Compilare i moduli
Raccogli e organizza le informazioni sui clienti tramite i moduli di consultazione. Scopri come gestire i moduli del tuo cliente da un'unica posizione centralizzata all'interno del suo profilo.
Nel presente articolo
Come vengono usati i moduli cliente
I Moduli ti aiutano a raccogliere e archiviare informazioni importanti sui clienti, collegandoli agli appuntamenti o aggiungendoli direttamente al profilo di un cliente. Una volta che un modulo è stato creato e attivato, può essere collegato a servizi specifici e inviato automaticamente quando tali servizi vengono prenotati.
Quando un modulo viene inviato automaticamente, i clienti ricevono una notifica con l'invito a compilarlo. Se non lo hanno compilato, puoi scegliere di inviare un promemoria manualmente per sollecitarli.
Una volta compilato, il modulo viene salvato nella scheda Moduli nel Profilo del cliente, dove tu e il tuo Team potete visualizzarlo in qualsiasi momento.
Invia un promemoria per un modulo
I Promemoria aiutano a garantire che i clienti compilino tutti i Moduli inviati prima del loro Appuntamento.
- Apri un appuntamento esistente dal tuo calendario.
- Nel pannello a sinistra della visualizzazione dell'appuntamento, seleziona Attività (tre puntini) accanto a un modulo e seleziona Invia promemoria.
- Nel pop-up, seleziona Invia promemoria per confermare.
Una volta inviati, i clienti riceveranno una notifica con l'invito a compilare il modulo online prima del loro appuntamento.
Compila un modulo in negozio
I clienti che non hanno compilato il modulo prima del loro appuntamento possono compilarlo in negozio.
- Apri un appuntamento esistente dal tuo calendario.
- Nel pannello a sinistra della visualizzazione dell'appuntamento, seleziona Attività (tre puntini) accanto a un modulo e seleziona Compila il modulo.
- Nella vista Modulo, puoi compilare i dettagli o passare il dispositivo ai clienti così che possano compilarlo da soli.
- Clicca sul pulsante Firma per aggiungere una firma.
- Nel pop-up, inserisci il nome e il titolo del cliente, quindi scegli se disegnare o digitare una Firma. Clicca di nuovo sul pulsante Firma per salvarla.
- Clicca sul pulsante Completa in alto a destra per salvare il modulo.
Il modulo compilato viene salvato nell'appuntamento e allegato al Profilo del/della cliente per riferimento futuro.
Aggiungi un modulo a un appuntamento
- Apri un appuntamento esistente dal tuo calendario.
- Nel pannello destro della schermata dell'appuntamento, clicca su Attività (tre puntini) e seleziona Aggiungi un modulo.
- Nel pannello a sinistra della visualizzazione del modulo, seleziona un modulo dall'elenco.
- Clicca su Opzioni in alto a destra e scegli una delle seguenti opzioni:
- Invia al cliente: al/alla cliente verrà inviata una Richiesta di compilazione del modulo prima del suo Appuntamento.
- Compila e firma: apri il modulo in modalità cliente in modo che il cliente possa compilarlo e firmarlo in negozio.
- Salva come bozza: salva il modulo senza completarlo, in modo che possa essere terminato in un secondo momento.
- Ripristina: cancella tutte le informazioni inserite e riporta il modulo allo stato originale.
Scarica o stampa un modulo
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Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Impostazioni.
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Clicca sulla categoria Moduli per visualizzare tutti i modelli di modulo.
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Individua e seleziona il modello di modulo pertinente per visualizzare tutti i moduli di Richiesta dei clienti ad esso associati. Puoi anche visualizzare tutti i moduli di Richiesta dei clienti per un modello cliccando su Attività e quindi selezionando Panoramica.
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Trova il cliente che ti interessa, clicca sui tre puntini e poi seleziona Visualizza la risposta del cliente per aprire il suo modulo di risposta.
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In alto a destra, clicca su Opzioni, quindi seleziona Stampa per aprire l'anteprima di stampa.
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Nel campo Destinazione, clicca su Salva come PDF per scaricare una copia sul tuo dispositivo oppure scegli il Nome della tua stampante se desideri stamparla.
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Completa il processo di salvataggio o stampa seguendo le istruzioni sul tuo dispositivo.
Domande frequenti
- Se l'appuntamento è nei prossimi giorni (non specificato) ma contrassegnato come completato in anticipo, il modulo è bloccato.
- Se l'appuntamento è passato e non è ancora stato contrassegnato come completato, il cliente può comunque compilare il Modulo.
I Moduli completati o incompleti non possono essere eliminati, ma le bozze di Moduli possono essere rimosse.
Puoi visualizzare un resoconto di questi Promemoria nella tua Cronologia dei messaggi, che si trova in Marketing.
Sì, i clienti devono semplicemente accedere al loro account cliente Fresha per accedere al modulo e compilarlo in modo sicuro.
I clienti possono compilare il Modulo in qualsiasi momento prima che l'Appuntamento venga contrassegnato come completato.
I moduli di risposta dei clienti possono essere salvati o stampati singolarmente, dandoti pieno controllo su quali moduli scaricare o condividere.
Quando i clienti ricevono una conferma o un promemoria di un appuntamento via email o SMS, possono selezionare Gestisci appuntamento. In questo modo si apre l'app Fresha, dove possono visualizzare la loro prenotazione e compilare tutti i Moduli clienti a loro assegnati.
La compilazione dei Moduli cliente non è obbligatoria. Se un modulo non è stato compilato, puoi inviare un promemoria per la compilazione prima dell'appuntamento.