Обновить статусы записей
Узнайте, как быстро отслеживать записи в календаре и обеспечивать организованную работу персонала в течение дня с помощью статусов записей.
В этой статье
Принцип работы статусов записей
Обновление статусов записей помогает вам управлять рабочим процессом и активирует уведомления о записях для ваших клиентов.
Каждая запись изначально имеет статус по умолчанию Закрытые, который обновляется в зависимости от того, что происходит дальше. Вы можете обновлять статусы записей вручную или позволить им меняться автоматически в зависимости от действий клиентов или завершенных продаж. Статусы имеют цветовую кодировку и отображаются в календаре, списке записей и профилях клиентов, поэтому вы всегда знаете, на каком этапе находится запись.
Следующие изменения статуса происходят автоматически:
- Закрытые: статус по умолчанию для любой Новой записи, созданной в календаре вашей командой. Если клиент бронирует онлайн и не применяется Политика оплаты, запись будет создана с этим статусом.
- Подтверждено: применяется, когда клиент подтверждает бронирование. Он может быть установлен вашей командой или автоматически, если клиент подтвердит бронирование, приняв вашу Политику оплаты.
- Завершено: устанавливается, когда запись оформлена через точку продаж. С ним всегда будет связана продажа, однако платеж может не оплачиваться или оплачиваться частично.
- Отменено: устанавливается при отмене записи. Записи можно отменить, только если время начала находится в Будущем. Клиенты также могут отменить встречу онлайн, в зависимости от ваших настроек онлайн-бронирования.
Вы можете управлять своим рабочим процессом, вручную обновляя статусы записей с помощью следующих функций:
- Настраиваемые статусы: создавайте статусы, адаптированные к потребностям вашего бизнеса, например «Прибыл» или «Начато», чтобы указать, что запись выполняется.
- Неявка: устанавливается вручную, если клиент не явился к началу записи. Этот статус можно применить только после того, как пройдет время начала записи.
Обновить статус записи
Вы можете обновить статус записи в любое время из календаря.
- Откройте запись.
- Нажмите на текущий Статус в правом верхнем углу окна записи.
- Выберите новый статус из выпадающего списка, чтобы обновить запись.
Изменения статуса вступают в силу немедленно, и цвет записи в вашем календаре обновится.
Создание настраиваемых статусов записей
Если у вас особый рабочий процесс, вы можете создать настраиваемые статусы, отражающие потребности вашего бизнеса.
-
В главном меню слева на экране перейдите в Настройки.
-
Нажмите Планирование, чтобы создать настраиваемые статусы записей.
-
На левой панели меню выберите Статусы записей.
-
Нажмите кнопку Добавить в правом верхнем углу, чтобы создать новый статус.
-
На странице нового статуса записи укажите следующие сведения:
-
Название: добавьте заголовок для статуса. Например, «Консультация» или «Предварительная обработка».
-
Значок: нажмите на значок и выберите новый, который отражает причину статуса. Он будет отображаться на записи в календаре.
-
Цвет: выберите цвет, который будет отражать статус записи в календаре.
-
-
Нажмите кнопку Добавить в правом верхнем углу, чтобы сохранить новый статус записи.
После создания настраиваемые статусы появятся в качестве вариантов при обновлении статуса записи.
Редактировать или удалить статусы записи
-
В списке статусов записей нажмите кнопку Действия рядом со статусом, которым вы хотите управлять.
-
Выберите один из следующих вариантов на панели:
-
Редактировать: обновите сведения о статусе, включая Название, Значок и Цвет.
-
Удалить: навсегда удалить тип заблокированного времени. Появится всплывающее окно с просьбой повторно подтвердить удаление.
-
Переместить вверх или Переместить вниз: измените положение статуса в списке, чтобы контролировать, где он появляется при обновлении статуса записи.
-
Любые изменения статуса мгновенно отразятся во всех связанных записях. Если вы удалите используемый статус, вам будет предложено выбрать новый статус для переназначения этих записей.
Некоторые статусы являются системными по умолчанию, и их нельзя редактировать, переупорядочивать или удалять. К ним относятся Закрытые, Подтвержденные, Завершенные, Отмененные и Неявка.
Часто задаваемые вопросы
Настраиваемые статусы записей предназначены только для внутреннего использования. Клиенты по-прежнему будут видеть стандартные обновления, такие как подтверждения и напоминания.
Если статус не используется, он будет удален немедленно. Если он используется, вам необходимо переназначить эти записи на другой настраиваемый статус. Вы не сможете выбрать Выполнено, Отменено или Неявка.
Да, каждая запись в рамках групповой записи может иметь свой собственный статус. Вы можете обновить статус отдельно для каждого бронирования в группе.
Статусы записей будут отображаться для каждой отдельной записи, включая записи в рамках групповой записи. Вы также увидите статус в Списке записей в разделе Продажи и в профиле каждого клиента в истории записей.
