Ügyfél adatainak frissítése
Ebből az útmutatóból megtudhatja, hogyan kezelheti az ügyfelek profilját, és hogyan követheti nyomon az összes információjukat egy helyről.
Ebben a cikkben
Ügyfél személyes adatainak hozzáadása a profiljához
Az ügyfél adatait frissítheti időpontfoglaláskor, eladás létrehozásakor, vagy az ügyféllistán keresztül.
- Időpontfoglaláskor válasszon ki egy meglévő ügyfelet az időpontnézet bal oldali paneljéről.
- Kattintson a Műveletek gombra, majd válassza az Ügyfél adatainak szerkesztése lehetőséget az ügyfél profiljának frissítéséhez.
- Az Ügyfél szerkesztése nézetben kattintson a profilképen található Szerkesztés ikonra, hogy új fényképet töltsön fel az ügyfélhez.
- A Profil alatt adja meg az ügyfél Születési dátumát, Nemét és Névmásait.
- A További információk alatt adja meg a következő adatokat:
- Preferált nyelv: Válassza ki azt a nyelvet, amelyen az ügyfél szívesebben kapja az automatikus üzeneteket.
- Ügyfélforrás: Válassza ki, hogyan talált rá az ügyfél a vállalkozására. Új lehetőségeket hozhat létre az Ügyfélforrás-beállításokban.
- Foglalkozás, Nemzetiség és minden további Elérhetőség.
- Kattintson a jobb felső sarokban található Mentés gombra az ügyfél profiladatainak frissítéséhez.
A módosítások mentése után az ügyfél profiljában megjelenik a frissített fényképe, személyes adatai és elérhetőségei.
A Fresha-fiókkal rendelkező ügyfelek frissíthetik saját adataikat, és ezek a módosítások automatikusan megjelennek a profiljukban. Ha Ön frissíti az adataikat, az Ön által megadott változat csak az Ön munkaterületén lesz látható, és nem frissíti az ügyfél piactéri profilját.
Ügyfél címének hozzáadása a profiljához
- Az Ügyfél szerkesztése nézetben válassza a Címek lehetőséget a bal oldali menüpanelen, majd kattintson az Új cím hozzáadása lehetőségre.
- Válasszon egy címtípust a felugró ablakban, adja meg a cím nevét, és a Cím alatt kezdje el beírni a címet, majd válasszon a javasolt lehetőségek közül. A kiválasztás után kattintson a Folytatás gombra.
- Kattintson a jobb felső sarokban található Mentés gombra az ügyfél profiladatainak frissítéséhez.
Mentés után az ügyfél profilja frissül az új címmel.
A címet bármikor szerkesztheti vagy eltávolíthatja ugyanezeknek a lépéseknek a követésével.
Vészhelyzeti kontakt hozzáadása az ügyfelekhez
- Az Ügyfél szerkesztése nézetben válassza a Vészhelyzeti kontakt lehetőséget a bal oldali menüpanelen.
- A Vészhelyzeti kontakt részben adja meg a következő adatokat az Elsődleges és a Másodlagos kontakt számára:
- Teljes név: A kapcsolattartó vezeték- és keresztneve.
- Kapcsolat: Milyen viszonyban áll az ügyféllel, például partner, szülő, barát.
- E-mail: Érvényes E-mail-cím
- Telefonszám: Elérhetőségi szám
- Kattintson a jobb felső sarokban található Mentés gombra az ügyfél profiladatainak frissítéséhez.
A mentés után a vészhelyzeti kontakt hozzáadásra kerül az ügyfél profiljához. Ugyanezeket a lépéseket követve bármikor frissítheti.
Ügyfél beállításainak frissítése
Az ügyfél beállításait az időpontfrissítésekre, a marketingüzenetekre és az előrefizetési követelményekre vonatkozóan közvetlenül a profiljából kezelheti.
- Az Ügyfél szerkesztése nézetben válassza a Beállítások lehetőséget a bal oldali menüpanelen.
- Az Értesítések az időpontokról és a Marketingértesítések alatt jelöld be a jelölőnégyzeteket, és válaszd ki, hogy az ügyfél e-mailben, SMS-ben vagy mindkettőben kapjon értesítéseket.
- Ha a fizetésfeldolgozás engedélyezve van, használja az Előrefizetések és a Kártyaadatok rögzítése alatti kapcsolót, hogy előírja az ügyfélnek az előre történő fizetést, vagy a foglalás kártyával történő visszaigazolását.
- Kattintson a jobb felső sarokban található Mentés gombra az ügyfél profiladatainak frissítéséhez.
A módosítások mentése frissíti az ügyfél értesítési és fizetési beállításait a jövőbeli időpontokhoz.
GYIK
Az ügyfélprofilból kiválaszthatja, hogy mely csatornákon keresztül szeretne marketingüzeneteket küldeni az ügyfélnek. Az ügyfelek külön-külön dönthetik el, hogy szeretnének-e marketingüzeneteket kapni az Ön vállalkozásától.
A marketingüzeneteket csak akkor küldjük el egy csatornán keresztül, ha Ön engedélyezte a csatornát, és az ügyfél feliratkozott. Ha egy ügyfél leiratkozik, frissítenie kell a saját beállításait, hogy újra kapjon marketingüzeneteket az Ön vállalkozásától.
Az ügyfél Elérhetőségei mellett található csillag (*) azt jelenti, hogy az adatokat manuálisan frissítették, és eltérhetnek a fresha marketplace-profilban szereplő adatoktól. Az eredeti adatokat visszaállíthatja, ha az ügyfél profiljában kiválasztja az Eredeti adatok visszaállítása lehetőséget.
Ellenőrizze a korábbi időpontokat, mivel előfordulhat, hogy az ügyfélprofilját egy csapattag vagy az ügyfél törölte. Ellenőrizze továbbá a Profilbeállításait, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő e-mail-címmel jelentkezett be a megfelelő Fresha-fiókba.
Az ügyfél neve, telefonszáma és e-mail-címe melletti pipák jelzik, hogy rendelkezik-e Fresha-fiókkal, és mely elérhetőségeket ellenőriztük. Az ügyfél neve melletti pipa azt jelenti, hogy rendelkezik Fresha-fiókkal, míg a telefonszáma vagy e-mail-címe melletti pipák jelzik, hogy melyik elérhetőségeket ellenőriztük.
Az ügyfél e-mail-címét vagy telefonszámát bármikor frissítheti. Nyissa meg az Ügyfelek lehetőséget, válassza a Műveletek gombot, majd válassza az Ügyféladatok szerkesztése lehetőséget. Az E-mail-cím vagy a Telefonszám alatt szükség szerint frissítse az Elérhetőségeket. Ha vissza szeretné állítani az ügyfél ellenőrzött elérhetőségeit, válassza a mező alatti Visszaállítás lehetőséget.
