Organizar los formularios de clientes
Descubre cómo mantener tus formularios organizados, actualizarlos a medida que cambia tu negocio e imprimir o descargar los formularios completados por tus clientes.
En este artículo
Acerca de cómo se administran los formularios de los clientes
Mantén tus formularios organizados agrupando formularios similares en categorías, como consulta, consentimiento o atención posterior. Esto facilita que tu equipo encuentre el formulario correcto al agregarlo a una cita o a un servicio.
También puedes editar, duplicar y archivar formularios para mantener tu lista de formularios organizada y actualizada a medida que cambien las necesidades de tu negocio.
Crear categorías de formularios
- En el menú principal situado a la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes
- Selecciona Formularios para abrir tu lista de formularios para clientes.
- Haz clic en el botón Agregar en la parte superior derecha y selecciona Categoría.
- Ingresa un Nombre de categoría y una Descripción opcional, luego haz clic en Agregar.
Tu nueva categoría aparece en tu lista de formularios. Para agregarle formularios existentes, arrástralos y suéltalos en la categoría. Al crear un nuevo formulario, puedes seleccionar una categoría para agregarlo automáticamente.
Administrar un formulario
-
En Plantillas de clientes, haz clic en Acciones (tres puntos) en el formulario que deseas administrar.
-
En el menú desplegable, selecciona una de las siguientes opciones:
- Editar: Actualiza el nombre, las preguntas o la configuración del formulario en el creador de formularios y, a continuación, haz clic en Guardar cambios.
- Cambiar nombre: Ingresa un nuevo nombre para el formulario y, luego, haz clic en Guardar en la ventana emergente.
- Duplicar: Crea una copia separada del formulario para personalizarla. Haz los cambios y, luego, haz clic en Crear formulario para guardarlo como un formulario nuevo. El formulario original no se ve afectado.
- Subir o Bajar: Cambia la posición en la que aparece el formulario en tu lista.
- Archivar: Evita que el formulario se agregue a las citas y elimínalo de cualquier servicio. Se conservan todos los envíos completados. Haz clic en Confirmar en la ventana emergente.
Cualquier cambio que hagas se aplicará a los formularios que aún no se hayan completado. Los formularios que tus clientes ya completaron conservan las preguntas y respuestas de cuando se enviaron.
Preguntas frecuentes
Los formularios con envíos completados se pueden archivar, pero no eliminar de forma permanente, por lo que los registros de tus clientes siempre se conservan. Al archivar un formulario, este deja de estar en uso y todas las respuestas enviadas quedan disponibles para consultarlas, imprimirlas o descargarlas.
Los formularios que ya están en las próximas citas permanecen ahí hasta que se completen o se eliminen. Al archivar un formulario, este deja de agregarse a las nuevas citas.
Los formularios que no se han agregado a una categoría aparecen en Sin categoría en tu lista de formularios. Puedes arrastrarlos y soltarlos en una categoría en cualquier momento.