Crea un modello di modulo base
In questa guida imparerai a creare Moduli personalizzabili che ti aiutano a raccogliere importanti Dettagli cliente prima o durante gli Appuntamenti.
Nel presente articolo
Come funzionano i moduli
Esistono due tipi di moduli di consultazione che puoi creare e collegare ad appuntamenti o profili di clienti: automatici e manuali. I moduli automatici sono collegati a servizi specifici e vengono inviati ai clienti prima del loro appuntamento. I moduli manuali possono essere aggiunti a qualsiasi appuntamento o profilo cliente secondo necessità. Una volta creato e attivato un Modulo, puoi controllare come e quando viene condiviso con i clienti.
Se un cliente non ha compilato un modulo prima del suo appuntamento, puoi inviargli un promemoria o chiedergli di compilarlo in negozio.
Crea un modello di modulo base
- Dal menu a sinistra dello schermo, vai su Impostazioni.
- Seleziona la categoria Moduli per accedere ai tuoi modelli di modulo.
- Clicca sul pulsante Aggiungi in alto a destra per creare un nuovo modulo.
- Nel passaggio Aggiungi sezioni, seleziona Dettagli cliente dal menu a sinistra.
- Nel pop-up, aggiungi un Titolo, una Descrizione e seleziona i dettagli predefiniti che vuoi che i tuoi clienti forniscano.
- Puoi anche aggiungere una sezione personalizzata al modulo.
- Clicca sul pulsante Aggiungi una sezione. La tua nuova Sezione apparirà nell'Editor dei moduli.
- Per aggiungere un'altra Sezione, clicca sul pulsante Aggiungi una sezione in basso. Seleziona la scheda Anteprima in alto per vedere come apparirà il tuo modulo.
- Per aggiungere un'altra Sezione, clicca sul pulsante Aggiungi una sezione in basso. Seleziona la scheda Anteprima in alto per vedere come apparirà il tuo modulo.
- Clicca sul pulsante Passaggio successivo in alto a destra per aggiungere dettagli al modulo.
- Nel pannello di sinistra del passaggio Dettagli del modulo, inserisci il Nome del modulo come appare ai clienti. Il pannello di destra mostra un'anteprima di come appare il modulo ai clienti.
- Nel pannello di sinistra, scegli in che modo vuoi che i tuoi Moduli vengano inviati:
- Prima dell'appuntamento: imposta il modulo in modo che venga inviato automaticamente al momento della prenotazione di un appuntamento. Scegli se i clienti lo compilano ogni volta o solo una volta. Per personalizzare i servizi abilitati per il modulo, clicca su Modifica.
- Manualmente: scegli quando inviare il modulo ai tuoi clienti aggiungendolo al loro appuntamento.
- Scegli se è richiesta una firma quando i clienti compilano il modulo.
- Clicca sul pulsante Salva in alto a destra per creare il Modulo.
- Scegli quando attivare il tuo modulo tra le seguenti opzioni:
Attiva più tardi: il modulo non può essere inviato ai clienti finché non è Attivato. Attiva ora: il modulo è pronto per essere inviato ai clienti. Se hai impostato l'invio automatico, i clienti inizieranno a ricevere notifiche per compilare il modulo. Per includere i clienti con appuntamenti imminenti, spunta la casella di controllo, quindi seleziona Attiva.
Una volta salvato, il modello appare nel tuo elenco di Moduli.
La sezione Dettagli cliente dei tuoi moduli verrà compilata automaticamente utilizzando i dati personali che sono stati salvati nel profilo del cliente.
Gestisci i modelli di modulo
- Apri Moduli da Impostazioni.
- Clicca sul pulsante Attività accanto al modulo e seleziona una delle seguenti opzioni:
- Panoramica: visualizza un riepilogo dell'attività del modulo, delle richieste modulo cliente e dei dettagli del modulo di consultazione.
- Modifica: apporta modifiche alle Sezioni, alle Domande o al Titolo del modulo.
- Anteprima: visualizza come il modulo apparirà ai clienti prima di attivarlo.
- Disattiva: Disabilita il modulo per impedire che venga inviato o aggiunto manualmente.
- Attiva (visibile solo quando il modulo è disattivato): Abilita il modulo per l'invio automatico al momento della prenotazione o per l'aggiunta manuale ad appuntamenti e profili.
Domande frequenti
I moduli vengono inviati automaticamente quando sono abilitati e collegati a un servizio al momento della prenotazione. I Moduli aggiunti in seguito sono inclusi nel Promemoria del cliente, a condizione che il Servizio ne richieda uno.
I Moduli non possono essere eliminati. Invece, puoi disattivare il modulo.
I moduli disattivati non verranno più inviati automaticamente e, se necessario, dovranno essere nuovamente aggiunti manualmente. Tutti i Moduli in bozza non completati verranno rimossi e il loro Contenuto non verrà più salvato.
Gli aggiornamenti a un modello di modulo non sovrascriveranno i moduli già firmati dai clienti. In questo modo si preserva l'integrità dei Moduli compilati.