Insight modulo cliente
Scopri come visualizzare il completamento di ogni modulo cliente, comprendere le risposte dei clienti e visualizzare o esportare i singoli invii.
Nel presente articolo
Informazioni sugli insight sui moduli clienti
Gli insight sui moduli cliente ti aiutano a capire in che modo i clienti interagiscono con i tuoi moduli e a esaminare le informazioni che forniscono. Puoi vedere quanti moduli sono stati richiesti e compilati, scoprire come i clienti rispondono alle singole domande e consultare o esportare gli invii precedenti.
Visualizza gli insight di un modulo cliente
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Dal menu principale sulla sinistra dello schermo, vai su Impostazioni.
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Nella sezione Impostazioni dello spazio di lavoro, clicca su **Moduli **per aprire l'elenco dei moduli cliente.
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Clicca sul modulo che vuoi esaminare.
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Utilizza le schede nella parte superiore della pagina per passare da una visualizzazione all'altra:
- Panoramica: Scopri quanti moduli sono stati richiesti, completati e non completati nel tempo.
- Insight: Scopri come i clienti hanno risposto a ogni domanda del modulo.
- Invii: Visualizza tutti i clienti a cui è stato chiesto di compilare il modulo, con la data di invio e di compilazione, lo stato e l'appuntamento collegato. Usa la barra di ricerca e i filtri per trovare l'invio di un cliente specifico.
- Clicca su Azioni accanto a un modulo inviato per visualizzarlo, stamparlo, scaricarlo o controllarlo e firmarlo.
- Dettagli: Visualizza un riepilogo delle impostazioni del modulo, inclusi i momenti in cui viene inviato, la frequenza con cui ai clienti viene chiesto di compilarlo e i servizi, le sedi e le suddivisioni dei clienti a cui si applica.
Domande frequenti
I membri del team con l'autorizzazione a gestire i moduli possono visualizzare le schede Panoramica, Insight, Invii e Dettagli di ogni modulo.
Sì, tutti i moduli compilati e le risposte precedenti rimangono disponibili nella scheda Insight. Qualsiasi modifica apportata al modulo verrà applicata agli invii futuri e le nuove risposte saranno registrate in base al modulo aggiornato.
L'etichetta Da controllare nella scheda Invii indica che un cliente ha compilato il modulo e che un membro del team deve controllarlo e firmarlo. Per farlo, clicca su Azioni accanto all'invio e seleziona Controlla e firma.
Sì, apri il profilo del cliente e seleziona la scheda Moduli per visualizzare tutti i moduli che gli sono stati inviati o che ha compilato.