Houd bij hoe klanten je bedrijf ontdekken
In deze handleiding leer je klantenbronnen te maken om je klantenbestand beter te begrijpen.
In dit artikel
Hoe klantenbronnen werken
Klantenbronnen helpen je bij te houden hoe klanten je bedrijf hebben ontdekt. Ze verschijnen in elk klantenprofiel en in het Klantenlijstrapport, waardoor je inzicht krijgt in welke kanalen de meeste klanten opleveren. Er zijn al standaardbronnen zoals Website, Walk-in en Koppeling Nu boeken, maar je kunt op elk moment nieuwe bronnen toevoegen.
Nieuwe klantenbron toevoegen
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Instellingen.
- Klik op de categorie Klanten om je instellingen voor klantenbronnen te beheren.
- Selecteer in het linkermenu Klantenbronnen om je lijst met bronnen weer te geven en te beheren.
- Klik in de rechterbovenhoek van de bronnenlijst op de knop Toevoegen om een nieuwe bron aan te maken.
- Voer in de weergave Klantbronnen toevoegen een Naam klantenbron in.
- Klik op de knop Toevoegen rechtsboven om de nieuwe bron op te slaan.
Eenmaal opgeslagen, verschijnt de nieuwe klantenbron in je lijst en kan deze worden geselecteerd bij het bijwerken van het profiel van een klant. Je kunt bronnen bewerken, verwijderen of de volgorde wijzigen door op Acties naast de bron te klikken.
De klantenbron in een profiel aanpassen
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Klanten.
- Selecteer Klantenlijst in het linkermenu.
- Selecteer een klant uit de klantenlijst om het profiel van die klant te openen.
- Klik in het linkerdeelvenster van de klantweergave op de knop Acties en selecteer Klantgegevens bewerken.
- Scrol in de weergave Klant bewerken naar beneden naar Aanvullende informatie om de klantenbron aan te passen.
- Gebruik onder Klantenbron de vervolgkeuzelijst om een andere bron te selecteren.
- Klik op de knop Opslaan rechtsboven om de profieldetails van de klant bij te werken.
Eenmaal opgeslagen, wordt de bijgewerkte klantenbron weergegeven in het profiel van de klant en in de klantrapportage.
Rapportage over klantenbronnen
Klantenbronnen worden weergegeven in je Klantenrapporten om je te helpen begrijpen waar je klanten vandaan komen. Met deze premium rapportages kun je eenvoudiger bijhouden welke bronnen de meeste klanten opleveren.
Veelgestelde vragen
Standaard klantenbronnen, weergegeven met een hangslot, kunnen niet worden bewerkt of verwijderd omdat ze automatisch worden geactiveerd wanneer een klant via specifieke kanalen boekt.
Wanneer de naam van een klantenbron wordt gewijzigd, wordt het profiel van de klant automatisch bijgewerkt als deze eerder aan die bron was toegewezen.
Ja, je kunt de bron voor elke handmatig toegevoegde klant op elk moment bijwerken. Standaardbronnen, die worden weergegeven met een hangslot, worden automatisch toegewezen en kunnen niet worden gewijzigd.