Crear una plantilla de formulario básica
En esta guía, aprenderás a crear formularios personalizables que te ayuden a recopilar datos importantes de los clientes antes o durante las citas.
En este artículo
Cómo funcionan los formularios
Hay dos tipos de formularios de consulta que puedes crear y vincular a citas o perfiles de clientes: automáticos y manuales. Los formularios automáticos se adjuntan a servicios específicos y se envían a los clientes antes de su cita. Los formularios manuales se pueden agregar a cualquier cita o perfil de cliente según sea necesario. Una vez que se crea y activa un formulario, puedes controlar cómo y cuándo se comparte con los clientes.
Si un cliente no ha completado un formulario antes de su cita, puedes enviarle un recordatorio o pedirle que lo complete en la tienda.
Crear una plantilla de formulario básica
- En el menú de la izquierda de la pantalla, vaya a Configuración.
- Selecciona la categoría Formularios para acceder a tus plantillas de formularios.
- Se hace clic en el botón Agregar en la parte superior derecha para crear un nuevo formulario.
- En el paso Agregar secciones, seleccione Datos del cliente en el menú de la izquierda.
- En la ventana emergente, agregue un título, una descripción y seleccione los datos predefinidos que desea que proporcionen sus clientes.
- También puede agregar una sección personalizada al formulario.
- Se hace clic en el botón Agregar sección. Su nueva sección aparecerá en el creador de formularios.
- Para agregar otra sección, se hace clic en el botón Agregar sección en la parte inferior. Seleccione la pestaña Vista previa en la parte superior para ver cómo se verá su formulario.
- Para agregar otra sección, se hace clic en el botón Agregar sección en la parte inferior. Seleccione la pestaña Vista previa en la parte superior para ver cómo se verá su formulario.
- Haz clic en el botón Siguiente paso en la parte superior derecha para agregar detalles al formulario.
- En el panel izquierdo del paso detalles del formulario, ingrese el nombre del formulario tal como lo ven los clientes. El panel derecho muestra una vista previa de cómo les aparece el formulario.
- En el panel izquierdo, elige cómo quieres que se envíe tu formulario:
- Antes de la cita: Configura el formulario para que se envíe automáticamente cuando se reserve una cita. Elija si los clientes lo completan cada vez o solo una vez. Para personalizar los servicios habilitados para el formulario, se hace clic en Editar.
- Manualmente: elija cuándo enviar el formulario a sus clientes agregándolo a su cita.
- Elija si se requiere una firma cuando los clientes llenen el formulario.
- Se hizo clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para crear el formulario.
- Elija cuándo activar su formulario entre las siguientes opciones:
Activar más tarde: el formulario no se puede enviar a los clientes hasta que esté activado. Activar ahora: El formulario está listo para enviarse a los clientes. Si lo configuró para que se envíe automáticamente, los clientes comenzarán a recibir notificaciones para completar el formulario. Para incluir a los clientes con citas próximas, marca la casilla de verificación y luego selecciona Activar.
Una vez que se guarda la plantilla, aparece en su lista de formularios.
La sección Datos del cliente de tus formularios se completará automáticamente con los datos personales que se hayan guardado en el perfil del cliente.
Administra las plantillas de formularios
- Abre Formularios desde Configuración.
- Se hizo clic en el botón Acciones junto al formulario y se seleccionó una de las siguientes opciones:
- Resumen: Vea un resumen de la actividad del formulario, las solicitudes de formularios de los clientes y los detalles del formulario de consulta.
- Editar: Realiza cambios en las secciones, las preguntas o el título del formulario.
- Vista previa: Vea cómo se mostrará el formulario a los clientes antes de activarlo.
- Desactivar: Desactiva el formulario para evitar que se envíe o se agregue manualmente.
- Activar (solo visible cuando el formulario está desactivado): Habilita el formulario para que se envíe automáticamente al hacer la reserva o para que se agregue manualmente a las citas y a los perfiles.
Preguntas frecuentes
Los formularios se envían automáticamente cuando están habilitados y vinculados a un servicio en el momento de la reserva. Los formularios que se agreguen posteriormente se incluyen en el recordatorio del cliente siempre y cuando el servicio lo requiera.
Los formularios no se pueden eliminar. En cambio, puedes desactivar el formulario.
Los formularios desactivados ya no se enviarán automáticamente y, si vuelven a ser necesarios, tendrás que volver a agregarlos manualmente. Se eliminará cualquier formulario en borrador sin completar y su contenido ya no se guardará.
Las actualizaciones de una plantilla de formulario no anularán los formularios que ya hayan sido firmados por los clientes. Esto preserva la integridad de los formularios completados.