Klantformulieren organiseren
Leer hoe je je formulieren georganiseerd houdt, ze bijwerkt naarmate je bedrijf verandert en de ingevulde formulieren van je klanten afdrukt of downloadt.
In dit artikel
Over hoe klantformulieren worden beheerd
Houd je formulieren georganiseerd door vergelijkbare formulieren te groeperen in categorieën, zoals consult, toestemming of nazorg. Hierdoor kan je team gemakkelijker het juiste formulier vinden wanneer het een formulier aan een afspraak of service toevoegt.
Je kunt formulieren ook bewerken, dupliceren en archiveren om je formulierenlijst overzichtelijk en up-to-date te houden naarmate de behoeften van je bedrijf veranderen.
Formuliercategorieën aanmaken
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Instellingen
- Selecteer Formulieren om uw lijst met klantformulieren te openen.
- Klik op de knop Toevoegen rechtsboven en selecteer Categorie.
- Voer een Categorienaam en een optionele Beschrijving in en klik vervolgens op Toevoegen.
Je nieuwe categorie wordt weergegeven in je lijst met formulieren. Om er bestaande formulieren aan toe te voegen, sleept u ze naar de categorie en zet u ze daar neer. Wanneer u een nieuw formulier maakt, kunt u een categorie selecteren om deze automatisch toe te voegen.
Een formulier beheren
-
Klik onder** klantensjablonen** op Acties (drie puntjes) op het formulier dat je wilt beheren.
-
Selecteer in het vervolgkeuzemenu een van de volgende opties:
- Bewerken: Werk de naam, de vragen of de instellingen van het formulier bij in de formulierbouwer en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.
- Naam wijzigen: Voer een nieuwe naam in voor het formulier en klik vervolgens op Opslaan in de pop-up.
- Dupliceren: Maak een aparte kopie van het formulier om aan te passen. Breng je wijzigingen aan en klik vervolgens op Formulier maken om het op te slaan als een nieuw formulier. Het oorspronkelijke formulier wordt niet aangetast.
- Naar boven verplaatsen of Naar beneden verplaatsen: Wijzig de positie van het formulier in je lijst.
- Archiveren: Voorkom dat het formulier aan afspraken wordt toegevoegd en verwijder het uit alle services. Alle voltooide inzendingen worden bewaard. Klik op Bevestigen in de pop-up.
Alle wijzigingen die je aanbrengt, zijn van toepassing op formulieren die nog niet zijn ingevuld. Formulieren die je klanten al hebben ingevuld, behouden de vragen en antwoorden van toen ze werden ingediend.
Veelgestelde vragen
Formulieren met ingevulde inzendingen kunnen worden gearchiveerd, maar niet permanent worden verwijderd, zodat de gegevens van je klanten altijd worden bewaard. Door archivering wordt het formulier niet meer gebruikt en blijft elke inzending beschikbaar om te bekijken, af te drukken of te downloaden.
Formulieren die al bij komende afspraken staan, blijven daar staan totdat ze zijn ingevuld of verwijderd. Door archivering wordt het formulier niet meer toegevoegd aan nieuwe afspraken.
Formulieren die niet aan een categorie zijn toegevoegd, worden weergegeven onder Geen categorie in je lijst met formulieren. Je kunt ze op elk moment naar een categorie slepen en neerzetten.