Uppdatera bokningsstatusar
Lär dig hur du får en ögonblicksöversikt över bokningar i din kalender och håller ditt team organiserat under hela dagen med hjälp av bokningsstatusar.
I den här artikeln
Så här fungerar bokningsstatusar
Genom att uppdatera bokningsstatusar kan du hantera ditt arbetsflöde och utlösa aviseringar om bokning till dina kunder.
Varje bokning börjar med standardstatusen Bokad och uppdateras därifrån beroende på vad som händer härnäst. Du kan uppdatera bokningsstatusar manuellt eller låta dem ändras automatiskt baserat på kundåtgärder eller slutförd försäljning. Dessa är färgkodade och synliga i din kalender, din lista över bokningar och dina kundprofiler, så att du alltid vet i vilket skede en bokning befinner sig.
Följande statusändringar sker automatiskt:
- Bokad: Standard för alla nya bokningar som skapas i kalendern av ditt team. Om en kund bokar online och ingen betalningspolicy tillämpas kommer bokningen att skapas med den här statusen.
- Bekräftad: Tillämpas när en kund bekräftar sin bokning. Den kan ställas in av ditt team eller automatiskt om kunden bekräftar genom att godkänna din betalningspolicy.
- Slutförd: Ställs in när bokningen betalas via kassan. Den kommer alltid att ha en försäljning kopplad till sig, men betalningen kan fortfarande vara obetald eller delbetald.
- Avbokad: Ställs in när en bokning avbokas. Bokningar kan endast avbokas om starttiden är i framtiden. Kunder kan också avboka online, beroende på dina inställningar för onlinebokning.
Du kan hantera ditt arbetsflöde genom att uppdatera bokningsstatusar manuellt med hjälp av:
- Anpassade statusar: Skapa statusar som är anpassade efter din verksamhets behov, till exempel "Ankommen" eller "Påbörjad" för att indikera att bokningen pågår.
- Uteblivet besök: Ange manuellt om kunden inte dyker upp till bokningens starttid. Du kan bara tillämpa detta efter att bokningens starttid har passerat.
Uppdatera status för en bokning
Du kan uppdatera en bokningsstatus när som helst via kalendern.
- Öppna en bokning.
- Klicka på den nuvarande Statusen längst upp till höger i bokningsvyn.
- Välj en ny status från rullgardinsmenyn för att uppdatera bokningen.
Statusändringar träder i kraft omedelbart och uppdaterar bokningens färg i din kalender.
Skapa anpassade bokningsstatusar
Om du har ett specifikt arbetsflöde kan du skapa anpassade statusar som återspeglar dina affärsbehov.
-
Från huvudmenyn till vänster på skärmen går du till Inställningar.
-
Klicka på Schemaläggning för att skapa anpassade bokningsstatusar.
-
I den vänstra menypanelen väljer du Bokningsstatusar.
-
Klicka på knappen Lägg till uppe till höger för att skapa en ny status.
-
På sidan för ny bokningsstatus fyller du i följande information:
-
Namn: Lägg till en rubrik för statusen. Till exempel "Konsultation" eller "Förbehandling".
-
Ikon: Klicka på ikonen och välj en ny som återspeglar anledningen till statusen. Denna kommer att visas på bokningen i kalendern.
-
Färg: Välj en färg som återspeglar statusen för bokningen i kalendern.
-
-
Klicka på knappen Lägg till längst upp till höger för att spara den nya bokningsstatusen.
När de har skapats kommer dina anpassade statusar att visas som alternativ när du uppdaterar en boknings status.
Redigera eller ta bort bokningsstatusar
-
I listan över bokningsstatusar klickar du på knappen Åtgärder bredvid den status du vill hantera.
-
Välj ett av följande alternativ från panelen:
-
Redigera: Uppdatera informationen för statustiden, inklusive Namn, Ikon och Färg.
-
Ta bort: Ta bort den blockerade tidstypen permanent. Ett popup-fönster för bekräftelse kommer att visas och be dig att bekräfta borttagningen igen.
-
Flytta upp eller Flytta ner: Ändra statusens position i listan för att styra var den visas när du uppdaterar en boknings status.
-
Eventuella ändringar av en status reflekteras omedelbart i alla tillhörande bokningar. Om du tar bort en status som används blir du ombedd att välja en ny status för att tilldela dessa bokningar på nytt.
Vissa statusar är systemstandard och kan inte redigeras, omordnas eller raderas. Dessa inkluderar Bokad, Bekräftad, Slutförd, Annullerad och Uteblivet besök.
Vanliga frågor
Anpassade bokningsstatusar är endast avsedda för internt bruk. Kunder kommer fortfarande att se standarduppdateringar som bekräftelser och påminnelser.
När du tar bort en status kommer den att raderas omedelbart om statusen inte används. Om den används måste du tilldela dessa bokningar en annan anpassad status. Du kan inte välja Slutförd, Avbokad eller Uteblivet besök.
Ja, varje bokning inom en gruppbokning kan ha sin egen status. Du kan uppdatera statusen individuellt för varje bokning i gruppen.
Bokningsstatusar kommer att visas för varje enskild bokning, inklusive de som ingår i en gruppbokning. Du ser också statusen i Lista över bokningar under Försäljning och i varje kunds profil under deras bokningshistorik.
