Compilare e firmare i moduli
Scopri come aggiungere manualmente i moduli agli appuntamenti dei clienti, compilarli in negozio e farli controllare e approvare dai membri del team.
Nel presente articolo
Informazioni sulla compilazione e la firma dei moduli
I moduli per i clienti ti aiutano a raccogliere informazioni importanti prima, durante o dopo gli appuntamenti, con la possibilità per il tuo team di leggerli e firmarli quando necessario.
I moduli possono essere inviati automaticamente in base alle impostazioni che hai scelto oppure aggiunti manualmente ai singoli appuntamenti e ai profili dei clienti. I clienti ricevono una notifica quando viene aggiunto un modulo, in modo da poterlo compilare in anticipo. In alternativa, puoi compilare i moduli insieme ai clienti o lasciare che li completino in privato utilizzando la modalità cliente in negozio.
Una volta che un cliente invia un modulo, il tuo team può controllare le sue risposte e aggiungere le firme necessarie. I moduli compilati vengono salvati nei dati del cliente per future consultazioni.
Aggiungi un modulo a un appuntamento
- Apri un appuntamento esistente.
- Nella schermata dell’appuntamento, clicca su Azioni (tre puntini) e seleziona Aggiungi un modulo.
- Per aggiungere un modulo esistente, clicca su Aggiungi accanto ad esso oppure su Crea nuovo modulo per creare un nuovo modulo cliente.
- Per vedere come si presenta il modulo prima di sceglierlo, clicca su Anteprima per aprirlo e sfogliare le sue pagine.
Il modulo viene visualizzato nella sezione Documenti nella schermata dell'appuntamento, pronto per essere compilato dal cliente.
Compila un modulo in negozio
Puoi compilare un modulo di persona con il tuo cliente direttamente dall'appuntamento o dal suo profilo cliente.
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Accanto al modulo che desideri compilare, seleziona Azioni (tre puntini) e scegli come vuoi compilare il modulo:
- Compila il modulo: Compila il modulo insieme al cliente e clicca su Completa il modulo per salvarlo.
- Modalità cliente: consegna il tuo dispositivo al/alla cliente in modo che possa compilare il modulo in privato, senza vedere il tuo calendario o altri dettagli. Il cliente clicca su Inizia a compilare il modulo per compilarlo e poi su **Completa il modulo **per salvarlo. Al termine, clicca su **Fatto **per chiudere la modalità cliente.
Il modulo viene contrassegnato come Compilato e salvato nel profilo del cliente per riferimento futuro. Se il modulo richiede la firma di un membro del team, viene contrassegnato come In attesa di revisione da parte del team finché non viene firmato.
Chiedi a un membro del team di leggere e firmare un modulo
Puoi accedere a un modulo compilato da un appuntamento, dal profilo del cliente o dalla [scheda Invii] del modulo (https://partners.fresha.com/setup/forms-and-notes/form-templates/01a16951-dd67-7b81-9558-984b3c23410a/submissions).
- Accanto al modulo che vuoi controllare, clicca su Azioni e seleziona Controlla e firma.
- Controlla le risposte e le firme del tuo cliente, quindi clicca su Firma il modulo per aggiungere le firme necessarie dei membri del team.
- Nella finestra pop-up, scegli Disegna o Digita per aggiungere la tua firma, quindi clicca su Firma.
- Clicca su Firma e completa per salvare il modulo.
Il modulo viene contrassegnato come Controllato e salvato con la firma del tuo team.
Domande frequenti
Sì. Nella schermata dell'appuntamento, clicca su Azioni accanto al modulo e seleziona Invia promemoria. Il tuo cliente riceverà una notifica con l'invito a compilare il modulo.
La modalità cliente blocca il tuo dispositivo sul modulo, in modo che il cliente possa compilarlo e firmarlo autonomamente senza visualizzare il tuo calendario, gli altri clienti o i dettagli della tua attività. Quando ha finito, ti restituisce il dispositivo.
Se hai attivato il cambio di PIN, inserisci il tuo PIN per tornare al tuo account e uscire dalla modalità cliente una volta che il cliente ti ha restituito il dispositivo. Se il modulo richiede la firma di un membro del team, si aprirà pronto per essere controllato e firmato non appena uscirai dalla modalità cliente.
Le risposte del tuo cliente vengono salvate non appena invia il modulo. Se il modulo viene chiuso prima di cliccare su Completa modulo o rimane inattivo per 5 minuti prima di essere inviato, le risposte non vengono salvate e il tuo cliente deve ricominciare da capo.
Se un modulo è contrassegnato come Parzialmente revisionato, richiede la firma di più di un membro del team e non tutte sono ancora state aggiunte. Una volta che tutti i membri del team richiesti hanno apposto la propria firma, il modulo viene contrassegnato come Verificato.
Devono essere rivisti solo i moduli che includono la firma di un membro del team. I moduli privi di firme dei membri del team sono considerati completati non appena il cliente li compila.
Puoi modificare un modulo prima che venga compilato. Per farlo, clicca su Azioni accanto al modulo e seleziona Modifica invio. Una volta che un cliente o un membro del team ha firmato un modulo, questo non può più essere modificato. Se è necessario modificare qualcosa, aggiungi un nuovo modulo che il cliente dovrà compilare.
Sì, se un cliente deve compilare più moduli, puoi selezionarli tutti in modo che possa compilarli e firmarli in un'unica soluzione, anziché aprirli singolarmente.