Mettre à jour les rendez-vous
Dans ce guide, vous apprendrez comment modifier les informations d’un rendez-vous, y compris les informations sur le client, les informations sur le service et le statut du rendez-vous.
Dans cet article
Supprimer ou remplacer des clients dans un rendez-vous
- Ouvrez un rendez-vous.
- Dans le panneau de gauche de la vue du rendez-vous, cliquez sur Actions sous le profil du client.
- Sélectionnez Supprimer le client pour le retirer du rendez-vous.
- Pour attribuer un autre client au rendez-vous, cliquez sur Ajouter un client dans le panneau de gauche.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour mettre à jour le rendez-vous.
Les clients ne peuvent être supprimés ou remplacés que pour les rendez-vous qui ont été réservés dans le calendrier par votre équipe, ou qui n'ont pas de politique de paiement acceptée par le client.
Personnaliser les services d'un rendez-vous
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Ouvrez un rendez-vous.
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Dans la vue du rendez-vous, cliquez sur un service pour ouvrir la vue de modification du service.
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Mettez à jour les informations pertinentes, notamment :
- Type de service
- Prix et réduction
- Heure de début et durée
- Membre de l'équipe réservé
- Ressources réservées
- Options avancées comme le temps supplémentaire
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Cliquez sur le bouton Appliquer au bas de la vue du rendez-vous pour mettre à jour les informations du service.
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Cliquez sur le bouton Enregistrer pour mettre à jour le rendez-vous.
Supprimer des services d'un rendez-vous
- Ouvrez un rendez-vous.
- Dans la vue du rendez-vous, cliquez sur le service que vous souhaitez supprimer pour ouvrir les informations.
- Cliquez sur l'icône de la Corbeille au bas de l'affichage des informations du service.
4.
- Cliquez sur Continuer dans la fenêtre contextuelle de confirmation.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour mettre à jour le rendez-vous.
Ajouter et modifier des notes dans un rendez-vous
- Ouvrez un rendez-vous.
- Cliquez sur Actions (trois points) en bas à gauche de la vue du rendez-vous.
- Sélectionnez Ajouter une note pour ouvrir la fenêtre contextuelle. 4. Entrez votre note dans le champ de texte en utilisant la barre d'outils de mise en forme pour ajouter du texte en gras, des listes ou d'autres éléments de mise en forme. Pour inclure un fichier, cliquez sur Téléverser et sélectionnez un fichier sur votre appareil.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour ajouter la note.
La note apparaît dans la rubrique Dossiers du rendez-vous, avec la date et le membre de l'équipe qui l'a ajoutée.** **Pour apporter des modifications, ouvrez la note dans la rubrique Dossiers, ou cliquez sur Actions à côté de celle-ci, puis sélectionnez Modifier. Modifiez le texte ou les pièces jointes, puis cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer la note, cliquez sur Actions, sélectionnez Supprimer, puis confirmez dans la fenêtre contextuelle.
Vous pouvez mettre à jour le statut du rendez-vous pour suivre les réservations en un coup d'œil et déclencher des notifications de rendez-vous pour vos clients.
FAQ
Vous pouvez retirer un client d'un rendez-vous soit lors de la création d'un rendez-vous, soit après qu'il a été planifié. Pour ce faire, cliquez sur Actions sous le nom du client dans le panneau de gauche et sélectionnez Supprimer le client. Le rendez-vous sera alors marqué comme Client de passage. Cependant, les clients qui ont réservé en ligne, qui ont confirmé leur réservation avec une carte ou qui ont versé un acompte ne peuvent pas être supprimés du rendez-vous.
Vous pouvez imprimer une liste détaillée de vos rendez-vous à partir de la Rubrique Ventes du menu principal situé à gauche. Sélectionnez Rendez-vous, définissez la plage de dates à l'aide des filtres, puis cliquez sur Exporter. Vous pouvez ensuite télécharger vos données au format PDF, Excel ou CSV pour les imprimer. Si vous n'avez besoin que des réservations d'une date spécifique, vous pouvez faire une capture d'écran de votre calendrier dans la vue de votre choix et l'imprimer.
Si un rendez-vous a déjà été enregistré et terminé, le client a reçu le service et effectué le paiement, ce qui verrouille les informations du rendez-vous et empêche toute autre modification. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier le rendez-vous.
Oui, vous pouvez empêcher les clients de mettre à jour ou d'annuler leurs propres rendez-vous en définissant une date limite d'annulation et de modification du rendez-vous dans vos paramètres de réservation en ligne pour empêcher les clients d'apporter des modifications après un délai spécifié.
Pour planifier un rendez-vous dans votre calendrier, au moins un service devra être ajouté. Pour les consultations, nous vous suggérons de créer un service « Consultation » dédié et de l'ajouter aux rendez-vous lorsque c'est nécessaire.
Les notes de rendez-vous sont privées et ne sont visibles que par vous et votre équipe. Elles sont propres à chaque rendez-vous et ne sont pas visibles par les clients.
Non, la modification de la durée d'un rendez-vous n'aura pas d'incidence sur son prix initial.
Oui, si le rendez-vous a été créé en tant que rendez-vous récurrent, vous pouvez modifier l'ensemble de la série en une seule fois. Lorsque vous apportez des modifications à un rendez-vous de la série, vous avez la possibilité d'appliquer les modifications uniquement à ce rendez-vous ou à tous les rendez-vous à venir.
Oui, c'est possible. Accédez à votre liste de Rendez-vous et utilisez la barre de recherche pour filtrer par nom de client ou par référence de rendez-vous. Vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner la plage de dates. Une fois que vous avez trouvé les rendez-vous dont vous avez besoin, cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite et choisissez votre format préféré parmi PDF, CSV ou Excel.