtbaar voor jou en je Team. Ze zijn specifiek voor elke Afspraak en kunnen niet door klanten worden gezien.
Nee, als je de duur van een afspraak wijzigt, blijft de oorspronkelijke prijs behouden.
Ja, als de afspraak is gemaakt als een afspraak die wordt herhaald, kun je de hele reeks in één keer bijwerken. Wanneer je wijzigingen aanbrengt in een afspraak in de reeks, krijg je de optie om de wijzigingen alleen op die afspraak of op alle toekomstige afspraken toe te passen.
Ja, dat kan. Ga naar je lijst met Afspraken en gebruik de zoekbalk om te filteren op de naam van de klant of de referentie van de afspraak. Je kunt ook filters toepassen om de periode te verkleinen. Zodra je de gewenste afspraken hebt gevonden, klik je op de knop Exporteren rechtsboven en kies je het gewenste formaat uit PDF, CSV of Excel.