Estadísticas del formulario para clientes
Descubre cómo ver el estado de finalización de cada formulario de cliente, comprender las respuestas de los clientes y consultar o exportar los envíos individuales.
En este artículo
Acerca de las estadísticas de los formularios de clientes
Las estadísticas de los formularios de clientes te ayudan a entender cómo interactúan los clientes con tus formularios y a revisar la información que proporcionan. Puedes ver cuántos formularios se han solicitado y completado, analizar cómo responden los clientes a las preguntas individuales y revisar o exportar los envíos anteriores.
Consultar las estadísticas de un formulario de cliente
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En el menú principal situado a la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes.
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En Configuración del espacio de trabajo, haz clic en **Formularios **para abrir tu lista de formularios de clientes.
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Haz clic en el formulario que quieres revisar.
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Usa las pestañas en la parte superior de la página para cambiar entre las vistas:
- Descripción general: Consulta cuántos formularios se solicitaron, se completaron y no se completaron a lo largo del tiempo.
- Estadísticas: Consulta cómo respondieron los clientes a cada pregunta del formulario.
- Envíos: Consulta todos los clientes a los que se les pidió que completaran el formulario, con la fecha en que se envió y completó, su estado y la cita vinculada. Usa la barra de búsqueda y los filtros para encontrar el envío de un cliente específico.
- Haz clic en Acciones junto a un envío para verlo, imprimirlo, descargarlo o revisarlo y firmarlo.
- Detalles: Consulta un resumen de la configuración del formulario, incluidos los momentos en que se envía, la frecuencia con la que se pide a los clientes que lo completen y los servicios, las sucursales y los segmentos de clientes a los que se aplica.
Preguntas frecuentes
Los miembros del equipo con permiso para administrar formularios pueden ver las pestañas Descripción general, Estadísticas, Envíos y Detalles de cada formulario.
Sí, todos los envíos y respuestas anteriores siguen estando disponibles en la pestaña Estadísticas. Cualquier cambio que hagas en el formulario se aplicará a los envíos futuros, y las nuevas respuestas se registrarán de acuerdo con el formulario actualizado.
La etiqueta Requiere revisión en la pestaña Envíos significa que un cliente ha completado el formulario y que un miembro del equipo debe revisarlo y firmarlo. Para hacerlo, haga clic en Acciones junto al envío y seleccione Revisar y firmar.
Sí, abra el perfil del cliente y seleccione la pestaña Formularios para ver todos los formularios que se le han enviado o que ha completado.